2024年是国内储能市场昂首阔步发展、持续寻求突破的一年。根据寻熵研究院统计，2024年中国储能新增并网项目规模达44.6GW/111.6GWh，与2023年的23.9GW/52.0GWh相比，增长115%（按容量规模比较）。在2022年和2023年连续二年实现超200%的高速发展之后，2024年我国储能市场继续实现了一倍以上的增长。
新增并网项目中，独立式储能项目的总规模达到了54%，首次过半；可再生能源储能项目紧随其后，占比38%。可追踪的用户侧储能项目数量虽然超过1600个，但由于单体规模小，在总规模上并不占优势，只有8.8GWh；其中使用工商业储能电柜的项目总量为5.7GWh。
2024年，国内储能项目正式进入GWh时代。新增并网的GWh级储能项目达到12个，包括10个锂电项目和2个300MW级压缩空气项目。其中新疆克州独立储能项目、内蒙古岱海新能源乌兰察布能源基地项目、中船哈密十三间房风储一体化项目等三个项目的单体规模都达到了1.2GWh，是截止2024年底国内单体规模最大的锂电储能项目。
2024年国内共有30个省市自治区实现了新增储能项目并网，其中新增并网规模超过1GWh的地区共有17个。
新疆和内蒙古延续了国内头两大区域储能市场的地位，新增装机规模分别达到20.0GWh和14.3GWh，相比2023年分别增长92%和162%。第三到五位的省份相比于去年发生了明显变化，江苏、青海、河北取代了此前的湖南、甘肃、贵州。
根据寻熵研究院的预测，在基准场景下，2025年国内储能新增并网规模有望达到69.6GW/177.2GWh，以能量规模计算的增速为59%。新疆、内蒙古、河北将成为2025年国内最大的三个区域储能市场。各地大量已规划实施的储能示范项目、新能源大基地配储项目的启动建设、用户侧储能项目在更大规模更广地域内推广应用、锂电储能系统持续走低的价格等因素都将是2025年国内储能装机继续大幅增长的重要动力。
根据寻熵研究院的预测，在乐观场景下，2025年国内储能新增并网规模有望达到83.4GW/214.3GWh，相比2024年增长92%。西北、华北等地已启动的市场化新能源高比例配储项目和已规划的大型独立式储能电站持续落地；GWh级大型锂电储能电站和300MW级压缩空气电站加速落地；陕西、黑龙江、天津等地新兴市场陆续加入推进实施储能示范项目的大军，为国内储能市场发展创造新的增长动能。
全文见下：
储能行业2024年回顾与2025年展望
（附摘要版全文）
2024年是国内储能市场昂首阔步发展、持续寻求突破的一年。根据寻熵研究院统计，2024年中国储能新增并网项目规模达44.6GW/111.6GWh，与2023年的23.9GW/52.0GWh相比，增长115%（按容量规模比较）。在2022年和2023年连续二年实现超200%的高速发展之后，2024年我国储能市场继续实现了一倍以上的增长。
这一年：
30个省市自治区实现了新增储能项目并网，在新疆、内蒙古领衔下，共17个地区新增并网规模超过1GWh。
独立式储能项目的总规模达到了54%，首次过半。新增并网的GWh级储能项目达到12个，国内储能项目正式进入GWh时代。
储能技术愈发“多元化”发展，基于多种储能技术组合应用的混合储能模式在2024年新规划项目中备受推崇，各地已规划项目中的混合储能组合方案已经多达19种。
储能市场活跃度持续上升，参与方数量快速增长。超600家开发商实现了项目并网，是2023年的2.2倍；超300家储能企业为新增并网项目提供储能系统和关键设备，是2023年的1.7倍。
市场竞争进一步加剧，全年共完成了88.8GW/248.5GWh的采招订单，2小时和4小时系统年平均报价比2023年分别下降了43%和45%，而二者全年最低报价均已低于0.4元/Wh。
电力市场相关政策制定正积极细化储能参与各类电力市场的规则，储能调用机制、充放电价、补偿机制，储能市场化路径初现。围绕消防安全、运行管理的政策和标准也愈发受到重视。
