A股白马蓝筹护盘!两大板块逆势走强
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今日早盘,A股整体低开微幅震荡整理,白马蓝筹股继续逆势走强,上证50、沪深300均小幅走高。两市超4100只个股下跌,成交略有萎缩趋势。
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盘面上,公共交通、猪肉、有色、银行等板块涨幅居前,家居用品、财税数字化、CXO概念、铜缆高速连接等板块跌幅居前。
01
猪肉价格持续上涨
早间,生猪期货主力合约跳空高开高走,盘中一度直线飙升,大涨3.65%,逼近年内最高点。截至发稿,涨幅虽有所回落,但仍大涨逾2%,半日成交远超前一交易日全天成交。
受此提振,猪肉概念股逆势拉升,板块指数高开高走涨逾2%。湘佳股份开盘仅约3分钟就垂直涨停,罗牛山、巨星农牧、天康生物、龙大美食等涨幅居前。
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鸡肉、农林牧渔两板块也跟随逆势走强,晓鸣股份、中水渔业、新五丰等涨幅居前。养殖ETF、畜牧ETF、农业50ETF等也均强势上攻。
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据农业农村部监测,6月,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.21元/公斤,较5月22.66元/公斤上涨6.84%,较去年同期18.87元/公斤上涨28.30%。
近期,由于全国大范围降雨,养殖端出猪积极性不高,叠加交通受阻,市场猪源流通减少,下游收购难度较大,短时呈现供小于求局面,支撑猪价加速上涨。
卓创资讯监测显示,南方养殖场看涨预期偏强,且前期肥猪消化后,近期大猪存少需多,走货加快,推动养殖端进行压栏等价操作,从而带动交易均重上涨。
猪肉价格的持续回暖,令生猪养殖和销售企业业绩明显回升。
今日,温氏股份公告,预计2024年半年度净利润12.5亿元—15亿元,同比扭亏。早间,温氏股份放量高开高走,一度大涨逾5%。
温氏股份称,报告期内,公司销售肉猪(含毛猪和鲜品)1437.42万头,同比增长21.96%,毛猪销售均价15.32元/公斤,同比上升5.09%。
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牧原股份也预计,上半年实现净利润9亿元—11亿元,亦同比扭亏,牧原股份早间同样高开一度大涨逾4%。
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新希望则预计,上半年净利润亏损12亿元,同比减亏59.77%,根据一季报亏损19.34亿元计算,二季度新希望盈利约7亿元以上。早间新希望同样高开高走。
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国金证券表示,生猪产能已经去化16个月之久,生猪产能已经处于2021年以来的低位,目前行业内有能力大量补充产能的主体较少,在行业高负债和低猪价预期的背景下,行业盈利的第一时间并无充沛现金补充产能,预计产能在低位会维持较长时间,从而拉长本轮周期持续的时间。
生猪价格已经实现较好盈利,随着周期持续上行,养殖企业业绩有望逐步兑现。目前生猪养殖企业估值重回底部区间,建议优选成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。
02
多只银行股创新高
银行股早间集体走强,板块指数再创历史新高。个股也集体创新高。
其中,建设银行放量大涨逾2%,成功突破2018年1月的历史最高点(复权,下同),工商银行同样突破2018年的历史高点,农业银行、中国银行则连续不断的刷新历史纪录,渝农商行、北京银行等也纷纷创出多年来新高。
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今日,人民银行发布消息称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2024年7月15日人民银行开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,充分满足金融机构需求。
此外,上周,银行股现分红高潮,兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行等超12家上市银行集中现金分红,合计分红额高达2669亿元。
Wind数据统计显示,招商银行、北京银行股息率超过7%,建设银行、邮储银行、交通银行等股息率超6%。
随着中国经济的持续发展,中国银行业规模不断增长。日前,英国《银行家》杂志正式对外发布 2024世界银行1000强榜单(注:以一级资本计算)。
工商银行、建设银行、农业银行和中国银行位居全球银行业前四强,且工商银行破纪录连续12年位居榜首。在前20强名单中,中国的银行砍下半壁江山,一共占据10席。
中信证券认为,当前OMO已逐步成为政策利率核心,贷款定价基准优化有助于提升利率传导效率,平衡资金与信用市场目标,缓解存贷定价异步的影响并助力银行息差企稳。
此外,6月金融数据延续轻规模与优结构特征,预计下阶段货币财政政策仍将双向发力助力经济。从板块投资来看,前期多方政策发力,有助改善银行风险预期,银行股估值提升更具基本面支撑,进一步夯实分红收益空间确定性。