收盘总结
集体反弹！三大指数均涨逾2% 全市超5000家个股飘红 华为产业链全线爆发。市场全天探底回升，三大指数均涨超2%。截至收盘，上证指数涨2.07%，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.60%，北证50指数涨6.61%。全市个股涨多跌少，超5000家飘红。全天成交1.63万亿，较昨日放量630亿。内资主力净流出8.711亿。
盘面上，题材概念股全线飘红。鸿蒙、华为昇腾、华为鲲鹏等华为产业链集体爆发，软通动力、艾融软件、罗博特科、常山北明等40余股涨停；军工板块全天强势，晟楠科技、北方长龙、中航电测等纷纷封板；化债概念股全线走高，蒙草生态、信达地产等多股涨停；跨境支付、数字货币概念持续拉升，任子行、科蓝软件等涨停；消费电子概念股表现活跃，经纬辉开涨停，星星科技、精研科技涨超10%；除此之外，西部大开发、国企改革/并购重组、铜缆高速连接、房地产等板块纷纷走强。
消息面上，1、财政部10月12日在国新办发布会上出台一系列利好政策！①财政部部长蓝佛安表示将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措；②财政部拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险；③财政部表态三大举措支持房地产；2、10月14日，东部战区开展“联合利剑-2024B”演习，舰机多向抵近台岛；3、第三届OpenHarmony技术大会上，开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布；4、据彭博社报道，俄罗斯正积极推动金砖国家间的跨境支付体系改革，挑战美国金融主导地位。
一、市场消息汇总
1、集体反弹！三大指数均涨逾2% 全市超5000家个股飘红 华为产业链全线爆发
市场全天探底回升，三大指数均涨超2%。截至收盘，上证指数涨2.07%，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.60%，北证50指数涨6.61%。全市个股涨多跌少，超5000家飘红。全天成交1.63万亿，较昨日放量630亿。内资主力净流出8.711亿。盘面上，题材概念股全线飘红。鸿蒙、华为昇腾、华为鲲鹏等华为产业链集体爆发，软通动力、艾融软件、罗博特科、常山北明等40余股涨停；军工板块全天强势，晟楠科技、北方长龙、中航电测等纷纷封板；化债概念股全线走高，蒙草生态、信达地产等多股涨停；跨境支付、数字货币概念持续拉升，任子行、科蓝软件等涨停；消费电子概念股表现活跃，经纬辉开涨停，星星科技、精研科技涨超10%；除此之外，西部大开发、国企改革/并购重组、铜缆高速连接、房地产等板块纷纷走强。消息面上，1、财政部10月12日在国新办发布会上出台一系列利好政策！①财政部部长蓝佛安表示将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措；②财政部拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险；③财政部表态三大举措支持房地产；2、10月14日，东部战区开展“联合利剑-2024B”演习，舰机多向抵近台岛；3、第三届OpenHarmony技术大会上，开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布；4、据彭博社报道，俄罗斯正积极推动金砖国家间的跨境支付体系改革，挑战美国金融主导地位。
评：今天全线发反攻了，沪指涨2%，深成指、创业板涨近3%。个股5000家上涨，仅282家下跌，中位数-+2.71%！赚钱效应非常的不错。
两市成交1.63万亿，没有继续缩量了。只要能稳住这个量能，大A就有的玩儿，机会很多！
周末财爸的发布会，说超预期，很多人不信！还是那句话，悲观者正确，乐观者才能赚钱。积极点，不要跟钱过不去啊。
2、光伏协会召开座谈会聚焦出清过剩产能！分析人士：行业头部企业有可能达成减产等共识
