来自湖北武汉的元光科技 METALIGHT(02605.HK)，于今日(6月2日)起至下周四(6月5日)招股，预计2025年6月10日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。
METALIGHT，计划全球发售2485.60万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价9.75港元，每手400股，最多募资约2.42亿港元。
以每股发售价9.75港元计，METALIGHT预计上市总开支约8260万港元，包括4.25%的包销佣金、最多5.75%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
METALIGHT是次IPO，募资净额约1.60亿港元：约45%用于增强技术能力；约30%用于销售及营销工作；约15%用于招聘；约10%用于营运资金及一般公司用途。
METALIGHT是次IPO，中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，民银证券、农银国际、建银国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括百惠证券、软库中华、复星国际证券、中银国际、富途证券、老虎证券、骏达证券、长桥证券。
招股书显示，METALIGHT在上市后的股东架构中，孙熙博士根据投票权委托行使邵凌霜博士的投票权，以及陈晓先生、肖平原先生与孙博士一致行动并根据孙博士的指示投票，孙博士合计持股21.15%。
其他投资者包括滴滴(DIDIY.US)、阿里巴巴(09988.HK)等。
METALIGHT，成立于2010年，作为中国公交领域领先的时序数据智能服务提供商，专注于利用时序数据(按时间顺序排列的数据点)发现及预测分析对象随时间变化的趋势、模式及波动特征，通过利用大数据分析及人工智能技术，在各种应用场景中为个人、企业及政府提供精确预测并支持智能决策。公司的旗舰应用车来了，根据灼识咨询资料，截至2024年底按城市覆盖范围计，为中国最大的实时公交信息平台，覆盖274个城市，特别是在三线及以下城市拥有强劲的份额。截至2024年12月31日，车来了用户数约2.984亿，于2024年平均月活跃用户数约2908.20万。根据灼识咨询资料，于2024年按收入计，元光科技在中国公交信息服务提供商中排名第三。
元光科技 METALIGHT招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0602/2025060200009_c.pdf
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