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中国市场,“药王”易主

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2024年,阿斯利康的安达唐(达格列净片)晋升新药王,销售68亿元,同比增长30.8%。安达唐于2023年国谈成功纳入医保,2024年是纳入医保后的首年,果然销售大增,医保魔力充分显现。达格列净可用于治2型糖尿病及慢性肾脏病(CKD)

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Top20变化

和2023年相比,2024年,中国终端医药市场Top20品牌中,新增5个,即诺欣妥(沙库巴曲缬沙坦钠片,诺华)、阿美乐(甲磺酸阿美替尼片,豪森)、波立维(硫酸氢氯吡格雷片,赛诺菲)、福可维(盐酸安罗替尼胶囊,正大天晴)、复方丹参滴丸(天士力)

其中,复方丹参滴丸是唯一的中药。

诺欣妥因在2024年版医保目录取消了规格限制、减少了备注内容而致销售放量。阿美乐虽早已进入医保,但2023年国谈时又降价64%,降至3520元/盒,大大提升了药物的可负担性,从而促进了销售。福可维于2023年国谈再次成功续约,并新增“进展性、局部晚期或放射性碘难治性分化型甲状腺癌”适应症纳入医保。

同时,也有5个品牌出局,除可威(磷酸奥司他韦颗粒,东阳光)、赫捷康(帕托珠单抗,罗氏)外,其中3个均为人血白蛋白,2023年Top20中的4个白蛋白还剩下一个,即安博美(人血白蛋白,杰特贝林)。可威因2024年没有流感而势萎。

和2023年相比,2024年Top20中,排名提升最快的是诺和泰(司美格鲁肽注射液,诺和诺德)和达伯舒(信迪利单抗,信达),都上升了8位,诺和泰由第11位上升到第3位,达伯舒由第20位上升到第12位。安达唐、特比澳(重组人血小板生成素注射液,三生制药)和百泽安(替雷利珠单抗,百济神州)分别上升了6位、5位、4位。安达唐由2023年的第7位一举晋升新药王。

两个PD-1(达伯舒和百泽安)连续两年稳居Top20,且排名都明显提升。

排名下降幅度最大的是加罗宁(地佐辛注射液,扬子江)和安可达(贝伐珠单抗,齐鲁),分别下降了9位和6位,安博美和舒普深(头孢哌酮舒巴坦钠,2:1,辉瑞)都下降5位。舒普深第八批国采落标,第八批国采于2023年7月执行,2024年是进入集采后的第一个整年,销售下降并不意外。

就品牌产地而言,2024年Top20品牌中,国产11个(占55%)、进口9个(占45%)。与2023年的正好相反,2023年Top20中,进口11个、国产9个。主要是因2024年Top20出局的5个中,4个都是进口的。(详见下图)

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销售增速

2024年Top20品牌合计964亿元,与上年同比减少了39亿元,下降了4%。

其中,销售额增长的有12个品牌(占60%),下降的有8个(占40%)。

增速>30%的有2个,即阿美乐(+31.6%)、安达唐(+30.8%);

增速15%~30%的有2个,即诺欣妥(+20.7%)、波立维(+18.4%);

增速10%~15%的有4个,即两个PD-1(达伯舒增长14.9%、百泽安增长11.5%),以及诺和泰(+13.6%)、特比澳(+11.5%)。

降幅最大的是加罗宁,下降了23.2%,其次是舒普深、郝赛汀、安可达分别下降了18.3%、12.3%、9.6%。(详见下图)

总之,碰上集采销售就下降,进入医保销售就上升,腾笼换鸟继续。

最后,本文数据均指在中国终端市场的销售数据,如将国外市场上的销售额也包含在内的话,药王则非百济神州的泽布替尼莫属。

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