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东鹏饮料,递交IPO招股书,拟赴香港上市,华泰国际、摩根士丹利、瑞银联席保荐

瑞恩资本

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2025年4月3日,东鹏饮料(集团)股份有限公司Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.(下称"东鹏饮料”)港交所递交招股书,拟在香港主板上市。

东鹏饮料(605499.SH),于2021年5月27日在A股上市,截至2025年4月3日收市,总市值约人民币1347.35亿元。

东鹏饮料招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107266/documents/sehk25040300471_c.pdf

主要业务

东鹏饮料,成立于1994年,作为中国第一、全球领先的功能饮料企业,收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。公司拥有备受消费者喜爱、拥有国民级影响力的「东鹏」品牌,「累了、困了、喝东鹏特饮」的品牌主张深入人心。

根据弗若斯特沙利文报告,按销量计,东鹏饮料在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第一,市场份额从2021年的15.0%增长到2024年的26.3%

东鹏饮料已建立覆盖全国的立体化销售网络,截至2024年12月31日,覆盖全国近400万家终端销售网点,实现中国近100%地级市覆盖。公司于行业内率先启用「一物一码」和「五码关联」技术。围绕供应链、生产基地、渠道合作伙伴和终端消费者,搭建起全流程、多层次、一体化的数字化运营体系。截至2024年12月31日,以累计不重复扫码计,东鹏饮料已与超过2亿消费者进行连接,和约400万终端销售网点高效互动,同超过3,000个经销伙伴深度合作,成功构筑起经营护城河。

根据弗若斯特沙利文报告,2024年中国软饮行业零售额达约人民币1.3万亿元,是全球第二大的软饮消费市场。其中,功能饮料作为增长最快的板块,2019年至2024年零售额年复合增长率达8.3%,高于同期整体软饮市场的4.7%

东鹏饮料在全国关键区域战略性布局并已投产九大生产基地,包括增城基地、东莞基地、华南基地、安徽基地、南宁基地、重庆基地、海丰基地、浙江基地、长沙基地。截至目前,东鹏饮料的产品矩阵已涵盖能量饮料、运动饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物蛋白饮料和果蔬汁饮料等多个品类。

股东架构

招股书显示,截至2025年3月26日,东鹏饮料在香港上市前的股东架构中,

控股股东林木勤先生,合计持股50.16%

管理层

东鹏饮料董事会由10名董事组成,包括:

  • 6名执行董事:林木勤先生(董事长、总裁)林木港先生(执行总裁)卢义富先生(副总裁)蒋薇薇女士(副总裁)张磊先生(董事会秘书、副总裁兼联席公司秘书)林戴吉先生(职工代表董事)

  • 4名独立非执行董事:赵亚利女士(全国饮料标准化技术委员会主任委员)游晓(北京中伦(深圳)律师事务所合伙人)李洪斌先生(中山大学副教授)戴国良先生(香港会计师公会及新西兰特许会计师公会会员,曾任鼎佩证券合伙人等)

除执行董事外,高管包括彭得新先生(财务总监)

公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年、2024年,东鹏饮料的营业收入分别人民币85.00亿、112.57亿和158.30亿元,相应的净利润分别为人民币14.41亿、20.40亿和33.26亿元

中介团队

东鹏饮料是次IPO的中介团队主要有:

华泰国际、摩根士丹利瑞银为其联席保荐人;

德勤为其审计师;

德恒为其公司中国律师;

史密夫斐尔为其公司香港及美国律师;

嘉源为其券商中国律师;

嘉源(香港)为其券商香港律师

美迈斯为其券商香港及美国律师

新百利融资为其合规顾问;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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