一. 比亚迪智驾方案（2.7）
天神之眼 （专家会议摘要），零部件供应链情况更新：
芯片：L2级别智驾方案采用地平线芯片。
摄像头：欧菲光、联创电子提供摄像头组件。
雷达：速腾聚创提供激光雷达。
数据模组：此前主要使用高通，后面会逐步切换至中兴通讯。
软件费用：智能驾驶预控软件以单车license形式收费。
二. 华为昇腾（2.7）
910C进展：die一月已在SMIC上产线，二三月预计进入封装环节。
供应链情况更新：
中芯国际（晶圆代工）。
兴森科技（封装基板）、华海诚科（封装材料）、伟测科技（芯片测试）。
兆易创新（CUBE存储）、杰华特（电源芯片）、华丰科技（连接器）。
三. 小米AI眼镜（2.7）
最新进展：2025年2月6日，知名数码博主智慧皮卡丘最新爆料，小米AI眼镜已获得入网许可。
发布时间：2025年2月25/26日，和小米15 Ultra一同发布（原定于4-5月米粉节发布）。
产品形态：形态对标Rayban-Meta，无显示，可能会分低配/高配2个版本，高配售价预计在1499元。
小米AI眼镜供应商：
（1）一代供应链：歌尔股份（组装）、高通（SOC）、佰维存储（存储）、明月镜片（镜片）、ATL（电芯）。
一代据说有电致变色方案，日久光电（导电膜）可能会受益。
（2）二代供应链：可能会引入天键股份（组装）、恒玄科技（SOC）、豪鹏科技（电芯）。
四. 国内头部云服务商（2.6）
（1）华为云：云赛智联（合作华为云托管DeepSeek上海服务器）、拓维信息（鲲鹏）、常山北明（昇腾AI算力）、软通动力、润和软件。
（2）阿里云：杭钢股份（杭州数据中心）、拓尔思（阿里云合作伙伴）、神州数码（阿里云全国总经销商）。
（3）腾讯云：泛微网络（腾讯持股4.89%）。
（4）百度云：奥飞数据（算力服务）。
（5）亚马逊AWS：光环新网（亚马逊国内运营商）。
（6）移动云/联通云/天翼云：优刻得（跨境云）、首都在线（边缘计算节点）、网宿科技（CDN加速）、青云科技（混合云）。
（7）金山云：金山办公。
（8）中经云：宁波建工（中经云股东）。
（转自：伏白的交易笔记）
