血管造影X射线机（DSA）通常由X射线发生装置、数字化影像接收装置、图像信息分析、显示系统和导管床组成，主要用于观察血管病变和血管狭窄的定位测量，具备图像清晰、分辨率高等特点，被誉为诊断脑血管疾病的“金标准”。
本报告旨在对2024年国内DSA市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。
01
整体市场
| 1、市场规模
2024年国内DSA销量超过1000台，伴随着患者需求增加以及政策利好效果显现，季度增长趋势明显，其中第四季度销量实现82.10%的高速环比增长，占全年总销量的43%。
图 1 2024年国内DSA季度销量情况
数据来源：医装数胜（市场情况按销量统计，下同）
| 2、市场格局
（1）国产化率
对比CT、MRI等其他医学影像设备，DSA国产化率目前虽处于相对较低水平，但目前呈现上升态势。2024年，国内DSA市场国产化率达到10%以上，较去年同期增加了1.85个百分点。
图 2 2023 VS 2024年国内DSA市场国产化率情况
（2）品牌格局
2024年，国内DSA市场仍处于“GPS”三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）主导，东软医疗、联影医疗、万东医疗等后发跟进的格局。前四品牌依次为飞利浦、西门子医疗、GE医疗、东软医疗，排名不变，其中仅飞利浦市场份额大增（+4.76%）；联影医疗开始发力，市场份额同比增加3.19个百分点，使其进入前五行列。前四品牌市场集中度（CR4）达到93%左右，市场竞争依旧十分激烈。
图 3 2023 VS 2024年国内各品牌DSA市场份额
从平均单价来看，在国内DSA主要品牌型号中，联影医疗的uAngio 960是唯一一款平均单价超1000万元的DSA，其次西门子医疗的Artis Q ceiling、飞利浦的Azurion 7 M20、GE医疗的Optima IGS Ultra平均单价均超800万元。平均单价最低的为国产品牌东软医疗的NeuAngio 30C，平均单价仅为543.0万元。
表 1 2024年国内DSA主要品牌型号平均单价
数据来源：医装数胜（按终端价口径统计）
02
区域市场
2024年，国内西部地区[1]的DSA采购占比显著增加，中部地区明显下降。
图 4 2023 VS 2024年国内各区域DSA采购占比
[1] 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。
从品牌市场份额来看，飞利浦在国内东部、西部和东部地区均居首位；西门子医疗在东北地区表现更为突出；GE医疗在东北和中部地区表现更为活跃；联影医疗、东软医疗在西部地区表现更为亮眼。
图 5 2024年国内各区域DSA各品牌市场份额
03
院端采购
2024年，国内DSA采购仍以三级医院为主，占比达到66.08%，较去年约增加4个百分点。
图 6 2023 VS 2024年国内各等级医院DSA采购占比
从DSA在国内三级和二级医院的市场格局来看，飞利浦、西门子医疗、GE医疗、联影医疗、东软医疗分别在三级和二级医院表现相当，万东医疗在二级医院表现更出色。
图 7 2024年国内三级和二级医院DSA品牌市场份额
随着我国人口老龄化的加剧、心血管等疾病发病率的上升以及介入治疗技术的普及，作为介入手术至关重要的设备，DSA市场规模将进一步扩大。在“设备更新”等相关利好因素带动下，国内DSA销量在2024年第四季度一举创下全年成果的43%，积压的采购需求已逐渐释放，2025年国内DSA销量有望实现进一步高增。
目前，国内DSA市场呈现进口品牌主导，国产品牌逐步崛起的局面。在“千县工程”、全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设、政府采购医疗设备给予国产品牌价格优惠等政策红利的驱动下，为DSA资源下沉县级医院带来了更多发展机会，同时国产品牌将抢占更多市场份额，有望改变“GPS”三巨头主导的市场格局。
