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缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司拟发行500亿非标债务！
该项目缅甸市重点规划项目，计划投资150亿美元，目标是打造一个集金融科技、旅游度假、商贸物流于一体的“综合性国际城市”。
2025年1月14日，缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司（以下简称“融资主体”）发布招标公告，就2025年置换存量金融债务及新区开发项目选聘信托/保险资管公司。
缅甸妙瓦底KK园区建设投资有限公司拟置换存量金融债务，此外KK园区二期目前正在开发，仍需300亿资金。项目施工单位为缅建八局。
融资主体目前股权结构为缅甸市国资委持股90%，市财政厅持股10%。
本次为融资主体直融，免增信。穆迪给的评级为AAA。
融资主体目前不涉及**号文涉及的平台名单，目前与缅甸市政府不存在债务往来，根据联合国提供的查询文件，不涉及隐性债务，并承诺本次融资也不会新增缅甸市隐性债务。
截止到2024年9月末，融资主体总资产5000亿，主要负责KK园区的基础设施建设和电信相关产业投资，员工人数高达50000人，大部分是从中国高薪招聘的专业人才。
近三年及一期，公司营业收入都在500亿元以上，净利润400亿元，缅甸市优质城投企业，经营业务毛利率很高。
融资主体主营业务为土地一级开放及储备、工程施工、园区基础设施建设及配套保障房、商品房开发建设。
项目核心要素：
1.总成本为3.50%，
2.期限为5+N;
3.融资规模：500亿元；
4.拟合作机构：从事非标业务的保险资管公司、信托及租赁公司。
5.指定律师事务所：镀金律师事务所；
6.托管银行：缅甸市城市商业银行；
7.独立监督人（如有）：镀金律师事务所；
8.资金用途：融资主体存量金融债务置换机园区二期开发；
9.还款来源：园区开发收入、电诈收入及园区内人体器官买卖收入；
10.特别要求：投标机构签署承诺函，自有资金认购比例不低于50%，投标后40个工作日完成放款。
11.项目尽调时间：2025年1月25日-31日，融资主体免费安排食宿，并安排缅北特色旅游项目接待，接待过程禁止拍照录像。
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