关键词 | PA66 新项目投产
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近日，华鲁恒升公告，公司尼龙66（PA66）高端新材料项目己二酸装置已打通流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。PA66等生产装置目前处于在建状态。本次己二酸装置达产后，可新增20万吨/年己二酸，为公司进一步壮大化工新材料板块奠定基础，有利于提高企业综合竞争力。
图源：华鲁恒升
作为曾经重度依赖进口的材料品类，PA66项目近年来接连上马投产，PA66产能开始“井喷”。那么，问题来了！中国需要这么多PA66吗？如此大规模的产能扩展，PA66未来的产能如何消化？
PA66项目接连投产上马
2024年下半年的PA66扩产能项目：
●11月26日，据阜阳市人民政府发布消息，总投资近120亿元昊源化工集团年产40万吨PA66项目二期5万吨产能项目即将开工建设。2024年8月20日，安徽昊源化工集团有限公司年产40万吨PA66项目（一期）顺利产出首批PA66切片，标志着该项目一次性开车成功，正式迈入运营阶段。
●11月25日，莆田市生态环境局对福建荣创高性能材料有限公司40万吨/年己二酸60万吨/年特种功能性材料项目（一期）环境影响报告书作出审批意见。本次一期工程产品方案为年产8万吨/年PA66切片，项目具体建设规模为1套10万吨/年成盐装置；1套5万吨/年连续聚合PA66装置；1套3万吨/年间歇聚合PA66装置。总投资5.6亿元。
●11月7日，上海洁达化学有限公司与英威达尼龙化工(中国)有限公司签署合作备忘录。英威达决定向洁达提供其核心的PA66聚合技术授权，并承诺提供稳定的原材料供应。洁达PA66一体化项目是上海化学园区的重点项目，是以英威达上海40万吨/年己二腈项目为中心规划的尼龙产业园强链补链项目中的关键环。项目毗邻英威达尼龙一体化基地，产能规模为12万吨/年己二胺、12万吨/年尼龙66以及尼龙610/612树脂切片、5万吨/年PA66/ PA 610/ PA 612改性树脂切片。
●11月初，隆华新材在投资者平台表示，公司PA66一期4万吨项目的建设、设备调试已基本完成，准备试生产。
●8月8日，英威达的PA66聚合物生产基地扩建项目宣布正式完工，该基地年产能将达到年产40万吨。截至2023年，英威达在上海化工区累计投资近145亿人民币，并已形成从己二腈、己二胺到PA66生产的尼龙一体化基地，其中，英威达耗资超70亿元的年产40万吨己二腈生产基地已于2022年11月落成。值得一提的是，英威达此前还宣布向加拿大梅特兰工厂投资约2300万加拿大元（约合人民币1.21亿元），重启己二胺装置，预计2025年第一季度投产。
●8月5日，三宁化工总投资145亿元的酰胺及尼龙新材料项目正式投产。全面达产后，该项目将具备年产40万吨己内酰胺及聚酰胺切片、20万吨聚酰胺差别化新材料纺丝和20万吨PA66等产品的能力。
●7月17日晚，新和成发布一则投资公告，公司于当日召开的董事会会议审议通过《关于对外投资并签署<投资合作协议>的议案》，同意公司与天津经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议》，在天津南港工业区投资建设尼龙新材料项目，总投资约人民币100亿元（以实际投资为准）。一期项目投资约30亿元，利用企业自主开发技术，建设10万吨/年己二腈-己二胺项目；待一期项目投产后，启动二期项目。二期项目拟投资约70亿元，规划建设40万吨/年己二腈-己二胺，并向下游材料端延伸建设40万吨/年PA66项目，具体建设内容及投资根据市场行情由乙方实际确定为准。
……
