消费电子板块上涨，欣旺达盘中20CM涨停，股价创2023年4月以来新高。
欣旺达昨晚公布2024年半年度业绩预告称，上半年，预计归属于上市公司股东的净利润7.67亿-8.99亿元，同比上升75%-105%；扣非净利润7.38亿-8.70亿元，同比上升99.79% - 135.38%。
歌尔股份延续昨日涨势，今日盘中再涨超8%，股价再创2023年4月以来新高。歌尔股份上周五盘后公告，预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200%。
昨晚苹果美股市场收涨1.67%，再创历史新高价，总市值超3.6万亿美元。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。
摩根士丹利分析师埃里克·伍德林将苹果目标价调高至273美元。他表示，Apple Intelligence有潜力推动破纪录数量的设备升级，未来两年iPhone出货量将逼近5亿，高于2021-2022年的破纪录升级周期。
受以上消息刺激，消费电子ETF上涨。截至13:45，易方达基金消费电子50ETF、国泰基金消电ETF、招商基金消费电子50ETF、富国基金消费电子ETF富国、华夏基金消费电子ETF涨超3%。
7月资金净流入消费电子ETF，其中，消费电子ETF富国月内“吸金”超1亿。
目前市场上6只消费电子相关ETF，分别跟踪中证消费电子主题指数和国证消费电子主题指数。
消费电子50ETF、消电ETF、消费电子ETF、消费电子ETF富国跟踪中证消费电子指数，权重股包括立讯精密、京东方A、工业富联、中芯国际、韦尔股份、兆易创新、澜起科技、歌尔股份、长电科技、亿纬锂能等龙头公司。
华夏消费电子ETF跟踪国证消费电子主题指数，指数从沪深市场选取50只市值、流动性排名靠前的消费电子相关上市公司反映了消费电子行业的整体运行情况。
从消费电子行业基本面看，IDC统计，第二季全球智能手机付运量同比升6.5%至2.85亿部，是连续第四个季度同比增长，但多个市场仍然有挑战，尤其是龙头竞争加剧而且两极化，苹果公司和韩国三星巩固高端市场占有率，不少内地厂商则加强低端手机销售，因应需求疲弱期望以价换量。
受益于国产手机消费复苏，A股安卓供应链上市公司上半年业绩普遍预增，数家公司业绩扭亏为盈，而受苹果iPhone产品持续降价促销等影响，苹果公司供应链企业上半年毛利率整体走低，业绩分化。不过，业内人士认为，随着iPhone新品即将面市，消费电子行业旺季到来，“果链”公司业绩蓄势待发。
国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。
西部证券表示，随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。