2025年，我国储能市场有望保持阔步发展的态势，但发展的不确定性因素增加。根据寻熵研究院的预测，在基准场景下，2025年新增并网规模有望达到69.6GW/177.2GWh，以能量规模计算的增速为59%。在乐观场景下，或将达到83.4GW/214.3GWh，增速92%。
一、2024年中国储能新增并网项目情况
根据寻熵研究院对公开项目信息和状态的统计，2024年我国新增并网的新型储能项目共2370个（含标段），总规模达到44.61GW/111.58GWh。与2023年23.97GW/52.01GWh的新增并网规模相比，增速高达115% 。在2022年和2023年连续二年实现超200%的高速发展之后，2024年我国储能市场仍然实现了一倍以上的增速。
新增并网项目中，独立式储能项目的总规模达到了54%，首次过半；可再生能源储能项目紧随其后，占比38%。可追踪的用户侧储能项目数量虽然超过1600个，但由于单体规模小，在总规模上并不占优势，只有8.8GWh；其中使用工商业储能电柜的项目总量为5.7GWh。
2024年，国内储能项目正式进入GWh时代。新增并网的GWh级储能项目达到12个，包括10个锂电项目和2个300MW级压缩空气项目。其中新疆克州独立储能项目、内蒙古岱海新能源乌兰察布能源基地项目、中船哈密十三间房风储一体化项目等三个项目的单体规模都达到了1.2GWh，是截止2024年底国内单体规模最大的锂电储能项目。
2024年国内共有30个省市自治区实现了新增储能项目并网，其中新增并网规模超过1GWh的地区共有17个。
新疆和内蒙古延续了国内头两大区域储能市场的地位，新增装机规模分别达到20.0GWh和14.3GWh，相比2023年分别增长92%和162%。第三到五位的省份相比于去年发生了明显变化，江苏、青海、河北取代了此前的湖南、甘肃、贵州。
图：2024年各地新增并网储能项目规模
2024年共有超过600个业主/开发商实现了储能项目并网，而2023年这一数据为272个。央国企电力开发商仍旧是国内储能项目建设发展最主要的推动力，与此同时，地方国资、新能源和储能装备制造企业也愈发积极地加入到项目开发的大军中来。用户侧储能市场的日渐活跃，更是吸引了大量不同背景的企业参与。这些共同推动了储能领域业主/开发商数量超一倍增长。
图：2024年储能并网规模前20位的业主及其项目地域分布
2024年，超300家储能企业集体发力，为新增并网的44.6GW/111.6GWh储能项目提供了储能系统和关键设备。新增并网项目总规模超过1GWh的储能设备供应商共有23家，而2023年这两项数据分别为175家、11家。
中车株洲所的新增并网规模连续第二年位居国内第一，达到了11.4GWh。海博思创和远景储能位居第二、三位，新增并网规模也都超过了6GWh，其中远景储能首次进入前三。排名4至10位的企业分别是比亚迪、阳光电源、电工时代、许继电气、金风零碳、融和元储、天合储能。2024年新增并网的项目中，有近半数规模的设备来自排名前十位的厂商。
图：2024年新增并网规模排名前十位的储能系统集成商及其主要供货区域
二、2024年中国储能招投标市场情况
根据寻熵研究院对公开招投标信息的追踪统计分析，2024年中国储能市场共计完成了1325次储能采招工作，公开信息可追踪到的总采招订单规模为249.2GWh，涉及各类储能系统、含设备的EPC总包、直流侧采购，以及针对电芯和PCS的集采框采。
为合理评估市场需求规模，对于一个储能项目实施多次采购的情况只统计一次，则对应的实际储能系统需求为81.2GW/207.4GWh（不含电芯和PCS）。与2023年全年118.5GWh的储能设备需求相比，2024年的储能设备需求量增加了75%。
结合2024年全年44.6GW/111.6GWh的新增并网规模，以及年末央国企集中启动面向来年需求的大规模集采，预计2024年内实际执行的订单规模在160GWh左右。
2024年共有294家业主/开发商完成了储能设备采招工作。其中华电落地的采招规模最大，达到了13.9GWh，落地规模超过1GWh的业主共有44家。
图: 2024年采招需求规模前20位的业主
