光模块：2025年800G需求量1800~2200万只，2026年Stargate项目启动带来剧增

01. 光模块 专家表示，2025年800G光模块需求量1800~2200万只，26年2800~3500万只，若Stargate项目启动，26年800G需求量剧增。（复制关注微信公众号：Gangtise 投研，尽览最新最全A股财报透视，行业热评，题材热点等）2025年1.6T光模块行业需求200~350万只，仅英伟达采购，其中英伟达代工链约100万只，市场总需求100~150万只。2026年英伟达需求至少500万只起步，代工链100~150万只，放给市场约400万只，市场份额与今年相近。2026年主要由英伟达主导，AWS、谷歌约80~120万只。