冰火两重天!上半年光伏出口持续“价减量增”,亚洲成最大出口市场
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来源 华夏时报
从最新公布的数据来看,今年上半年,我国光伏行业依旧延续了高增长的发展态势。国家能源局7月20日披露的数据显示,截至6月底,全国太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦,同比增长51.6%;1-6月份,国内新增光伏装机102.48GW,同比增长30.7%。
电力规划设计总院新能源院咨询分析师孙培军向《华夏时报》记者表示,“光伏是装机增长最快的可再生能源,已经成为最具增长性的电源。全球来看,光伏发电仍是全球最具发展潜力的替代能源。国家能源署IEA预计2050年光伏发电累计装机容量将增超10000GW,占全球各类电源装机的49%。”
保持增长,增速回落
今年上半年,从制造端来看,还是保持了不错的增长数据。具体来看,多晶硅产量约106万吨,同比增长约60.6%;硅片产量约402GW,同比增长约58.9%;电池片产量约310GW,同比增长约37.8%;组件产量约271GW,同比增长约32.2%。
不过,相比而言,电池片和组件环节的增速慢于前面两个环节。对此,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华向记者分析表示,“这两个环节产能增长时间节点靠前,比较早地带动价格下降,换句话而言,也就是比较早地开始调整。”
应用端方面,记者获悉,今年上半年,我国新增光伏装机102.48GW,同比增长30.7%。值得一提的是,这也是4年来,首次出现单月同比下降的情况。第一次出现是在今年3月,较去年下降4.27GW;第二次出现是在4月,较去年同期下降0.28GW。不过,二季度同比又开始增长了。
“上半年保持增长,但增速回落。”王勃华表示。他指出,去年3月份装机下降,和疫情后恢复性增长比较快,去年的基数非常大有关系。并且,正好赶上了价格下降比较快的时间,3月份并网压力也不大,市场上可能存在一部分观望态度,另外,由于政策和电价方面的预期也影响了一些分布式装机。
光伏装机一般分为集中式和分布式两个方面,就集中式市场而言,像内蒙古、新疆等在内的TOP10省份装机占比基本保持稳定,主要原因是大基地的支撑作用。分布式市场分散化发展明显,今年一季度,TOP10分布式占比下降了9个百分点,其中,户用TOP10装机占比下降了10个百分点,传统的户用大省山东、河北和河南下降幅度较快,相反,湖北、重庆、福建、辽宁和广东等省份增长速度快。
亚洲成光伏最大出口市场
记者了解到,出口方面,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额186.7亿美元,同比下降约35.4%,持续“价减量增”的态势。
根据中国光伏协会披露,1-6月份,从我国光伏产品出口各大洲情况来看,亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场,出口金额达到超80亿美元。出口产品结构上,组件出口额占比有所增加,从去年的82.2%提升至87%,硅片、电池片出口额占比有所下降。
需要提及的是,若按月分析,基本上上述三个环节同比每个月都在增长,但6月份,受东南亚美国“双反”的影响,硅片出口量出现下降。
上半年,欧洲依然是最大的组件出口市场,但市场份额有明显下降,由2023年同期的57.4%下降至42.5%。巴基斯坦一跃成为上半年第二大组件出口市场,占比8.9%。沙特阿拉伯市场增长明显,占比6.3%,在前十大组件出口市场中,位列第五位。总体来看,组件出口到亚洲市场的份额也有所增加,欧洲、亚洲市场合计占组件出口份额超过80%。
近期,中东地区尤其是沙特阿拉伯成为焦点,TCL中环、晶科能源等多家光伏巨头相继宣布了在该地区的大规模投资计划。
