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天弘国证2000指数增强基金经理张戈离任,由共同管理基金经理杨超管理,张戈任期给基民亏2262万收管理费65万

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1月11日,天弘国证2000指数增强A公告称,基金经理张戈不再管理天弘国证2000指数增强A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理杨超管理该基金。变更日期为2025年1月11日。

张戈简历显示,张戈,管理科学与工程专业博士。曾在建信基金任研究员、投资经理,在大家保险资产管理公司任投资经理。2022年9月加入天弘基金,现任天弘基金的基金经理、基金经理助理。担任天弘创业板指数增强型等多只基金的基金经理,涉及中证1000、全指通信设备、上证科创板100等多种指数相关的证券投资基金。

杨超简历显示,杨超先生,金融数学与计算硕士。曾任建信基金基金经理助理、泰达宏利基金经理。2019年1月加入天弘基金,历任多个基金的基金经理,如天弘创业板ETF联接基金(2019年09月 - 2022年05月)等众多基金。现任天弘基金管理有限公司指数与数量投资部总经理、基金经理,管理天弘中证500指数增强型等多个基金。

新浪基金数据显示,天弘国证2000指数增强A成立于2023年3月23日,成立规模为3.06亿元,截止2024年9月30日规模6742.27万元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。最新单位净值为0.86元,累计净值为0.86元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,天弘国证2000指数增强A今年以来收益-6.45%,近一年收益-0.64%,成立以来收益-13.57%。

从基金经理任期回报看,张戈自2023年4月8日至今,管理的天弘国证2000指数增强A产品,任期回报为-13.73%,同类平均为-10.50%,行业排名1600/2954。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)亏损金额2262.27万元,管理费65.86万元。

张戈自2022年12月7日至今,管理的天弘创业板指数增强A产品,任期回报为-17.60%,同类平均为-7.14%,行业排名1987/2799。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额3339.65万元,管理费106.10万元。

张戈自2023年3月31日至今,管理的天弘中证1000增强策略ETF产品,任期回报为-9.03%,同类平均为-9.27%,行业排名1295/2950。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)亏损金额739.05万元,管理费13.53万元。

产品名称 类型 任职时间 任期回报 同类平均 行业排名 盈亏金额(元) 管理费(元)
天弘创业板指数增强A 股票型基金 20221207 - 至今 -17.60% -7.14% 1987/2799 -3339.65万
(2023H1 - 2024H2)
106.10万
(2023H1 - 2024H2)
天弘国证2000指数增强A 股票型基金 20230408 - 至今 -13.73% -10.50% 1600/2954 -2262.27万
(2023H2 - 2024H2)
65.86万
(2023H2 - 2024H2)
天弘中证1000增强策略ETF 股票型基金 20230331 - 至今 -9.03% -9.27% 1295/2950 -739.05万
(2023H2 - 2024H2)
13.53万
(2023H2 - 2024H2)
天弘中证全指通信设备指数发起A 股票型基金 20240415 - 至今 10.91% 8.05% 817/3577 -- --
天弘中证软件服务指数发起A 股票型基金 20240702 - 至今 22.96% 11.57% 357/3783 -- --
天弘上证科创板100指数增强发起A 股票型基金 20240514 - 至今 2.42% 4.25% 1775/3663 -- --
天弘北证50成份指数发起A 股票型基金 20241011 - 至今 -7.68% -0.73% 3211/3965 -- --
天弘上证180ETF 股票型基金 20250108 - 至今 0.02% -0.03% 1859/4346 -- --

综合来看,张戈管理的8只产品,任职期总亏损金额6340.97万元,任期内管理费合计185.49万元。

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