光伏赛道突传大消息。临近午盘，A股光伏板块突然放量拉升，金刚光伏一度大涨超15%，东方日升、晶澳科技、安彩高科等个股跟涨。消息面上，一份《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》在业内疯传，中国光伏行业协会于10月14日上午在上海召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，主题是“有序化解供需失衡，出清过剩产能”。分析人士指出，这场会议的召开意味着，光伏行业的产能过剩问题已经在业内引起重视，市场预期，行业的头部企业有可能达成反内卷，停止降价倾销，甚至减产等共识，这对于当前的光伏行业而言，无疑是好消息。展望后市，有机构分析认为，行业进入底部区间，静待供需再平衡。由于供需失衡导致价格大幅下跌，目前基本全行业均进入亏损状态，光伏各环节新产能投放基本暂停，供应总量虽然过剩，但动态产销接近均衡，产业链景气度进一步下行空间有限，预计各环节利润从2025年起边际修复。（券商中国）
3、力度超大！财政部支持地方化解债务风险 机构称化债概念或站上风口
10月12日，财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布会上表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。中信证券研报指出，财政部对于债务化解的表述十分积极，化债重心毫不动摇，未来也将有更大力度的化债政策出台，债务问题有望得到进一步解决，极大程度减轻政府压力，腾出更多资源保民生、促发展。中信建投宏观团队则表示，化债对经济的正面影响大于增量刺激。这次会议还标志着中央加杠杆启动，也是市场期待已久的“中央下场”。中央财政和货币联动宽松，对市场而言，这是一场流动性盛宴。流动性盛宴之下股债走势，历史已有答案，10年前新《预算法》落定前后，债务置换推进，股债均有不俗表现。（财联社）
4、工信部征集先进计算赋能新质生产力典型应用案例
据工业和信息化部消息，为加快推进先进计算技术在新质生产力中的应用，工信部将组织开展先进计算赋能新质生产力典型应用案例征集工作。征集内容包括人工智能芯片、服务器、存储设备及关键软件等核心软硬件产品在传统产业、新兴产业、未来产业中的应用案例。（工信部）
5、楼市新政后深圳再现“日光盘” 330多套房一天清空
新政后深圳第一个日光盘诞生。10月13日，深圳市龙华区深业上城学府开盘，推出的332套房源在当天晚上告罄，引发市场广泛关注。据悉，该楼盘本次推出332套商品住宅，成功入围选房的购房者有744批，入围人数是房源数量的2.24倍。该楼盘成为今年深圳入围人数比最高的住宅盘。该楼盘本次推出的房源销售备案均价约8.05万元/平方米。因为有开盘期93折的优惠折扣，最终的销售均价约7.6万/平方米左右，房源总价约600～890万元左右。谈及该楼盘当日告罄的原因，该片区的房产中介总结为“深高北学区，单价便宜”，该房产中介表示，深业上城学府的最低的单价能到6.8万元/平方米。（第一财经）
6、深圳：通过市引导基金出资、撬动社会资本模式设立集成电路相关基金38只总规模超1000亿元
深圳市政府新闻办举行新闻发布会，介绍“2024湾区半导体产业生态博览会”相关情况。深圳市发展改革委副主任朱云介绍，在聚合产业资源上，成立深圳市半导体与集成电路产业联盟，围绕重大项目落地，高水平建设集成电路专业园区，吸引上下游配套企业集聚，逐步由“点状的重大项目用地”发展成“面状的集成电路专业园区”；同时加强资金保障，通过市引导基金出资、撬动社会资本模式设立集成电路相关基金38只、总规模超1000亿元，正加快设立百亿级深圳市半导体与集成电路产业投资基金，并推动一批集成电路项目获批2024年地方政府专项债。（证券时报）
7、央行：9月社融规模增量3.76万亿 环比增长近28倍
央行公布数据显示，1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元，预估为25.475万亿元，前值为21.8996万亿元。1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，市场预估为16.37万亿元，前值为14.4261万亿元。9月末，M2余额309.48万亿元，同比增长6.8%，市场预估为6.4%，前值为6.3%。M1余额62.82万亿元，同比下降7.4%。（央行）