谈到全球装机情况,彭博新能源财经分析师谭佑儒对《华夏时报》记者表示,预计2024年,全球光伏装机容量将增长32%,达到585GW。其中,小型市场正变得日益重要,目前预期今年38个市场的新增装机容量将超过1GW,南非和巴勒斯坦等市场不确定性巨大。
谭佑儒预判,到2025年大多数市场的增长将放缓,印度和巴基斯坦两个国家例外。欧洲在短期内受饱和的影响最大,但其他市场还有一定的增长空间。
二季度企业亏损加剧
不过,光伏发展也非一帆风顺,王勃华在2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上明确提出,“半年下来,形势更为严峻,行业发展冰火两重天。”
记者获悉,2024年以来,光伏产业链各环节价格大幅下跌,多晶硅、硅片价格下滑超40%,电池片、组件价格下滑超15%;制造端产值下降,2024年上半年国内光伏制造端(不含逆变器)产值约5386亿元,同比下降36.5%。
由于多晶硅、硅片、组件等多环节价格击破成本线,叠加组件开标价格持续下降。从最新已披露的上市公司上半年业绩预告来看,主产业链企业中大多数处于净利润亏损状态,且与一季度相比,二季度亏损加剧。
与此同时,这也进一步导致企业产能增速放缓,部分企业退出市场。据不完全统计,2024年上半年,投产、开工、规划项目数量同比下降超75%。超20个项目宣布终止(中止)或延期,此外,项目开工率低,部分企业停产。
不仅如此,新“国九条”出台后,IPO融资政策收紧,资本市场遇冷,加之行业洗牌深入,许多企业排队遥遥无期,选择了撤单。据统计,自2023年下半年以来,已有近15家企业撤回了IPO申请。
实际上,新老玩家面临不同的困境,像一体化的企业持续失血,这些企业旧产能计提损失沉重,同时还有旧产能改造升级性价比不足,旧产能出清不畅等问题。新玩家拥有技术优化迭代、知识产权等方面难题。
另外,记者获悉,当前,国内外市场环境更为严峻。国外方面,对中国实行贸易限制的国家越来越多,美、欧、印、巴西、南非等全球头部光伏市场纷纷出台贸易壁垒政策,限制我国产品直接出口。同时,贸易壁垒措施在不断加码,产品出口受阻。国内市场方面,也存在资源愈加吃紧,消纳等系列问题难解。
分散化布局、多样化投资出海
据了解,过去10年,世界光伏发电渗透率从0.82%提升至5.49%。中国2023年光伏发电渗透率已达到6.18%,超越世界平均水平。欧洲主要经济体的光伏发电渗透率近年来均已超过10%。未来,光伏发电渗透率仍有较大的提升空间。CPIA预计,2024年全球新增装机390GW-430GW,仍将维持高位。
多因素支撑,我国光伏装机将保持高位。王勃华向记者分析表示,从短期来讲,消纳红线放开至90%,可以增加消纳空间,提高上限。大基地项目已明确投产目标,预计今年有比较大的进展。另外,电网建设进程也在加快,国务院和各地方政府出台了一系列政策,提高分布式接入能力。从长期因素来讲,终端用能电气化支撑长期发展,整个电力“蛋糕”做大。电力消费低碳化,增大的“蛋糕”里面,划给光伏的比例在上升。此外,电改也在加速,电价对光伏收益的影响加剧。
提及光伏行业发展,正泰新能董事长陆川表示,期待政府部门出台相关政策,进一步形成稳定的国内光伏发电的新增装机市场预期。期待全行业加强产业链协同和产能利用率、市场需求等信息共享互通。避免产能重复建设、盲目扩张。合理化光伏上游产能建设与释放,减少上游材料价格波动。鼓励 “源网荷储”“虚拟电厂”“智能微电网”等新技术、新业态的市场应用,形成新的产业链和价值链。
王勃华建议,行业调整“长痛不如短痛”,当前形势下行业积累的风险,在积重难返前尽快调整,行业调整宜重宜快。光伏行业具备快速调整的韧性,光伏发电是全球的刚需,我国光伏产业基础牢固,企业具备内在活力。出海方面,王勃华提到,建议产业链上下游合作出海,分散化布局,多样化投资出海。