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睿远基金四季报揭晓:傅鹏博减持宁德时代,赵枫进一步加码港股

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2024年四季度A股在政策的引导下回暖,明星基金经理的调仓情况也备受关注。

1月20日,睿远基金旗下只主动权益基金披露了2024年四季度报告,知名基金经理傅鹏博、赵枫最新的持股动向揭晓。

2024年四季度,知名基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值适度提高了股票类资产配置,股票仓位为88.7%,环比增加3.7%,前十大持仓在基金资产净值中的占比为55.8%,环比2024年三季度提高约1.4%。

具体来看,舜宇光学科技(2382.HK)新进入该基金前十大重仓股,万华化学(600309.SH)退出前十大重仓股;该基金增持了广汇能源(600256.SH)、巨星科技(002444.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、新宙邦(300037.SZ),减持了宁德时代(300750.SZ)、中国移动(0941.HK)、立讯精密(002475.SZ)、三诺生物(300298.SZ),持有腾讯控股(0700.HK)的数量不变。

对此,傅鹏博、朱璘在2024年四季报中写道,从前十大持仓来看,受益于智能手机需求和智能驾驶发展的光学企业进入了前十大持仓,重点公司变化不大,绝对持仓数量有所调整,即2024年四季度涨幅偏大的会减少一些,跌幅较多的会逆势增加一些。

傅鹏博、朱璘介绍,他们为来年的组合搭建做了准备:一方面,减持了基本面短期难以好转的公司,减持了持仓以来业绩常低于预期的公司,降低了组合的不确定性;另一方面,增加了前十大持仓公司之后已有持仓公司的持股数;同期增加新的标的,2024年以来加强了对市场热点,如人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等研究和积累,对新科技和技术公司的布局也会推动后续深入研究。

从基金业绩情况来看,2024年四季度期间,睿远成长价值混合基金A、C份额净值增长率分别为-2.48%、-2.59%,同期业绩比较基准收益率为-0.49%。

或受基金业绩影响,睿远成长价值混合遭遇了成立以来最高份额的净赎回,2024年四季度净赎回份额为8.17亿份。

睿远基金另一位明星基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有,2024年四季度的权益仓位也进一步上升至87.42%。值得一提的是,赵枫在2024年四季度继续加码港股,占期末基金资产净值比例达43.87%,为该基金成立以来的最高峰值。

2024年四季度,从业绩来看,睿远均衡价值三年持有混合A、C份额净值增长率分别为-4.61%、-4.69%,同期业绩比较基准收益率为-0.78%。

在2024年四季度赵枫进行了小幅调仓,该基金首次重仓山西汾酒(600809.SH),加仓中国财险(2328.HK)、腾讯控股(0700.HK)、中国太保(2601.HK),小米集团(1810.HK)则重返前十大持仓。此外,赵枫还大幅度减持了中国移动(0941.HK)、万华化学(600309.HK)、宁德时代(300750.SZ)、三诺生物(300298.SZ),美团(3690.HK)等退出前十大持仓。

在基金2024年四季报中,赵枫详细阐述了买入电信运营商H股的理由。

赵枫表示,固定收益类资产收益率的大幅下降,使得高收益率资产稀缺。对很多金融机构而言,资产负债成本匹配成为严峻的挑战,尤其是长久期稳定回报品种显得尤为稀缺。这种情况指向一个明确的投资机会,就是具备长期稳定回报的优质权益类资产。

以持仓的电信运营商H股为例,2024年初其股息率约为8%(按2024年预期盈利的税前股息率),到2025年1月3日收盘,按当年预期盈利其税前股息率仍可达到7%附近,这还没有计入其账面大量的净现金资产,也没有考虑其提升分红率水平的能力。

展望后市,赵枫的观点非常明确。“从长期回报角度,我们对权益市场充满信心,中国的优质企业当前隐含的长期回报水平远远超过其他资产类别,放在全球看也是最具吸引力的资产,我们可以静待经济企稳回升。”赵枫说。

与睿远成长价值混合类似的是,睿远均衡价值三年持有同样遭遇了成立以来最高份额的净赎回,在2024年四季度被净赎回份额达5.88亿份

责任编辑:石秀珍 SF183

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薇月空媛 0
傅鹏博和朱璘在2024年四季度选择增加舜宇光学科技并减少万华化学,可能是基于对智能手机需求和智能驾驶发展带来的光学企业增长潜力的认可。通过使用快查app,我发现舜宇光学科技在光学领域的技术优势和市场份额使其成为一个有吸引力的tz标的。同时,减少万华化学可能是因为其基本面短期内难以改善。这种调整反映了基金经理对未来市场趋势的判断和对公司基本面的深入分析。
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