截至目前，国内PA66在建和拟建项目涉及企业约30家，总产能超873万吨/年，加上已投产产能，合计超1000万吨。其中，规划产能较多的企业有：玖源化工（120万吨）、隆华新材（108万吨）、天辰齐翔（100万吨）、新和成（80万吨）等。
中国在PA66上热情高涨，原因是……
国内PA66的产能扩张，很大程度上是己二腈给的底气。作为PA66核心上游中间体，己二腈生产技术长期由海外巨头垄断（2022年我国己二腈年消费量38万吨，进口占比74%）。近年来我国持续推动己二腈国产化突破，2019年中国化学公告投资100亿建设天辰齐翔PA66新材料基地，其中一期包含20万吨己二腈装置，为我国首个具备自主知识产权，采用丁二烯直接氢氰化法大规模量产己二腈的项目，技术路线具备较好经济性，成本大幅缩减。目前项目一期已经成功投产逐步提升负荷，突破海外技术垄断，有望加速国内PA66产业发展。
在PA66项目接连上马之后，国内己二腈产能也将进入高速爆发期，截止到2023年8月30日，中国己二腈生产企业数达到了6家，产能有83.03万吨。
PA66两大应用领域，有哪些机会？
作为使用量最大的尼龙产品之一，PA66以其高强度、耐磨性好、润滑性优良等特性，在工程塑料、工业丝、民用丝等领域得到广泛应用。从下游市场来看，相关统计数据显示，全球PA66消费中，约59%用于工程塑料，41%用于合成纤维。
1.
工程塑料
PA66约有45%应用于汽车行业，约16%应用于电气电子行业。随着新能源车渗透率的提升，汽车轻量化的趋势愈发明显，而PA66作为一种工程塑料零部件，以其轻量化、耐热性、耐油性和阻燃性的优势，成为了替代传统金属材料的理想选择，可广泛应用于汽车发动机系统、电气系统、底盘系统等，展现出广阔的“以塑代钢”应用前景。
据了解，新能源整车重量每减少100Kg，续航里程可提升10%-11%，电池成本及日常损耗成本减少20%，轻量化优势显著。未来“碳中和”持续推进，汽车、电子消费品等领域对PA66的需求仍有显著的增长空间。下表为PA66在汽车行业应用实例。
表 PA66在汽车行业应用实例
（来源：化达塑胶、国盛证券研究所）
2.
合成纤维
PA66因其较高的熔点和热变形温度，在纺丝领域展现出卓越的拉伸和压缩强度，尤其在制造超细纤维和高强度服装面料方面占据优势，占PA66下游应用比重的28%。
不仅如此，PA66纤维具有较为紧密的结晶结构，相比PA6纤维，更加柔软和亲肤。在透气性、耐磨性及对温度和日照的适应性方面，PA66纤维表现更佳，是制作户外运动服、瑜伽服和高档品牌服饰的理想原材料，占PA66下游应用比重的10%。
然而，由于上游己二腈供应的限制，PA66在民用丝领域的应用比例目前较低。若未来民用丝技术取得突破，PA66有望部分替代PA6市场，进一步打开广阔成长空间。
总结一下，未来随着“碳中和”持续推进，汽车、电子消费品等领域对PA66的需求仍有显著的增长空间。另外，在民用丝领域，PA66有望部分替代PA6市场。
PA66前景：短期乐观，长期难料
在单体己二腈突破前，PA66曾是真正卡脖子第一大工程塑料，中国每年仅从欧美日韩进口PA66就要花几百亿，这就不难理解国内厂商对PA66的热情了。
我们也可以通过一些数据来校验一下：2020年国内PA66进口依存度为53.19%，而今年6月已经创下19.01%的历史新低，不过3-4年时间，进口PA66占比直接腰斩再腰斩，并且国产PA66持续反向输出！
未来随着企业陆续投产，PA66市场格局将会发生巨大的变化。假设国内PA66在建和拟建项目超873万吨/年的总产能全部投产，就算把欧美日韩传统PA66大厂全部关了也用不完。因此，长远考虑，厂商需要通过材料创新开拓出更多PA66应用场景。
从PA66两大下游市场情况来看，短期较为乐观，目前因价格抑制了消费，但长期来看，PA66的供应量太大，且参与企业大多还是大佬，最后格局较难预测。
（转自：中国化工信息周刊）