注：此前央行数据显示，2024年前8个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，8月社会融资规模增量为0.13万亿元。据此计算，9月社融规模增量为3.76万亿元，环比增长近28倍。
评：刚刚，9月社融数据发布，其中：
一、9月末，我国社会融资规模同比增长8.0%，人民币贷款同比增长8.1%。
从数据来看，9月社融和人民币贷款增速小幅回落，主要是去年同期基数较高，整体基本符合预期。
二、9月，M2同比增长6.8%，预估为6.4%，前值为6.3%。
M2增速出现明显回升且好于预期，是经济逐步向好的积极信号之一，同时也体现出在一系列稳定资本市场政策出台后，市场预期有所改善。股票市场回升，部分资金加速由理财等资管产品回流，由于证券客户保证金计入M2中，也带动了M2的回升。
昨晚解读了最新的财政部发布会，结合今天盘面表现再重申两点：
第一，财政部基本上已经把这个级别能表述的都表述了，包括未来潜在的政策，这个积极性不亚于924央行的货币政策，也进一步确认了924开启的宏观政策的转折，这是最关键的，所以今天驱动短期市场情绪修复，指数日内大幅反弹。
第二，本次会议最突出的是化债，强调是近年最大力度的一次化债，今天化债相关的板块，包括AMC、PPP概念、环保、基建、信创引领市场反弹（PPP概念、环保、基建、信创都是政府业务占比高的行业）。
本轮市场反弹的核心驱动是国内政策，924超预期的是货币政策，所以第一阶段反弹的是金融、顺周期，周末最新超预期的是财政化债，所以今天反弹的核心是化债相关的概念。
下一个重要节点是本月的全国人大常委会，将决定下一阶段财政政策的最终力度，预期是万亿级别，随时落地。
财政化债之外，别忽略一条暗线——战略安全、自主可控。
一方面，外部地缘事件频发，后面离美国大选剩下仅三周时间（11月5日就是大选日，11月6日开票），自主可控会迎来地缘催化。
另一方面，国内自主可控产业链迎来内生催化：
1. 除了消费级的科技外，大多数自主可控是政府投资主导，化债有利于这些产业的基本面改善，包括后续政府需求的回升，比如信创，大概率会成为地方政府流动性宽松后最核心的投入方向，所以化债对这些分支有着直接基本面的利好。
2. 纯血鸿蒙开始公测，报名申请人数超过了100多万。华为最新的Mate 70系列新机也即将上线，代表国内目前自主可控技术最高的消费级产品。
8、国有大行就回购增持再贷款业务征求意见 预计月底推出内部细则
记者今日从相关渠道了解到，某国有超大型银行已于近日在系统内部下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求意见稿。据了解，征求意见稿中，该贷款产品面向的融资主体包括上市公司及其持股5%以上的大股东，并符合该行内部评级要求且不存在重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等事项，贷款年限1-3年，年利率不低于2.25%；相关内部细则预计最快将于本月底前出台。据悉，目前已有多家上市公司及股东方咨询或有意向申报这一贷款产品。另据业内人士介绍，已有股份行就回购增持再贷款所购买股份的标的上市公司设置了50亿元市值以上的门槛。（财联社）
欧盟决定对伊朗实施制裁
宁夏将13项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保
330余城启动最新5G-A网络部署 我国将打造全球最大规模低空通信网
徽商银行：将于10月25日开展存量个人住房贷款利率调整
山东潍坊：优选政府保障房收购主体 收购合适的已建成存量商品房用作保障性住房
重庆：住房公积金个人最高贷款额度提高到80万元 购买二套房最低首付款比例为20%
商品及数据
1、海关总署：9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动
9月当月，我国出口2.17万亿元，增长了1.6%，增速确实有所放缓，初步分析，主要是受一些短期偶发因素的影响。首先，跟9月份的极端天气有一定的关系，9月两次台风接连在长三角地区登陆，历史数据也显示，台风对出口的影响持续时间比较长，台风过后船队的排期往往会顺延，出口有所滞后。其次，前段时间受全球航运不畅、集装箱短缺，以及美国东海岸码头工人合同到期谈判预期等的影响，企业的出货、物流节奏有所调整，数据也显示，部分产品往年出口旺季是在三季度，今年提前了一个多月。此外，去年9月出口规模基数是比较高的，是年内的次高，仅次于12月份，基数偏高也制约了今年9月的同比增速。总的来说，9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。
