澳大利亚智库机构气候能源金融(CEF)预测，到今年年底，全球光伏组件产能将达到1.8TW。这一规模将达到2024年全球安装量的三倍，而中国在供应链中占据主导地位。
尽管持续存在产能过剩问题，但CEF指出，光伏供应链投资依然"势头强劲"，推动中国2024年产能同比增长29%。CEF预计，这一趋势将在2025年持续，或将有助于稳定当前行业创纪录的低组件价格水平。
CEF表示："当前全球产能已达实际安装需求的2-3倍，我们强烈建议全球光伏行业立即暂停所有非必要的产能扩张，并把这一政策维持数年时间。"
该机构分析指出，光伏全产业链的产能过剩叠加日益激烈的价格竞争将加速行业整合进程，导致竞争力较弱的企业被淘汰出局。这一判断与隆基绿能总裁李振国本月早些时候的观点不谋而合。
根据CEF的分析，在中国以外的市场，政策不确定性和高昂的成本正在延缓西方国家的制造项目进展。
CEF补充指出，关税政策的实施为美国和印度的本土制造业提供了一定保护。其中，美国光伏组件的名义年产能近期已突破50GW。不过，该智库机构建议，政策制定者应当重点探索与中国企业建立战略合作伙伴关系，以此支持本土生产发展。
澳大利亚正是这种与中国企业合作扩大本土太阳能产能的范例。其中一个典型案例是电池初创企业SunDrive Solar与中国太阳能制造商天合光能成立的合资企业，该企业旨在扩大澳大利亚的太阳能制造机遇。
CEF写道："通过实施有针对性的产业激励措施、制定务实的国产化政策以及进一步的贸易协定以扩展这些举措，对于确保澳大利亚未来成为具有竞争力的、低成本的清洁能源出口国和创新国至关重要。"
特朗普的"保护主义"政策引发美国清洁能源制造业投资转移
近几个月来，美国在特朗普政府任期内持续加码其保护主义贸易政策，对中国相关项目实施并提高关税。
美国政府早期对太阳能产品征收关税的立场可能产生负面影响，包括推升能源消费者的成本并"导致资本外逃"，储能行业的企业(如初创公司KORE Power)已因此取消了制造计划。
CEF预估，假设近10GW的制造提案被取消，那么到2025年底，美国的光伏组件名义年产能将为55-60GW。
此外，报告指出，印度加速国内光伏组件制造的进程受到其持续依赖中国太阳能硅片和电池的限制，这使该国面临美国贸易制裁的风险。通过加倍努力推动国内光伏装机，印度或可降低暴露于特朗普保护主义政策和外部依赖的风险。
至2030年，太阳能光伏将成为平准化度电成本(LCOE)最低的领先技术
预计到2030年，太阳能光伏将成为全球平准化度电成本(LCOE)最低的技术，只有在欧洲少数国家，陆上风电仍将保持领先技术地位。
电池储能时长的改善推动了"光伏+储能"共址项目的增长，相比新建燃煤电厂和燃气电厂，自2020年以来，这两项技术已在多个市场中具备了成本竞争力。例如，在印度，"光伏+储能"项目今年已能与燃煤发电竞争，在德国则能与燃气发电抗衡。
根据CEF数据，全球太阳能光伏项目的平均资本支出已从2014-2016年间的3000美元/kW骤降至2024-26年间的约1000美元/kW。这主要得益于太阳能电池和组件效率提升带来的60%的成本削减。CEF解释称，光伏组件价格仍是太阳能光伏资本支出下降的"关键驱动力"。同时，过去几年，多晶硅价格的暴跌也起到了重要作用。
美国在这一趋势中仍是例外，由于对进口光伏组件征收关税，其平均资本支出超过1200美元/kW。另一方面，包括印度在内的一些亚洲市场和澳大利亚已降至500-700美元/kW的更低成本水平。
