光模块：2026年800G需求预测上修至3500~4000万只，海外ASIC芯片出货量快速增长，CSP需求翻倍

04. 光模块分析师表示，之前预测2026年800G光模块需求为2900万只，近期经调研后上修到3500~4000万只。一方面，海外ASIC芯片出货量需求快速增长，之前版本预计出货量成长超60%，（关注微信公众号：Gangtise投研）。近期因厂商加单，同比今年出货量有75%的成长，另一方面，Meta和AWS在400G代际停留约三年，从今年下半年到明年是从400G向800G传统数据中心升级的时间。海外头部四家CSP明年需求量相比今年翻倍，国内头部转互联网厂商包括华为，2026年800G需求量可能有700~800万只，共同构成了2026年的3500~4000万只总体需求。CPO放量时间低于市场预期，今年出货量下调到2k，明年下调到20k。