2、海关总署：今年前三季度集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%
海关统计显示，今年前三季度，我国出口产品结构优化，高端装备出口增长超4成。机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。此外，传统劳动密集型产品出口3.13万亿元，增长2.8%。
3、前三季度我国货物贸易进出口同比增长5.3%
据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口32.33万亿元，同比增长5.3%；其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。前三季度，历史同期首次突破32万亿元，各季度分别进出口10.15万亿元、11万亿元、11.17万亿元，都超过了10万亿，这在历史同期也是首次。（新华社）
4、融资买入额持续回落 较10月8日峰值下降6成
随着市场回调，反映市场体感的两融数据也有了直观的变化。中证金融今日公布最新两融数据显示，截至10月11日，融资买入额1534.98亿元，已经连续3个交易日下滑，环比下降了577.29亿元，距离10月8日最高峰值4141.31亿元减少了6成之多。此轮融资数据回暖始于“924”政策组合拳，9月24日当日全市场融资买入额为836.95亿元，次日突破千亿，随后节节攀升，至10月8日创下新高。尽管当前融资买入额有所回落，在本轮行情中仍处中高位置，融资买入活跃代表投资者的情绪向好，也为市场预期提供信心。（财联社）
5、中指研究院：“十一黄金周”期间 杭州新房成交量增长187%
中指研究院数据显示，2024年“十一黄金周”期间，杭州有8个项目开盘，成交569套新房，成交面积8.5万平方米，较2023年“国庆”期间成交规模增长187%。二手房方面，“国庆”期间带看量超12万人次，较节前一周增长6.6%，同比2023年“国庆”期间增幅达61.9%，二手房成交377套，同比去年“国庆周”期间增长8.9%。
6、电池级铜箔上涨200元/吨 报95700元/吨
据Mysteel数据，今日锂电材料报价多数不变，磷酸铁锂与昨日持平，报36800元/吨；六氟磷酸锂与昨日持平，报55000元/吨；电池级铜箔上涨200元/吨，报95700元/吨。
机构观点
1、瑞银：A股短期内上行动量仍存在 是最好的家庭财富蓄水池
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为，A股市场短期内由政策宽松所带来的市场上行动量依然存在，但市场上行斜率或逐步放缓，双向波动幅度会有所加大。政策面来看，包括房地产、货币、资本市场政策在内的政策支持正处于逐步落地的阶段，财政政策细节有待公布，因此政策宽松所带来的市场情绪修复动能依然存在。从流动性的角度，大量场外资金(包括新开户的个人投资者、新发行认购的公募基金、此前低配中国股市的外资、以及尚未入市的中长线资金)等待入场。孟磊表示，中国需要一个能够创造财富效应的新引擎，以抵消房地产下行所带来的负面影响。预计中国家庭将持续提高股票配置敞口，从长远来看，A股市场是最好的家庭财富蓄水池，可以合理假设股价的涨跌将影响大多数中国家庭的财富。目前A股市场已对经济发展具备更高的战略重要性。
2、中航基金副总经理邓海清：这次财政部政策更注重流动性解决方案的提供
中航基金副总经理、首席投资官邓海清强调，这次财政部的政策并不是简单地上项目或扩大需求，而是更注重流动性解决方案的提供。这与以往的政策有所不同，例如，它既不类似于当年的四万亿刺激计划，也不同于美国拜登经济学中的现代货币理论（MMT）所倡导的直接发钱方案。因此，市场的反应也有所不同，并没有出现以通胀交易为核心的交易策略，这与美国股市的牛市特征形成鲜明对比。
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二、利好消息汇总
