东南亚作为全球储能市场中重要的新兴市场，正在快速崛起。从其市场特点看，储能需求较为分散，订单规模小但数量大，尤其户储需求迎来爆发，为中国储能企业出海提供了新机遇。在东南亚，亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、欣旺达、力神电池、远东电池等中国锂电池企业均已有一定的产业布局基础，阳光电源、远景储能、海辰储能、赢科储能等涉储企业在东南亚市场均已取得一定的业绩。
今天就让我们一起分析下东南亚储能市场，给企业布局东南亚提供参考。
过去20年，东南亚电力需求年增长率6%
资料显示，东南亚地区主要包括越南、泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚、菲律宾、东帝汶等11个国家。
近几年来，东南亚是全球经济增长最快速的区域之一。中国的经济转型和中美贸易战为东南亚带去了巨大的发展机遇，大量劳动密集型产业和新能源产业已经开始向东南亚地区转移。麦肯锡数据显示，2021-2024年，东南亚地区的印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南等国家均保持了良好的经济增长态势。
同时，东南亚地区靠近赤道，太阳能资源丰富，发展太阳能发电条件充分。风能方面，东南亚地区多海岛国家，风能密度较高，具备发展风力发电条件。根据《东盟电网互联总体规划研究》，东盟太阳能和风能潜力巨大。
在过去的20年中，东南亚国家电力需求年增长率达到了惊人的6%，IEA预测东南亚地区的电力消费将以每年4%的平均增速持续直到2040年，届时电力消耗总量将达到2020年的两倍。
从地理环境看，东南亚地区拥有众多岛屿和山地，地形地貌复杂，部分地区还经常遭受台风、暴雨、洪水等自然灾害的侵袭，电网联通难度大、成本高，电网基础设施落后是东南亚国家的普遍国情，当地薄弱的电力基础设施和离网电力系统也为分布式光伏和工商业、户用储能创造了较大的发展空间。
面对化石能源储量不足和社会用电需求上升的两大难题，东盟国家对新能源发展设定了清晰的目标：到2025年在一次能源结构中可再生能源占比达到23%；在各国都充分实现其国家能源效率和可再生能源目标的情景下，到2040年可再生能源的装机总量将达到37%，其中光伏装机年均增长率将达到10.4%。
由此可见，东南亚各国对于光伏装机均制定相对清晰的发展目标，预期未来长周期内各国VRE（可变可再生能源发电量）占比将缓步上行，储能需求将逐步释放。
2020-2030年，东南亚储能市场累计新增规模将近15GWh
数据显示，2024年1-7月，中国出口东南亚地区的逆变器金额共计19.5亿元，同比增长17%。1-7月，中国逆变器出口东南亚的前五大市场分别为泰国、菲律宾、越南、马来西亚、缅甸，前五大市场出口金额占中国东南亚逆变器出口的89%。其中，菲、越、缅逆变器需求包括户用光伏、户用储能，泰国逆变器需求以光伏（工商业/集中式）为主，马来西亚逆变器需求以户用光伏为主。
虽然东南亚各大市场国情各异，但存在共性特征，如光伏资源优、电网薄弱、电力需求快速增长、发展中国家为主，因此户储产品需求以高性价比+离网型产品居多。以菲律宾为例，很多偏远的岛屿无法与电网相连，且自然灾害频发，储能成为其供电市场的刚需。数据显示，未来菲律宾将加快可再生能源建设，预计配置储能将达6GW。
政策方面，各个国家出台相关优惠政策，一定程度上促进了当地储能装机需求。例如2023年5月，越南发布了《第八个电力发展规划》，目标是到2030年停止开发煤电项目，到2050年停止使用燃煤发电。到2030年越南光伏电站将增加至12GW，储能增加至2.7GW。
菲律宾发布了可再生能源计划，并在2023年7月进行了第二次绿色能源竞价计划（GEAP），授予3.4GW风电及光伏项目，计划于2024年至2026年开发，将同步带动菲律宾储能装机。值得注意的是，菲律宾在政策中取消了对外资在本国可再生能源项目40%的持股上限，并将电动汽车、可再生能源、储能等绿色生态系统行业纳入了“外资优先投资行业”，并给予不同程度和期限的税收优惠。
马来西亚在2023年下半年发布了国家能源转型路线图（NETR），其中对屋顶太阳能、储能等项目的发展做出明确规划。其有官员表示“屋顶光伏是最容易关注的事情之一，可以加快我们的能源转型”，并在受访中表明，政府已拨款5000万林吉特，用于在政府建筑物的屋顶安装太阳能电池板。而印度尼西亚、泰国、新加坡、柬埔寨等国均在通过不同的形式，不断地推动可再生能源的发展。
同时，国内储能产品在2023年实现快速降本，这对于具备储能刚需且对价格比较敏感的东南亚地区极具吸引力，装机需求得到极大刺激。据不完全统计，2022年全球新增投运新型储能项目中，东南亚市场占比仅为2%，但2023年其市场需求快速增长，主力市场包括泰国、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚、新加坡等国家。有预计称，2020年到2030年，东南亚储能市场累计新增规模将接近15GWh。有业内人士判断：“未来3-5年，东南亚市场必定是全球发展最快的储能市场之一。”
东南亚独特的市场特性
相比欧美等发达国家，东南亚的储能市场有着一定的市场特性。在政府主导的大型项目方面，东南亚市场与其他市场的差异还不太大，阳光电源、瑞浦兰钧等国内储能企业近年来已相继获得来自马来西亚、泰国、印尼的大型储能项目订单。
在大型项目之外，东南亚旺盛的工商业和户用储能需求正在加速增长。由于东南亚大部分地区电力基础设施脆弱、居民长期遭遇停电，使用“大号充电宝”备电就成为了家庭的“刚性需求”——白天通过市电或者光伏充入电量，晚上“充电宝”放电用于停电时的日常生活。而且这些地区经济发展水平有限，当地居民对于户储价格极其敏感，并不注重追求品牌和品质，更加关注低价、实用。
日前，国际能源署表示，为了实现气候目标，东南亚需要在2035年前将清洁能源投资增加到1900亿美元，约为当前的5倍。
据《巴黎协定》目标，到2030年，东南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。其中，风能和太阳能光伏发电占发电量的18%，到2050年达到44%。东南亚各国大力推动可再生能源发电占比提升，成为电力储能发展的关键基础。其中，菲律宾要求到2040年可再生能源发电占比超过50%（2019年为21%），印尼计划2025年达到23%（2020年为9%），马来西亚计划2025年达到31%（2019年为16.5%）。
与此同时，国际能源署相关负责人还表示，“东南亚是世界上经济最具活力的地区之一，将在未来10年占据全球能源需求增长的四分之一。”这对于中国储能企业而言，无疑将是一个巨大的市场机会。
来源｜储能资源
编辑｜格雷
（转自：江苏省可再生能源行业协会）
