讯众股份(2597)香港发售获12.79倍认购,拟于2025年7月9日上市
新浪港股-好仓工作室
北京讯众通信技术股份有限公司(简称“讯众股份”,股票代码:2597)公布全球发售发行结果,公司拟于2025年7月9日在港交所上市。
本次全球发售的发行价最终定为每股发售股份13.55港元,位于13.55港元至15.15港元价格区间的下限。发行股数方面,基础发行股数为30,440,000股股份,其中香港发售股份数目为3,044,000股,国际发售股份数目为27,396,000股,无超额配售权股数。募集资金总额达4.1亿港元,扣除基于最终发行价的估计应付上市开支4500.0万港元后,所得款项净额约为3.7亿港元。
认购情况上,香港发售获得了强劲的市场反应,认购倍数达12.79倍;国际配售认购倍数为1.01倍。本次发行未触发回拨机制,香港发售股份数目占全球发售的10%,国际发售股份数目占比90%。
基石投资者方面,通州国际发展有限公司作为基石投资者,获分配9,556,500股发售股份,占发售股份总数的7.85%,占全球发售及上市后已发行H股总数的31.39%。
本次发行的中介团队中,独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为星展亚洲融资有限公司;中信建投国际、中银国际、兴证国际、中州国际、复星国际证券、工银国际、尊嘉证券、草福国际、盈宝证券、长桥证券等也担任了相应角色。
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