聚焦新质生产力 公募加速掘金“硬科技”
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上海证券报
◎记者 赵明超
新质生产力成为公募基金的重要投资主线。一方面,多只绩优主动型权益基金深入挖掘“硬科技”领域投资机会;另一方面,公募密集布局相关指数产品,助力新质生产力发展,推动形成科技、资本与实体经济相互融合的新质生态圈。
绩优基金掘金“硬科技”
在业内人士看来,“硬科技”领域是新质生产力的重要培育地。“新质生产力代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能,主要包括战略性新兴产业和未来产业两个部分。”博时基金首席投资官曾鹏表示。
具体而言,战略性新兴产业指的是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好,具有重大引领带动作用的产业,主要包括新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备八大类。未来产业则代表着未来科技和产业发展新方向,是在新一轮科技革命和产业变革中赢得先机的关键所在。
深耕“硬科技”领域后,多只基金取得了亮眼的业绩。以刘元海管理的东吴移动互联混合为例,截至7月12日,今年以来的业绩回报接近30%,去年收益则超过40%。从基金持仓看,二季度,东吴移动互联混合加大了与AI相关的电子半导体板块的配置。
具体到基金前十大重仓股而言,截至二季度末,东吴移动互联混合前十大重仓股包括立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电和工业富联。其中,兆易创新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联是基金新晋前十大重仓股。
“二季度我们观察到海外科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机以及AIoT(物联网设备)等端侧落地,所以我们判断AI硬件时代有望开启,或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。”刘元海表示,由于这一轮全球科技创新驱动力来自AI人工智能,未来科技股投资策略的核心点或是拥抱AI。
国投瑞银基金经理施成表示,一方面,持续看好端侧AI的发展趋势,AI手机、AI PC、MR/AR等各类新型终端将以今年作为发展元年,看好IC设计、存储等周期底部逐步复苏且远期需求受益于AI发展的品种;另一方面,继续观察等待先进制程设备、先进封装等受益于华为推动下有国产替代趋势品种的投资机会。
指数产品密集成立
除了通过主动型权益基金进行新兴产业的布局外,公募基金持续拓展指数产品,引导资金流向代表新质生产力的领域。
今年以来,华夏中证全指信息技术ETF、嘉实中证全指集成电路ETF、南方中证全指计算机ETF、南方上证科创板芯片ETF、博时中证半导体产业ETF等相继成立。此外,嘉实上证科创板工业机械ETF、鹏华上证科创板新能源ETF均已获批。
后续更多新品值得期待。Choice数据显示,7月以来,银河基金上报了中证通信设备主题指数发起式基金、富国基金上报了中证通信设备主题ETF联接基金以及富国上证科创板新能源ETF。
在业内人士看来,这些指数产品聚焦经济高质量发展,将引导资金流向“硬科技”领域。博时基金董事长江向阳认为,无论是新兴技术的研发,还是科技成果的转化,或是现代化产业体系的建设,新质生产力的形成和发展都需要金融作为强有力的支撑。科技创新产业为未来投资提供了“长坡厚雪”,产业的创新发展为投资者提供大量的优质长期投资标的,公募基金可以通过好的产品和好的服务,提升基金持有人对于科创投资的获得感。公募基金需要加强科技创新投资能力建设,助力畅通“科技—产业—金融”的良性循环,在服务科技创新的过程中,打造一流的投资机构。
华夏基金总经理李一梅表示,资管机构要提升科技创新投研能力,通过优质产品和服务,引导更多社会资本流入科技创新领域。指数产品具备便捷的特点,已经成为科创领域投资机会的“吹号者”,发展新质生产力的“加速器”。聚焦科技创新、数字经济等重点领域的ETF申报发行,不仅可以为市场提供高效的投资工具,还能发挥资本引领作用,让“活水”流入实体经济,形成科技、资本与实体经济高水平循环的生态圈。