晚上讨论比较多的是DeepSeek、人形机器人以及涨价线。
此外今天盘中发酵的工作报告4大新要素（商业航天、6G、新型离岸贸易以及再生材料）也有不少老师提及，至于持续性如何，能不能出现去年低空经济般的题材，就看接下来一段时间，地方政策会不会跟上，市场会不会持续正反馈。
这段时间，可以很明显感觉到市场处于混沌期，固态电池、军工以及RISC-V都想挑战DeepSeek和机器人的地位，但结果也很明显，无法撼动。
从目前的市场细节看，DeepSeek大概有3条线，一体机（拓维信息、卓翼科技以及智微智能）、算力租赁（海南华铁、宏景科技）以及AI应用（SaaS的赛意信息和用友网络，医疗的华大智造和达安基因），能否继续走强，就看括号里锚定的。而机器人这块，除了机构抱团的外，可以留意下连板梯队，找一找属性扩散，就和当时华丰股份+圣阳股份带动固态电池一样，其中有国资背景的应用机器人感觉可以多看看。
会议结束，市场也该慢慢回到自己的节奏了，只要没有出现持续负反馈，那么糖宝是坚定看多的，这个阶段，有成交量，就会有流动性。
然后明天有个比较有预期的事：明天下午3点的主题发布会：潘功胜、吴清等，明天出席经济主题记者会。
祝好。
【盘中舆情热度】
【市场主线话题】
1、Deepseek
1）1月24日，在国外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型分类中与OpenAI o1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1的1352分；
2）2月8日，QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用；
3）DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章，文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息，根据测算，理论成本利润率545%。
高辨识度：每日互动、杭钢股份、拓维信息；
AI应用：赛意信息、华大智造、梦网科技；
杭州算力：海南华铁、杭钢股份、浙大网新；
算力租赁：海南华铁、弘信电子、宏景科技；
AI一体机：拓维信息、卓翼科技、智微智能；
2、人形机器人
1）2月17日，春晚机器人“之父”亮相民营企业座谈会，为全场唯一“90后”企业家 ，与任正非等一众大佬并列第一排；
2）宇树科技王兴兴表示，H1是首款能原地后翻出空翻的电驱动人形机器人。该机器人目前最快速度为每秒3.3米，预计2025年年底能达10米每秒；
3）当地时间2月21日，AI机器人初创公司Figure AI公布了端到端人形机器人VLA（视觉-语言-动作）通用大模型Helix；
高辨识度：汉威科技、兆威机电、中坚科技；
宇树机器人：长盛轴承、中大力德、盛通股份；
应用机器人：云鼎科技、辰安科技、梅安森；
【盘前热点前瞻】
1、37亿！蓝耘科技签署算力云服务大单
事件：近日，蓝耘科技集团股份有限公司全资子公司北京算优科技有限公司与X公司签署了一份《算力云服务协议》，合同总金额(含税)为人民币3,707,400,000.00元，期限为60个月。主要内容为：算优科技为X公司提供算力云服务。这不仅预示着蓝耘科技在算力服务领域将迎来重大发展契机，也侧面反映出当下市场对算力需求的火爆程度。
高辨识度股：优刻得、网宿科技、首都在线；
2、昇腾DeepSeek一体机服务方案即将发布
事件：华为中国合作伙伴大会2025，将于3月20日-21日在 深圳国际会展中心举行。据悉，大会以“因聚而生 众智有为”为主题，在2024年“数智有为”的基础上迈向“众智”新高度，其中昇腾DeepSeek一体机作为核心方案将重磅亮相！该方案深度融合AI算力与场景化服务能力，旨在通过“服务无痕，共建同行”的生态战略，助力伙伴实现业务效率跃升与客户价值深挖。
高辨识度股：拓维信息、神州数码、软通动力；
3、重庆造机器狗“哮天”亮相：主打陪伴交互
事件：快科技3月5日消息，重庆造桌面机器狗“哮天”引发外界广泛关注。 这款机器狗不仅关节灵活，能够模仿真实小狗的动作，还具备舞蹈、情感交互等功能，为用户带来全新的互动体验，支持APP、遥控手柄以及AR、VR技术等多种交互控制方式，满足了不同用户的需求。数据显示，2024年重庆机器人产业规模突破200亿元， 其中四足机器人占比超30%，形成了从核心零部件到整机、从算法到应用的完整产业链。
高辨识度股：长盛轴承、申昊科技、景业智能；
4、国办：加大力度支持科技型企业融资
事件：国办发布关于做好金融“五篇大文章”的指导意见。意见提出，建立健全上市融资、并购重组“绿色通道”机制，加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度。优化私募股权和创业投资基金“募投管退”制度体系，引导社会资本加大向金融“五篇大文章”重点领域投资布局力度。加大力度活跃并购市场，支持科技、绿色产业领域高效整合重组。
高辨识度股：北方华创、中国长城、软通动力；
【其他新闻】
这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候第二天也会爆发
① 首个全固态电池装车！奔驰官宣上路测试：续航1000公里（三祥新材、上海洗霸）；
② 美生物技术公司基因编辑技术获突破：创造出独特长毛鼠（华大基因、达安基因）；
③ 即梦AI上线 “动作模仿” 功能，可以一键让图片人物动起来（视觉中国、汉得信息）；
④ 字节跳动被曝启动新一轮股票回购，估值升至3150亿美元（润泽科技、锐捷网络）；
【重大事件前瞻】
市场上有很多版本的投资日历，但都没侧重点，糖宝只梳理大概率会炒作的方向
①【AI眼镜】中国信通院将于3月12日举办AI眼镜产业推进专题研讨会；
②【文心一言】文心大模型4.5官宣3月16日发布：支持深度思考；
③【英伟达】英伟达：GTC将于2025年3月17日至20日美举行；
④【固态电池】2025全固态电池技术交流大会将于3月18-19日举办；
⑤【腾讯云】腾讯将于3月19日发布2024年全年财报及第四季度财报；
⑥【量子科技】英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”；
⑦【华为】华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会2025；
⑧【华为】余承东预告全民可负担新品搭载原生鸿蒙系统，3月亮相；
⑨【奇瑞】奇瑞预告3月将发布智能化战略、人形机器人成果；
○【宇树科技】宇树预计在3月中下旬发布首款灵巧手产品；
○【Switch2】消息称任天堂将在4月2日宣布发售Switch2游戏机；
○【6G】2025全球6G技术与产业生态大会将于4月10日-12日召开；
○【机器人】全球首个人形机器人半程马拉松将于4月13日在北京举办；
○【鸿蒙PC】曝华为鸿蒙PC将于4月下旬发布，与神秘旗舰新品同台；
（转自：金融小博士）
