藍思科技(6613)香港公开发售获462.76倍认购,拟于2025年7月9日上市
新浪港股-好仓工作室
蓝思科技股份有限公司本次全球发售的发售股份数目为262,256,800股H股(视乎超额配售选择权行使与否而定),最终发行价为每股H股18.18港元,处于17.38港元至18.18港元价格区间的上限。
基础发行股数为262,256,800股,另有超额分配39,338,400股,该等超额分配可通过行使超额配售选择权或在二级市场以不高于发售价的价格购买或通过递延交付。本次募集资金总额为47.7亿港元,所得款项净额为46.9亿港元。
在认购倍数方面,香港发售认购倍数达462.76倍,触发回拨机制。原本香港公开发售初步可供认购发售股份数目为28,848,400股,从国际发售重新分配89,167,200股后,香港公开发售项下发售股份最终数目调整为118,015,600股,占全球发售股份数目约45.0%;国际发售最终发售股份数目调整为144,241,200股,占比约55.0%。
基石投资者阵容强大,包括Green Better Limited、世运线路版有限公司、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.等10家机构,合计认购82,471,800股,占发行规模的31.45%,占全球发售後本公司已发行股本总额的1.57%(假设超额配售选择权未获行使)。
本次发行的中介团队中,独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券。
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