债券业务
2025年5月29日，农银国际作为全球协调人助力山东黄金集团有限公司以跨境担保形式完成1亿美元次级永续资本债券发行，发行主体为SDG Finance Limited，本次初始价格指引设立在5.40%区间，最终价格指引和发行利率大幅收窄50个基点至4.90%。
通过发行前一系列实地投资者会议活动，本次定价成功吸引了众多基石投资者的积极参与，账簿峰值达到4.6亿美元，实现接近5倍的认购倍数。这不仅是2023年迄今内地地方国企永续债券最低票息，也是今年内地地方国企发行的首笔永续债券。
山东黄金集团有限公司是山东省属重点骨干企业，由山东省国资委、山东国惠投资控股集团有限公司和山东省财欣资产运营有限公司共同持有，获标普BBB-国际评级。截至2024年底，集团总资产约2,253.97亿元，实现营业收入2,501.22亿元，净利润41.35亿元，旗下控股的山东黄金矿业股份有限公司是A+H股上市公司。山东黄金集团业务涵盖黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售，2024年矿产金产量达46.17吨。
关于农银国际
农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务。
