AI大模型，区域产业特征，AI产业链
京津冀：以北京为核心，大模型发展引领全国（产业链公司及典型案例公司梳理详见正文）。（1）概况：截至2024年底，北京人工智能核心产业规模近3500亿元，相关企业超过2400家，占全国近一半。（2）算力：一方面，北京推动存量IDC升级改造为智算中心，并对北京辖内不同区县制定针对性指引，另一方面，以核心城区算力需求外溢带动环京区域的IDC业务发展，推动IDC逐步拓展至河北、内蒙古等区域。根据规划，到2025年，北京智算供给规模将达到45E FLOPS。（3）大模型：截至2025年3月，北京已有备案模型数105个，领跑全国。根据相关数据，截至2024年9月，北京AI大模型相关企业和机构数量达到411家，相关企业主要集聚在海淀区，其次是朝阳区。（4）AI应用：北京相关部门正围绕教育、医疗、文化、交通等细分行业，考虑按照“行业主管部门+相关区+实施单位+大模型企业+用户单位”模式开展行业大模型组织攻关，到2025年底，要形成5个对标全球领先水平的标杆应用工程和10个引领全国的示范应用。
长三角：江浙沪核心城市多点开花，发展潜力较高（产业链公司及典型案例公司梳理详见正文）。（1）概况：截至2024年，上海市人工智能产业规模突破4000亿元，同比增长超过7%；杭州在2023年人工智能产业实现营收超2500亿元，占浙江省总量的45%。（2）算力：上海已建成智能算力为主导的算力体系，截至2024年6月，上海智算总规模超过54 EFLPOS，辖内浦东新区位居第一。杭州智算中心主要分布在余杭、萧山、滨江等片区，截至2024年6月，杭州数据中心共37个，运行服务器约48万台，数据中心上架率约72.6%。（3）大模型：上海市及杭州市大模型企业明显领跑长三角，其中上海已有66家大模型通过全国备案，相关企业主要集中在徐汇区。浙江省共有31个大模型通过全国备案，绝大部分企业位于杭州，包括阿里、DeepSeek等全球领先大模型企业。（4）AI应用：以AI应用清单引导行业资源聚焦，上海在金融、城市治理、制造业、能源、物流、教育、医疗、文娱等多个领域推广人工智能应用；而杭州利用区域优势，除加速在智慧城市等传统领域推动AI应用落地外，还加快在具身智能等前沿领域的AI应用探索。
珠三角：广州与深圳是核心，注重结合当地优势产业（产业链公司及典型案例公司梳理详见正文）。（1）概况：2023年，广州市人工智能核心产业规模约450亿元，占广东省的25%；深圳人工智能核心产业规模约387亿元，同比增长12.1%。（2）算力：广州目前正推动“1+5+N”的算力中心布局，到今年初，广州拥有算力规模约1.4万P FLPOS。福田、南山目前引领深圳算力建设，推动智算算力服务普惠泛在。根据规划，到2026年，深圳实时可用智能算力将超过80E FLOPS。（3）大模型：广州AI大模型企业以垂类大模型为主，并在海珠、黄埔、天河等区域形成了特色的产业集群，其中琶洲人工智能与数字经济试验区今年初已经拥有超100个大模型项目，其中超50家大模型企业实现盈利。南山是深圳AI大模型企业聚集的核心区域，福田区、龙岗区与宝安区紧随其后，相关企业大模型企业避开通用大模型激烈竞争，聚焦在制造、医疗、金融等高价值垂直领域，形成了一定的差异化优势。（4）AI应用：广州人工智能应用主要聚焦在制造与医疗领域，而深圳人工智能应用落地目前以各类硬件领域为主。
风险提示：下游需求不景气的风险；行业竞争加剧的风险；AI应用落地不及预期的风险。
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