截至4月22日，42家A股上市银行中已有29家银行完整披露了2024年度财务报告。企业预警通数据显示，29家上市银行2024年总营收为54,415.29亿元，同比微降0.06%，归母净利润合计为20,588.54亿元，同比增长2.24%，利润增长韧性凸显。
具体来看，国有六大行业绩表现稳健，2024年六大国有行实现营业收入35,212亿元，同比微降0.27%，工商银行、建设银行营收同比分别下降2.52%、2.54%。但盈利能力依然坚挺，国有大行共实现归母净利润14,014.29亿元，六大行均实现归母净利润同比增长，其中，农业银行、中国银行归母净利润分别同比增长4.72%、2.56%。
相比之下，股份行分化显著，浦发银行归母净利润同比大增23.31%，而平安银行、民生银行营收与归母净利润双双下滑，尤其是平安银行受市场需求波动、业务结构调整等多重因素冲击下，表现略显暗淡，营收降幅达10.93%，归母净利润下降4.19%。民生银行营收下降3.21%、归母净利润降幅达9.85%，交出了近几年最差成绩单，营收净利双降背后，资产质量承压以及大股东关联交易遗留问题等多重挑战叠加引发担忧。
城商行中，头部机构表现亮眼。江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、青岛银行依托地域优势、深耕业务细分领域，营收增速均超8%，归母净利润增速分别达到10.76%、6.23%、9.05%、18.08%、20.15%。
农商行展现出较强的增长韧性，营收、归母净利润均实现正增长。常熟银行、瑞丰银行营收增速分别达10.53%、15.27%，归母净利润增速均超10%；渝农商行、张家港行、江阴银行归母净利润增速也保持在5%以上。
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净息差是商业银行利息收入与利息支出之间的差占生息资产平均余额的比率，是商业银行的核心经营指标。根据市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，商业银行净息差在1.8%（含）以上方为“合理区间”。
净息差作为银行利息收入的关键影响因素，在2024年持续承压。目前，已披露2024年年报的A股上市银行，净息差均出现同比下滑。在国有大行阵营中，邮储银行以1.87%的净息差守住“合理区间”，而工商银行、农业银行、中国银行、交通银行的净息差已悉数跌破1.5%。
股份行领域，招商银行以1.98%的净息差保持相对优势，平安银行则经历显著波动，净息差从2023年的2.38%大幅下滑51个基点，至2024年的1.87%，降幅在股份行中尤为明显。
城商行层面，江苏银行与宁波银行均将净息差稳定在1.86%的水准；郑州银行的净息差则从2.08%骤降至1.72%，降幅达36个基点，成为城商行中降幅最大的银行。
农商行在这场“净息差保卫战”中表现亮眼，常熟银行以2.71%的净息差遥遥领先，尽管较上一年度下降15个基点，但其净息差水平仍远超行业均值，展现出强劲的经营韧性与市场竞争力。
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值得一提的是，2025年中国人民银行工作会议强调，统筹做好金融“五篇大文章”，更好服务经济高质量发展。随着2024年年报季落幕，银行在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”领域的布局逐渐清晰。
截至4月22日，在科技金融领域，21家商业银行披露2024年度科技型企业贷款余额，已披露年报的29家上市银行中有13家披露该数据。其中，工商银行一骑绝尘，以2万亿元的贷款余额稳居榜首；交通银行、招商银行紧随其后，分别录得7600亿元、5904.56亿元，展现出强劲的科技金融服务实力。
绿色金融领域，45家商业银行积极披露2024年度绿色贷款数据，已披露年报的上市银行中有24家披露该数据。工商银行凭借6万亿元的绿色贷款余额蝉联桂冠，农业银行和建设银行不甘示弱，分别以4.97万亿元和4.7万亿元的成绩紧随其后，共同为绿色发展注入金融动能。
普惠金融方面，热度持续攀升，59家商业银行披露2024年度普惠小微贷款余额，57家公布涉农贷款余额，已披露年报的上市银行中有25家披露普惠小微贷款余额、20家披露涉农贷款余额，众多银行扎根基层，助力小微企业纾困解难、推动乡村振兴战略落地。
在数字金融领域，有19家商业银行披露2024年度科技投入金额，15家为已披露年报的上市银行，其中七家银行投入规模突破百亿元，科技投入金额占营收比最高达5.25%，凸显对金融科技的重视程度。另有25家银行公布科技投入人员数据，三家银行科技人员占总员工比例超10%，为数字化转型提供坚实的人才支撑。
相较之下，养老金融领域目前披露的数据相对有限，这片蓝海市场仍待银行业深入探索与开拓，未来蕴含着巨大的发展潜力与创新空间。
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