（转自：表舅是养基大户）
先更新一下昨晚提到的，最近财经类公众号被批量盗号的事情。
我这边还在处理，海口当地的市场监督管理局的反馈效率，相对较慢，一时半会，估计美股的账号是要不回来了，为了不断更，我先起了一个新号，会继续每天早上9点之前，聊聊美股，聊聊隔夜的海外要闻，大家可以关注一计。
既然大家都盼着东升西落，那就让我来帮大家每天都奶一口吧。
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好了，聊回今天的市场。
市场的表现，应该来说，是相当强劲的，下图，是今天ETF涨幅榜的前十，排第一的属于小规模产品的异动，可以剔除，剩下涨幅靠前的，主要是稀土、港股券商、以及港股通汽车，这其实也代表着今天市场上涨过程中，最重要的三件事，依次简单聊聊。
第一，当然还是中美和谈。
从昨晚美国商务部长卢特尼克释放的信号来看，谈的相对还是不错的，所以美股其实昨晚在卢特尼克讲完话后，就冲高了，今天A股和H股，可以理解为开盘跟涨，看ETF成交的话，最大的沪深300、上证50、创业板ETF，都是开盘就有较大的成交放量，说明是有大资金开盘就就挂着买单冲进来的，一下子就把市场推高了。
且涨哥在星球发了一个图，拟合了这两天标普500期货和上证指数的分时图，基本是拟合的——证明，宏观是共振的。
双方的议题很明确，美方关心稀土，中方关注芯片等，相互反制。
而今天稀土板块继续领涨，也说明了谈判结果，大概率是边际上利好稀土出口的，中国稀土的港股，今天暴涨18%，本周涨幅已经超过110%了。
包括微观层面来看，今天，稀土永磁板块的龙头，金力永磁，在投资者互动平台，回答投资者提问的时候，提到：
“公司在中重稀土出口管制措施出台后...已陆续获得国家主管部门颁发的出口许可证，出口区域包括美国、欧洲及东南亚等。”
不过今晚，川宝又发了一条推，充满春秋笔法，表示赢麻了，稀土的问题解决了，主要还是给红脖子们看的单方面消息。
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第二，是车圈反内卷的消息。
大家今天应该从各大新闻网站都看到了相关的信息，各个车企，纷纷承诺将供应商的支付账期，统一至60天内，而按照去年的数据，全行业的均值大概在150天左右。
目前，官方反内卷的态度，已经非常明确了，据说，现在是划了三道“红线”：
严账期（对应-应付账款周期），就是上面说到的这些，利好汽车零部件厂；
降杠杆（对应-总体负债水平），对应长城魏总此前提到的车企恒大论；
控产能（对应-落后产能出清），这事，吉利的李书福，在重庆论坛也提到了，目前全球汽车工业产能严重过剩，吉利将不再新设汽车生产工厂。
这事，短期来看，利好汽车零部件厂，今天基本上是应收账款周期越长的零部件厂，涨得越好。
但是，中长期来看，其实还是有利于整车的龙头企业，就和监管要求银行都不准做贴息存款、不准高息揽储一样，最后其实是全行业降低付息成本，提高息差。
从中长期来看，目前中国的龙头整车厂商，其实估值还是严重低估的，拉长来看，成长性是不差的，这也是今天上面提到的港股通汽车ETF（159323）大涨的原因，里面包含了一批最有价值和成长性的整车企业。
之前，大家说长城的魏总是祥林嫂，但我觉得这样的评价未免刻薄，魏总虽然在管理和经营上比较老派，但他说的问题，确实都是行业实实在在的问题，如果没有他搅这趟浑水，让舆论铺天盖地，现在这些举措，能否这么快推进，还未为可知。
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第三，是文章标题里提到的，腾讯这样的港股龙头企业，回A股上市的新闻。
昨天，中办和国办联合印发了《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》，其中提到：允许在港交所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深交所上市。
那么，在港交所上市的粤港澳企业，回深交所上市，大家首当其冲相当的，当然就是股王腾讯了。
目前腾讯的市值是4.7万亿，而A股总市值最高的工行，是2.5万亿，腾王几乎处于断崖领先的位置。
当然，就目前《意见》的信息，我四处问了一下，其实还不能得出腾讯是否满足回A股上市条件的结论，但是，从文件传达的意图来看，我个人的观点是：
包括腾讯在内，大量港股、美股上市的头部科技公司、头部互联网公司，回A股上市，是sooner or later的事情。
这点，其实之前反复说过，最早的苗头，来自村长春节期间，在《求是》发表的文章，基本就是对A股顶层设计的构思了。
其中，明确提到，“从融资端看，我国上市公司总量已经不少，但结构尚不合理，头部上市公司科技含量还不高，支持科技创新和产业转型升级的作用发挥不够充分”。
包括上次的金融三巨头发布会，也提到，“支持优质红筹科技企业回归境内上市。”
其实，一切都是明牌。
此事，对普通股民来说，最大的意义在于，我们之前提到过的，A股的各个主要宽基指数，主要是按规模权重，这就导致这些指数里，“旧经济”的含量过高，而“新经济”，或者说科技含量过低，导致缺乏成长性——最终就是涨不动，所以持续被股民和基民诟病，永远3000点。
而如果科技巨头、互联网巨头都够回A上市，那么这一情况，有希望大幅改善。
所以，还是之前说的逻辑——不要把IPO当做洪水猛兽，没有好公司，哪来好指数？而参考美股的经验，没有好指数，就没法推动真正的全民价值投资的思维。
所以，今天聊的三件事里，对股市的长期投资而言，这条才是最关键的。
对了，说回来，就是因为这些潜在IPO的预期，今天港股的券商集体起飞了，后面港股非银，可能也会有长线的机会。
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上面聊了不少了，再简单多聊两个。
1、海外，马斯克服软了。
其发帖表示，我错了，之前喷的太过了，彻底服软。
之前就说过，两人撕破脸再和好，也是大概率的事件，毕竟马斯克本人是真的MAGA，而且其背后也代表了一部分川宝的票仓，所以和好才是最优解。
看到有人说起一个桥段，其实挺应景的。
说，朱棣和宁王朱权，起兵造反的时候，朱棣答应朱权，事成之后，二人共主天下。
朱棣篡位登基后，又和朱权提起来，之前说的共主天下可以落实一下了，朱权扑通就跪下了，说自己才疏学浅，不堪大用，折煞小弟了，顺利逃过一劫。
马斯克，嘴硬，膝盖也硬，但凡多学习一下chinese history，也不至于搞得这么尴尬。
2、跟投建议。
今天纯纯的债，主理人发车了，理由大家可以去天天基金、雪球，搜索“表韭”，在组合页面里看到。
从目前的债市来看，利率债和存单的性价比，要高于信用债。
