（转自：锂电行业动态）
序幕
2025年上半年中国磷酸铁锂正极材料市场报告：产量激增60%引领全球变革，高压实技术重塑行业格局。
动力与储能双轮驱动下，中国磷酸铁锂产业以技术创新穿越产能过剩迷雾，高压实材料与全球化布局正成为破局关键。
01 生产与销售：产量激增与结构性增长
2025年上半年，全国磷酸铁锂正极材料产量达160万吨，相比2024年102万吨，同比增长57%，全国磷酸铁锂可利用产能达532万吨。延续了2024年的高速扩张态势（2024年全年产量达245万吨）。
磷酸铁锂一梯队：
湖南裕能、富临精工
磷酸铁锂二梯队：
德方纳米、湖北万润、龙蟠科技、安达科技、四川协鑫、友山科技
2025年上半年，全国磷酸铁前驱体产量达140万吨，相比2024年86万吨，同比增长63%。全国磷酸铁可利用产能达435万吨。延续了2024年的高速扩张态势（2024年全年产量达202万吨）。
磷酸铁第一梯队：
彩客新能源、龙蟒佰利联、铜陵纳源、湖南雅城
磷酸铁第二梯队：
云图新能源、贵州恒轩、云翔聚能、天赐材料、湖北兴发、中伟股份、中核钛白。
在动力市场小幅转弱下，储能抢出口需求仍支撑订单高位运行。行业产能利用率在63%左右持稳。其中，一梯队、二梯队开工率较高，普遍超过80%，三四梯队开工率不足50%，分化较为严重。
销量端呈现结构性分化特征：
动力电池领域：1-4月磷酸铁锂电池装车量150GWh，占总装车量81.4%，同比飙升88%，成为新能源汽车的绝对主流选择。
储能电池领域：Q1储能电池出货90GWh，同比暴涨120%，全球储能电池中磷酸铁锂占比高达92.5%。
与2024年同期相比，今年上半年的增速进一步加快（2024年全年磷酸铁锂材料出货246万吨，同比增长49%），表明市场对磷酸铁锂材料的需求仍在扩张期。
02 市场驱动力：新能源汽车与储能双引擎
新能源汽车市场持续超预期增长，2025年1-4月国内新能源车合格证产量达366万辆，同比增长43%。消费端呈现两大特征：
混动车型占比提升：Q1 PHEV车型销量达114.5万辆，占总销量的37.2%。
中高端车型占比扩大：B级车及以上车型市场份额超过45%。
储能市场虽存隐忧但仍强劲。尽管国内取消强制配储政策及美国加征关税导致下半年承压（2024年中国储能锂电池出口中30-40%流向美国），但Q1抢装行情推动国内储能电池企业排产与出货双高。全球能源转型刚性需求支撑长期增长，预计2025年全球储能需求仍将达350GWh，同比增长12%。
技术创新弥合性能差距成为关键推力。宁德时代2024年推出的4C超充神行电池，能量密度达205Wh/kg，接近三元电池水平，彻底打破磷酸铁锂仅限于低端车型的固有认知。材料体系迭代推动铁锂电池进入高端乘用车市场。
03 行业深度变革：竞争重构与技术跃迁
企业竞争格局在高速增长中悄然生变。湖南裕能以30%市场份额保持龙头地位，上半年产量超40万吨；第二梯队企业（万润新能、德方纳米等）产量在10-15万吨区间。TOP10企业中，安达科技、当升科技增速超200%，远高于行业平均水平，显示后发企业通过技术差异化实现突围。
2025年上半年磷酸铁锂主要企业生产情况
产能扩张与订单锁定并行。行业在产能过剩预警下（2025年全球规划产能超800万吨），头部企业通过长单绑定巩固市场：
宁德时代与万润新能签订132万吨磷酸铁锂供货协议（2025-2030年）
比亚迪锁定丰元股份三年产能。
楚能新能源豪掷50亿元采购龙蟠科技15万吨材料。
价格触底回升，技术溢价初现。2025年初，磷酸铁锂价格结束2024年的低迷（2024年均价3.5-4万元/吨），5月动力型优等品价格回升至3.97万元/吨，储能型价格维持在2.73-3万元/吨区间。
加工费分化明显：常规产品因产能过剩导致加工费被压缩，而高压实（四代）产品具备议价优势。
全球化布局加速。面对海外市场需求，中国企业通过技术输出与产能出海构建新增长曲线：
龙蟠科技印尼12万吨磷酸铁锂项目一期投产（2025年1月出货）
德方纳米在西班牙合资建设电池材料工厂。
万华化学投资168亿元建设海外新一代电池材料产业园。
04 挑战与风险：产能过剩与技术替代
产能利用率低位运行，行业面临结构性过剩。尽管产量增长迅猛，但2024年行业平均开工率仅55%，2025年预计维持在50%左右。
在整体产能充裕背景下，头部一、二梯队企业凭借技术和客户优势维持70%以上开工率，而中小厂商则陷入产能闲置困境。
替代技术威胁显现：
钠离子电池：在中低端储能市场加速渗透，成本优势对低端磷酸铁锂形成挤压。
磷酸锰铁锂（LMFP）：能量密度提升15-20%，但受限于锰溶出、循环寿命等技术瓶颈，目前仍需与三元材料掺混使用，头部企业集中度高达88%。
政策波动加剧市场不确定性。美国对中国锂电池征收新关税直接影响储能出口，而国内取消强制配储政策导致长期装机预期下调。叠加欧洲《新电池法案》等贸易壁垒，企业出海成本显著增加。
05 未来展望：技术高端化与全球布局
高压实材料将成为竞争核心。2025年Q1四代高压实磷酸铁锂（压实密度>2.6g/cc）出货占比已较2024年翻倍，预计全年占比将达15%。市场主流已完成从二代产品向三代的过渡（三代占比64%），技术迭代速度远超预期。
企业出海进入产能落地阶段。海外磷酸铁锂产量将从2024年Q4的试产爬坡，提升至2025年2万吨以上，2028年有望达7.8万吨。欧洲车企的电池战略转型提供巨大市场空间：
大众宣布2026年起MEB平台全面采用磷酸铁锂电池
宝马、Stellantis等主流车企明确导入铁锂方案
行业整合与分层不可避免。
在产能整体过剩背景下（2025年规划产能对应理论产量超600GWh电池），拥有四代高压实技术、绑定国际客户的企业将占据70%以上的有效市场份额，缺乏技术差异化的中小厂商面临淘汰风险。
2025年上半年中国磷酸铁锂核心指标与2024年对比
中国磷酸铁锂产业正站在从“量”的扩张向“质”的突围关键转折点。2025年高压实技术将重塑行业竞争壁垒，四代材料占比的快速提升，使得技术领先企业进一步拉开差距。
海外产能布局从蓝图走向现实，欧洲车企的全面转向为中国企业提供千亿级增量市场。未来属于能将高压实技术优势与全球化供应链深度融合的企业——它们不仅主导国内市场洗牌，更将代表中国在全球新能源材料竞争中赢得话语权。
当西班牙工厂的机械臂开始组装第一块磷酸铁锂正极，当印尼基地的万吨级货轮驶向旧金山港湾，中国锂电材料的全球化故事才刚刚写下序章。
大会时间：2025年9月21-23日（21日报到）
大会地点：中国•常州
申请报告：许玲 135-222-52485（同微信）
支持单位：征集中......
协办单位：征集中......
展商单位：征集中......
其它赞助：大会总冠名、分会场冠名、晚宴赞助冠名、手提袋、椅背、胸卡等。