公司利好
时空科技：中标3861.27万元项目
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获受理
健友股份：注射用泮托拉唑钠获批
威迈斯：拟回购5000万元至1亿股份
青龙管业：中标9632万混凝土管项目
雷迪克：获上汽集团轮毂轴承定点通知
尚太科技：拟回购5000万元-1亿元股份
佳都科技：子公司预中标13.65亿元项目
泉峰汽车：获约4.46亿电源箱体项目定点
建投能源：前三季度净利润预增长92.38%
人福医药：HW21.1万软膏获临床试验批准
亚太实业：与南科大坪山院签战略合作协议
方大特钢：拟回购5500万元至1.1亿元股份
龙泉股份：中标2.87亿元地下水补给工程项目
佳都科技：预中标13.65亿元重庆轨道交通项目
上海医药：子公司罗沙司他原料药上市申请获批
诺泰生物：复方匹可硫酸钠颗粒获药品注册证书
光峰科技：收到北汽新能源第二个开发定点通知
湖南黄金：预计前三季度净利润同比增68.5%-79.4%
小商品城：2024年第三季度净利润同比增长176.73%
众信旅游：前三季度净利润预计同比增长714%至855%
劲仔食品：第三季度净利润预计增长30.00%—60.00%
新莱应材：预计2024年前三季度净利润1.8亿元-2.1亿元
泰山石油：2024年前三季度净利润预计增长105%-165%
恒铭达：2024年前三季度净利润预计增长35.82%-64.01%
中持股份：中标宜兴新概念工业污水处理厂设备采购项目
建发合诚：预计2024年前三季度净利润同比增加114.59%
泰山石油：2024年前三季度净利润预计增长105%-165%
金奥博：2024年前三季度净利润预计增长31.79%至40.45%
北方华创：2024年前三季度净利润预计增长43.19%-64.69%
国脉科技：2024年前三季度净利润预计增长52.21%-86.03%
华阳集团：2024年前三季度净利润预计增长51.26%-59.67%
大北农预计2024年前三季度净利润1.2亿-1.6亿同比扭亏为盈
郴电国际：预计2024年前三季度净利润6000万同比扭亏为盈
航天智造：2024年前三季度净利润预计增长105.99%-147.19%
浪潮信息：预计2024年前三季度净利润12.5亿元–13.5亿元 同比增长61.34% -74.24%
山东黄金：预计2024年前三季度净利润同比增加37.52%到67.26%
安泰科技：预计2024年前三季度净利润同比增长68.93%—76.61%
道道全：2024年第三季度净利润8417.93万元 同比增长129.17%
思进智能：预计2024年前三季度净利润同比增长126.25%-140.00%
新宏泽：2024年前三季度净利润预计增长260.00%—360.00%
佳隆股份：预计2024年前三季度净利润1500万元至1700万元 同比扭亏为盈
申通快递：2024年前三季度净利润预计增长178.68%-200.40%
川发龙蟒：预计2024年前三季度净利润为4.24亿元 同比增长30.46%
云铝股份：2024年前三季度净利润预计38亿元-38.5亿元同比增长51.70%-53.69%
赣能股份：预计2024年前三季度净利润同比增长50.78%-60.58%
韶能股份：2024年前三季度净利润预计同比增长201.00%-216.31%
银轮股份：2024年前三季度净利润预计同比增长34.13%-37.51%
锐明技术：预计2024年前三季度净利润同比增长156.51%至181.09%
山东黄金：预计前三季度净利18.5亿元-22.5亿元 同比增38%-67%
中性消息
潞安环能：9月原煤产量同比下降6.60%
黑牡丹：第三季度签约面积3.7万平方米
诚邦股份：拟对芯存科技增资5800万元
飞龙股份：前三季度净利润增长18.74%
云中马：子公司签署15亿元产业园项目协议
中国人寿：前三季度原保险保费收入同比增长5.1%
仙琚制药：甲硫酸新斯的明注射液通过一致性评价
中国神华：9月煤炭销售量3690万吨 同比下降2.6%
中国建筑：新签合同总额32479亿元 同比增长4.7%
中国神华：9月煤炭销售量3690万吨 同比下降2.6%
复星医药：盐酸多巴酚丁胺注射液获药品注册申请受理
国投电力：拟与川投能源同比例向雅砻江公司增资150亿
