（转自：老张投研）
话不多说，应粉丝要求，再开通一次交流通道。
为此，特别准备了6场直播，本轮行情如何演绎、题材如何轮动、怎么捕捉主力动向等，都会进行深入的探讨。
也会直播解读一个《N型涨停战法》，并且整理了一个N型包送给大家。
新周期开启，关于信息分享、热点挖掘、投研成果等，都会放到日常的直播中。
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刚刚，迎来了两个新刺激。
第一，促消费加码。
6月24日，相关金融支持和扩大消费的措施公布。
咋一看，并没有引起太多关注，但市场的反馈却异常兴奋。
这是因为，此次措施，从支持增强消费能力、扩大消费金融供给、挖掘释放消费潜力等方面提出了近20条详细的举措。
其中，把资本市场和"消费-产业-金融"生态结合起来，让其成为了消费中的一个重要环节，凸显了其在消费中的作用。
第二，海外降息升温。
近期，海外消费者信心在6月再度下滑，直接扭转了5月份的好转势头。数据显示，美国6月消费者信心指数降至93，环比下降了5.4点，大幅低于主流经济学家的预期。
这种局面，就会导致美联储降息节奏的改变，有望被大大提前。比如美联储相关人员最新提到，支持最早在下次降息。
而摩根预计美联储将在2026年七次降息，最终利率有望维持在到2.5%-2.75%。
海外降息，一方面有利于缓解全球资金流动压力，进而支撑全球资本市场抬升估值；一方面也增强了全球经济复苏的预期。
所以，当前正迎来新一轮资本重塑的风口，如何演绎，我们也会在直播中详细解读。
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同样，在产业方面，也出现了两个变化。
1、AI眼镜火热。
AI眼镜巨头，频频大动作。
雷鸟方面，近期表示，其AI眼镜已覆盖全球超25个国家及地区，在海外主流地区的市占率已达到40%以上，并且预计今年AI眼镜销量将同比大增超3倍。
Meta方面，近期正式宣布与运动品牌Oakley联手，合作推出新款AI眼镜——Meta Oakley，继续巩固行业领先地位。
小米方面，刚刚宣布，“面向下一代的个人智能设备”是小米AI眼镜，并且即将发布。
所以，种种迹象表明，AI眼镜作为AI端侧的一个核心应用分支，正迎来快速地商业化落地。预计2025年全球AI眼镜出货量将超1200万副，到2030年全球AI眼镜市场规模将超1200亿美元，行业空间足够大。
从产业链的角度看，无线耳机跑出了歌尔股份、立讯精密、漫步者等行业巨兽；一体化压铸跑出了拓普集团、银轮股份等行业标杆。
这次AI眼镜浪潮，也有望推动产业链企业重塑，尤其是AI眼镜价值量占比高的环节。
而从数据来看，在整个AI眼镜产业链中，价值量占比最大的是芯片环节，占比超50%，然后是结构件、传感器等零部件。
在芯片产业升级和国产替代下，AI眼镜芯片地位愈发关键，谁能抢到先发红利，我们也会在直播中解读。
2、存储芯片价格暴涨。
数据显示，近期存储芯片价格迎来大幅攀升。最新报价显示，DDR4已上涨至8.63美元，不到一个月时间涨幅超60%。
至于存储芯片涨价的原因，一方面得益于大厂的减产，比如三星、美光等在2024年逐步减产DDR3、DDR4，行业去库存开始加速；另一方面是得益于急速爆发的需求。
在大厂减产的同时，没想到AI的崛起，带动了半导体、消费电子的加速复苏，比如服务器、机器人、低空经济等，让存储芯片迎来了需求爆发。
就那上面提到的AI眼镜来说，Meta等头部企业的产品，都采用了高端的存储器产品。所以，涨价也会反映到相关存储企业半年报业绩上，也是业绩线的重点。
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