交易概述
2024年10月17日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行助力宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（简称“海曙开投集团”、“公司”）成功定价发行S条例、3年、以美元计价的高级无抵押债券。发行结构为直接发行。发行主体评级为BBB (稳定) 惠誉 及Baa3 (稳定) 穆迪，债项无评级。
项目亮点
本次次债券发行规模为1.5亿美元，票息率为4.65%，发行价格100。本期债券发行募集资金主要为现有债务再融资。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，协助发行人精准把握发行窗口，提供扎实的基石订单及外部独家订单，助力公司圆满完成发行工作。本次是浦银国际首次协助公司完成境外债发行。
海曙开投集团
宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（简称“海曙开投集团”），注册资本5亿元，根据区属国有企业改革工作部署，于2018年8月完成集团公司成立。海曙开投集团主要有区域开发和建设、基础设施投融资、区属房产和公用设施运营等职能。
资料来源：公开资料
浦银国际
浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。
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