石化机械：2024年前三季度净利润预计同比下降1%～4%
恒源煤电：2024年前三季度煤炭销售收入同比下降8.59%
北特科技：拟18.5亿元投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地
金禄电子：公司PCB产品有最终应用于小鹏汽车 但非直接供货
粤电力A：2024年前三季度发电量939.39亿千瓦时 同比增长2.72%
中国平安：1-9月中国平安财产保险股份有限公司保费收入同比增长5.9%
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三、利空消息汇总
利空消息
凯瑞德：董事长、总经理纪晓文解除留置
中自科技：股东拟减持不超过3%公司股份
兰花科创：所属化工分公司因环保要求停产90天
纵横股份：收到四川证监局行政监管措施决定书
泰嘉股份：2024年第三季度净利润同比下降72.14%
天茂集团：预计前三季度净利润同比下降62%至48%
五矿新能：股东深圳安晏计划减持不超过3%公司股份
壹网壹创：股东中金拟减持不超过0.3954%公司股份
苏常柴A2024年前三季度净利润预计下降68.13%-74.50%
西部建设：第三季度签约量2964.3万方 同比下降20.01%
桂林旅游：2024年前三季度净利润预计同比下降约67.05%
新城控股：9月合同销售金额约22.91亿元 同比下降60.09%
优彩资源：第三季度净利润为2716.69万元 同比下降36.91%
华建集团：2024年前三季度新签合同额68.88亿元 同比下降22.77%
中基健康：预计2024年前三季度净利润亏损5000万元至3500万元 同比转亏
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四、涨停榜复盘
明日展望：先看延续
如题，今天对反弹的判断是坚定的，精准的。盘前也专门去强调了这里节点和上周四不同，连续分歧过后，伴随着最强空头开板，今天市场的修复力度大概率要强于之前，因此今天的博弈价值还是很高的。
那么现在反弹来了，我们需要考虑的就是反弹的持续性问题，今天的反弹从质量的角度来看还行。
但问题在于量没有明显放大，而且轮动速度较快。当然，优点也有，今天是先分歧继续杀完之后，才有的短线反弹。
考虑到今天尾盘指数并没有出现回落，明天正常就是修复延续的预期，对于这轮行情，我建议先做跟踪，少做小节点判断。
但因为有国庆后的前车之鉴，想必各位现在心中也是杯弓蛇影，随时担心有不及预期的杀跌出现
新一轮反弹出现什么情况时，就意味着反弹要结束了。
超短概览：轮动修复
这两者也是今天市场里最具辨识度的品种，前者（中粮）早盘极限弱转强开一字奠定反弹基调，后者（润和）是从上周五开始的，市场连续两日引领情绪的大成交量品种。
但问题也在于，他们本身的情绪一致性波动比较大，所以参与的话需要信仰和勇气。
今天市场从事后来看，是一个普反反弹。
盘前周末发酵最多的是化债题材，但开盘也如预期内的走法一样高开低走，摘桃子的题材成了今天一大早出消息的军工，在军工快速反弹的过程中还叠加了银行，所以早上市场先有一个快速冲高后才走出了回落。
盘中分歧的时候，市场分别发动了光伏、基建、算力等消息刺激下的小幅冲高，情绪的高潮在于润和软件带动华为概念反扑后，下午科技线（或者说）华为线的极致加强，从结果上看，华为方向收盘强度第一。
今天反弹的风格有非常明显的游资属性，是比较典型的抱团风格，而且特点上，重组属性比较突出，这一点后续要引起重视。
但从反弹质量看，一方面今天是普反为主，而且华为线直接干到高潮；另一方面今天的情绪一致性预期也比较强，这可以算得上是给后面留下的隐患。
周五空调释放，部分资金提前出手做穿越，上周五说中粮的定位比较纠结，但高度凌驾于其他连板之上，今天也是如此。
T字缩量反包的话，这里它的强弱会对其他连板情绪有影响。
今日热门板块：华为概念、化债
今天的节点不错，两个方向理论上都有延续和炒作空间，今日普涨，明日分化之后看承接。
赚钱效应标签：华为鸿蒙、无人机、高速铜缆
亏钱效应标签：证券
章盟主：买入2828万卖出8857万常山北明；（蛮好，走了一个来了一个）
方新侠：净买入3817万云南城投；（情绪修复关注了有辨识度的化债）
