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海博思创:发行价19.38元/股,市值34.44亿元,今日开启申购

市场资讯 2025.01.16 08:44

储能与电力市场获悉,1月15日,上海证券交易所发布了《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》。

根据公告,海博思创的发行价,确定为19.38元/股,发行市盈率6.14倍。

本次发行价格确定后,海博思创上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)为34.44亿元。

2025年1月16日,网上、网下申购开启,2025年1月20日,网上、网下缴费截止。

按本次发行价格19.38元/股和4443.2537万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计海博思创募集资金总额86110.26 万元,扣除约9,462.97 万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额76647.28万元(如有尾数差异,为四舍五入所致),略低于此前募集资金需求金额(78284.16 万元)。

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在同期公布的《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》显示,海博思创主营业务与其相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

本次发行最终战略配售数量为649.8983 万股,约占发行总数量的14.63%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2660.1054万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.13%;网上发行数量为1133.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.87%。最终网下、网上初始发行合计数量3793.3554万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行的初步询价期间为2025年1月13日(T3日)9:30-15:00。截至2025年1月13日(T-3日)15:00,联席主承销商通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到 225 家网下投资者管理的5219个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为17.02元/股-27.89元/股,拟申购数量总和为6,285,150.00万股。

在剔除无效报价和最高报价后,最终参与初步询价的投资者为211家,配售对象为5027个。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下(具体参与的报价对象可参考《北京海博思创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》):

(转自:储能与电力市场)

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