（转自：中信建投证券投行委）
近日，中信建投证券作为牵头主承销商，成功协助先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）发行2025年度第二期科技创新债券。本期债券发行规模50亿元，期限3+N年，票面利率2.12%。
先正达集团是中国中化旗下的全球农业科技巨头，集团整合了先正达植保、先正达种子、安道麦及先正达集团中国四大业务单元，业务涵盖植保、种子、作物营养、现代农业服务与数字农业等关键领域。作为致力于成为全球最本地化的农业科技与创新合作伙伴，先正达集团始终坚持推动农业可持续化发展，以科技创新引领全球农业转型升级。先正达集团积极响应国家科技金融战略部署，通过多元化金融工具不断加大科技投入，为保障粮食安全、推动农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供有力支撑。
本期债券为先正达集团首次发行科技创新债券，亦是交易商协会推出科技创新债券新规后中国中化旗下公司发行的首只科技创新债券。项目发行前期，中信建投证券结合先正达集团资金需求情况，精准把握债券市场发行窗口，充分调动内外部金融资源，加强投资渠道拓展，联合先正达集团积极与投资人开展“一对一”“一对多”路演沟通，充分展示了先正达集团的经营实力和投资价值，收到超预期效果，使得此次发行获得投资人广泛关注和积极支持，债券认购倍数达到2.396倍，为企业低成本发行创造了有利条件，进一步优化先正达集团的资本结构，为先正达集团更好地践行公司使命奠定坚实的资金资源基础。
本期债券的发行是中信建投证券联合先正达集团贯彻落实党中央、国务院关于科技创新重大决策部署，做好科技金融大文章的又一实践。中信建投证券将持续陪伴优质客户共成长，践行“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”，以专业化、优质化的服务持续为科技创新企业贡献“中信建投力量”！