五、鸿蒙生态再提速！“纯血鸿蒙”公测火爆，商用版本或于四季度推出（附股）
“纯血鸿蒙”开启公测，一周之内超百万用户申请资格。
10月8日，“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT系统正式启动公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。在10月12日的OpenHarmony技术大会上，华为表示鸿蒙生态设备数量已经超过9亿，自纯血鸿蒙开启公测后，已经有超百万用户申请资格，几十万用户开始使用，预计在四季度正式发布商用版系统。
“纯血鸿蒙”系统交互体验显著升级，用户安全得到进一步保障。
从公测版系统实际使用体验来看，“纯血鸿蒙”系统交互更流畅，动画过度效果更丝滑，多应用切换及应用内菜单交互速度显著提升，采用全新光效设计，每次交互都有实时计算的光效反馈；“纯血鸿蒙”AI能力更加强大，通过轻触屏幕下方或语音方式调度出小艺AI助手对话框，可以随时对屏幕中的文档、图片、视频、聊天内容等进行内容识别、问答对话、摘要提取、格式转换并联动调度相关应用程序进行下一步操作，第三方鸿蒙原生应用也可以使用鸿蒙系统及AI能力，如小红书鸿蒙原生版已经可以调度鸿蒙系统的能力进行更快的AI抠图；“纯血鸿蒙”用户安全得到进一步保障，实现了从“管权限”到“管数据”的转变，当应用需要访问某些数据时，系统只会提供当次场景所需数据的最小化精准授权，例如用户计划在微信朋友圈发照片时，微信无法获得完整的系统相册权限，而只能获得用户选定照片的访问权限，保障隐私安全。
微信等头部应用已推出鸿蒙原生版，鸿蒙PC的推出将进一步推动鸿蒙生态的超预期发展。
10月8日，鸿蒙原生版微信也启动邀请内测，已经可以提供基础的社交通讯、音视频通话、朋友圈、微信支付等功能，并在系统消息推送、系统相机调用等方面展示出鸿蒙系统优秀特性，未来功能还将持续丰富，此外王者荣耀、和平精英等现象级手游也启动了鸿蒙原生版内测。此前华为宣布将每年坚持投入60亿元用于支持鸿蒙开发者创新，截止10月12日已经有超过13000款鸿蒙原生应用及元服务上架，预计到年末会有10万款应用完成适配，应用生态将实现快速丰富。鸿蒙PC版作为鸿蒙系统生态最后一块重要版图，预计将采取与移动端类似的前期生态兼容、后期自主共建模式推动应用生态实现超预期发展，在华为重金投入下，有望成为国产操作系统的引领者。
投资建议：“纯血鸿蒙”进入公测阶段，鸿蒙生态再提速，推荐标的软通动力、拓维信息、中国软件国际、金山办公，受益标的润和软件、诚迈科技。
六、军工：重大事件后进行围岛演习威慑，装备消耗或将带动需求进一步提升
事件：10月14日，东部战区发表公告，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台湾海峡、台岛北部、台岛南部、台岛以东，开展“联合利剑－2024B”演习。
点评：
重大事件后进行围岛演习威慑，已逐步常态化。根据人民日报海外版披露，台湾当局领导人赖清德10日在台北发表所谓“双十”讲话，偷渡“台独”概念，刻意升高对大陆敌意对抗，14日，东部战区发布“联合利剑—2024B”演习，对台独势力进行强力震慑。佩罗西访台、“5·20”赖清德讲话后国内均有围岛演练；本次赖清德讲话后，为第三次围岛演练，作为回应与威慑，针对性重大事件的演习逐步常态化。
有别于型号武器装备验证，威慑性演习时间长、传播广，或更能带动市场情绪。9月25日火箭军向太平洋相关公海海域发射的洲际弹道导弹，演习性质属于装备性能验证；与9月演习不同，本次演习更偏向于威慑，演习时间更长、传播范围更广，或更能带动市场情绪。
演习强度显著增强，实战化演习或将增强武器装备消化，提振DD装备需求。本次演习绕台6个空域与海域，多军兵种联合、多科目训练。多兵种高强度训练，将导致武器装备库存消耗，从而提升以DD等消耗品属性鲜明的武器装备采购需求。
演习表明了周边形式仍有一定不确定性，建军百年目标不变，装备需求或将得到进一步确认强化。如期实现我军任务目标不变的大背景下，随着建军百年时间节点靠近，弹药消耗及装备升级带来武器装备需求确定性逐步增强，或将带来军工行业未来发展高确定性与高成长性。
建议关注：飞机及发动机产业链：航发动力、中航电测；
DD产业链：菲利华，航天电器，北方导航，国博电子，国科军工等。
（转自：京城投资财富）
