来源丨券商中国
2024年，全国多数区域银行业总体保持资产质量稳健，但具体数据普遍呈现波动。
根据国家金融监督管理总局网站数据，已公布2024年末银行业不良贷款数据的26个地区（含省、自治区、直辖市和计划单列市）中，16个区域不良贷款率较2024年初有所上升。甘肃、河北、广西等地银行业实现不良率和不良贷款规模“双降”；作为经济发达地区的广东、浙江和江苏由于信贷基数较高，不良贷款率小幅波动导致不良资产总规模有所上升。
多地持续压降不良
截至2024年末，招商银行、平安银行、交通银行及重庆银行不良贷款率分别为0.95%、1.06%、1.31%和1.25%，较年初变动幅度依次为持平、持平、下降0.02个百分点和下降0.09个百分点，均低于同期全国商业银行1.50%的整体水平。
区域资产质量分化仍然显著。据证券时报统计，全国26个披露数据的地区中，9个区域不良贷款率高于1.50%的全国均值，其中黑龙江、甘肃、吉林、海南、大连5地超过2%；浙江、江苏、北京、厦门、安徽5地则维持在1%以下。
经过持续处置，不良率高企区域数量明显减少。海南、甘肃、大连等重点地区通过强力清收已进入安全区间。2024年甘肃、河北、广西实现不良率与不良规模"双降"，年末不良率较年初分别下降0.62、0.35、0.22个百分点至2.56%、1.66%、1.28%，不良贷款余额分别减少约130亿、194亿、55亿元。另有天津、海南、大连、山东等7个地区不良率呈现下降。
甘肃作为风险化解典型区域成效显著。受经济基础薄弱及产业结构调整影响，该省农信机构曾长期承压，2019-2021年银行业整体不良率连续三年超6%，但同期国有大行、股份行、城商行指标明显优于行业整体。至2024年末，全省风险指标已大幅回落。
甘肃省政府工作报告连续多年部署金融风险防控，2024年提出"稳妥推进农合机构改革，推动高风险机构有序退出，力争清收处置不良资产450亿元"。根据规划，2025年将启动农信化险改革，"压茬推进不良资产清收处置，完成高风险机构退高任务"，同时推进组建省级农商行工作。
经济大区信贷质量有波动
数据显示，黑龙江、厦门、广东等16个地区银行业不良贷款率较2024年年初呈现上升态势，其中黑龙江增幅显著，提升0.40个百分点至2.60%；其余15个地区升幅维持在0.01-0.20个百分点区间。尽管大部分区域资产质量保持稳定，但部分经济发达地区出现边际弱化。
首类为信贷大省广东、浙江、江苏，三地不良率与不良规模呈现"双升"。广东不良率上升0.17个百分点至1.52%，突破全国商业银行基准线，不良贷款规模新增约450亿元至2806亿元，总量居全国首位。浙江、江苏虽维持0.75%、0.77%的较低水平，但分别上升0.13、0.07个百分点，不良规模各增加344亿、423亿元。作为"珠三角""长三角"核心区域，其庞大的信贷基数客观上放大了不良资产增量。
次类为北京、上海、深圳等一线城市及厦门、青岛等沿海地区。北京、上海、深圳不良率分别上升0.02、0.06、0.20个百分点，不良贷款规模增加81亿、150亿、153亿元，其中深圳以1540亿元总量居一线城市之首。厦门、青岛不良率各升0.16、0.20个百分点，增幅居沿海城市前列。
这一变化在多家全国性银行年报中得到印证。交通银行、平安银行、招商银行2024年报显示，其位于长三角、珠三角及东部、南部区域的分支机构信贷风险指标均有所攀升。
"发达地区不良率波动属正常现象，主要源于指标基数偏低。"某券商分析师向证券时报指出，当前房地产风险有序出清可能引发低不良率区域的短期波动。另有分析认为，零售端压力集中于普惠小微及经营贷领域，预计相关不良率仍将延续上行趋势；而对公业务方面，民营房企债务风险已基本释放，房地产行业处于平稳出清阶段。
中小银行存量风险待解
近三年，我国银行业金融机构每年处置的不良资产均超过3万亿元，保持了较强的处置力度。
银行业信贷资产登记流转中心数据显示，2024年不良资产挂牌转让成交规模达2258亿元，同比增长81%。总体上，我国各类商业银行资产质量向好，但也有部分中小金融机构的资产质量有所反弹。
作为优质银行的代表，A股上市银行资产质量维持稳健。近期有16家上市银行在2024年业绩快报中披露了资产质量数据，其中10家银行2024年末不良率同比下降，6家持平。这些上市银行一类是全国性股份制银行，另一类主要是沿海经济发达地区的中小银行。
从金融监管部门的数据中可以看出，全国性银行的整体不良贷款率仍在走低。数据显示，2024年年末国有大行、股份制银行不良贷款率分别为1.23%和1.22%，同比分别下降0.03和0.04个百分点。
数据显示，地方中小银行的风险指标仍维持相对高位。其中，2024年年末全国农村商业银行不良贷款率达2.8%，同比下降0.54个百分点，尽管较前一年降幅明显，但其数值仍居于各类金融机构首位。其次是城商行和民营银行，分别上升0.01和0.11个百分点至1.76%和1.66%，其中城商行的不良贷款余额增量仅次于国有大行，全年新增417亿元。
过去一年，地方中小金融机构风险处置节奏明显加快，多地农信系统改革方案平稳落地。四川、广西等多地组建万亿资产规模以上的省级农商银行，一批全新万亿级“超级农商行”正在路上。同时，2024年农村金融机构数量下降明显，全年减少192家，村镇银行减少最多。
可以预期的是，未来中小银行的风险化解力度有望持续加强。今年2月发布的中央一号文件，要求坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策” 加快农村信用社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组。今年3月的政府工作报告也提及，要“按照市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险”。这一系列政策举措，都为中小银行尤其是农村中小银行的风险化解与改革发展指明了方向，也预示着后续相关工作将进一步推进。
（转自：不良资产行业观研）