2024年各类企业对于储能市场仍然保持了较高的参与热情。EPC市场的参与方数量出现了大幅增长。除中能建、中电建之外，中交、中建、安能、中铁等集团旗下的工程公司和设计院正在积极参与到储能项目的建设中来。
共计有271家储能系统集成商参与了储能项目的投标，183家企业有所斩获，获取订单方式包括直接参与设备投标、参与EPC联合投标、参与业主的直流侧招标等。
在磷酸铁锂储能系统供应商中，中标规模超过1GWh的企业共有23家：中车株洲所以中标93个项目总规模12.8GWh名列第一，不论是中标项目数量还是中标总规模均遥遥领先。海博思创位居第二位，中标规模超过了6GWh。远景储能、阳光电源、金风零碳、许继电气位居第3-6位，差距近在伯仲之间。融和元储、华能清研院、采日能源位居第7-10位。
图：2024年电化学储能系统集成的项目中标规模排名
与此同时，中核、中广核、中电建、华电、中石油、华能等六大央企在2024年末分别启动了12GWh、10.5GWh、16GWh、6GWh、2.5GWh、4GWh集采，相关集采已经在一月陆续完成。相比于此前一轮集采，各家业主的新一轮集采规模明显提升，足以显现2025年市场需求的进一步增长。
共计有160家单位参与了针对储能系统、EPC和直流侧的集采投标，共有82家企业有所收获。在集采入围方面，入围标段数不低于4个的企业一共有11家。中车株洲所、海博思创、阳光电源分别入围了10个、9个和8个标段，位列集采入围的前三名。
图：2024年储能企业集采入围情况
2024年，招投标市场价格竞争仍旧激烈。2024年采购量最大的2小时和4小时储能系统的全年平均报价均达到了0.53~0.64元/Wh的区间，2小时和4小时锂电储能系统的最低报价更是已经低于0.4元/Wh。
图：2024年各类储能系统报价区间、平均报价和平均中标价
三、2025年中国储能市场发展展望
从2022至2023年，我国储能市场连续两年实现了超200%的高速增长，2024年新增并网规模再次翻番。2025年，我国储能市场有望保持阔步发展的态势，但增速或将有所下降并且不确定性因素增加。
根据寻熵研究院对公开项目信息和状态的统计，截至2025年1月底，国内已规划部署但尚未投运的项目有184GW/487GWh（仅考虑2023年后启动的项目）。这一个规模是截至2024年底国内累计装机规模的近2.6倍。其中已进入实质性实施阶段的项目规模达到100GW/287GWh，这些项目将是2025年中国储能市场继续发展的重要支撑。
2025年2月，《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》提出不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。后续各地如何执行该项要求尚有待观察，或将成为2025年国内储能市场发展最大的不确定性因素。我们认为出于调峰资源配置的考虑，配置储能或将逐渐从强制项变成新能源竞争性配置中的鼓励和加分项。出于对于本地储能市场发展的需要，各地将加速构建独立式储能商业模式，包括明确可参与的细分市场和规则、明确充放电价、实施容量电价/容量补偿、推动独立式储能参与电能量和辅助服务市场等。
根据寻熵研究院的预测，在基准场景下，2025年国内储能新增并网规模有望达到69.6GW/177.2GWh，以能量规模计算的增速为59%。新疆、内蒙古、河北将成为2025年国内最大的三个区域储能市场。各地大量已规划实施的储能示范项目、新能源大基地配储项目的启动建设、用户侧储能项目在更大规模更广地域内推广应用、锂电储能系统持续走低的价格等因素都将是2025年国内储能装机继续大幅增长的重要动力。
根据寻熵研究院的预测，在乐观场景下，2025年国内储能新增并网规模有望达到83.4GW/214.3GWh，相比2024年增长92%。西北、华北等地已启动的市场化新能源高比例配储项目和已规划的大型独立式储能电站持续落地；GWh级大型锂电储能电站和300MW级压缩空气电站加速落地；陕西、黑龙江、天津等地新兴市场陆续加入推进实施储能示范项目的大军，为国内储能市场发展创造新的增长动能。
（转自：湖南省可再生能源学会）
