来源：郁言债市
01
2024年6月出让金
同比下滑52%
2024年6月城投拿地占比攀升至54%。回顾历史，由于年末土拍市场往往存在冲量需求，城投拿地占比多提高至50%以上，其中最高的是2022年四季度，城投拿地占比升至65%。2024年6月城投拿地占比54%，较5月提高7个百分点，出现“年中城投拿地占比超50%”情况，上一次年中出现城投拿地占比超过50%为“2022年5月的53%”。累计来看，2024年1-6月城投拿地占比40%。
计算出让金同比，2024年6月出让金2026亿元，同比下滑52%，降幅基本持平5月（53%）。累计来看，1-6月出让金10387亿元，同比下滑35%，在2021-2023年连续3年同比下滑的基础上，2024年1-6月进一步下滑。
扣除城投拿地后，6月非城投拿地938亿元，同比下滑65%，降幅较5月收窄2个百分点。累计来看，1-6月非城投拿地6020亿元，同比下滑27%。
02
31个省市中
福建表现相对较好
6月仅有8个省市出让金同比为正，其中单月出让金高于100亿元的仅有福建。31个省市中，西藏无数据，22个省市6月出让金同比为负，仅剩8个省市出让金同比为正，其中海南、山西、新疆、甘肃、黑龙江6个省市的出让金均不超过60亿元，体量偏低。福建6月出让金163亿元，同比增长43%，城投拿地占比41%，表现相对较好，主要由厦门带动。重庆6月出让金70亿元，同比增长76%，但城投拿地占比偏高，占83%。
累计数据来看，1-6月仅有3个省市出让金同比为正，分别为海南、福建、青海，其中海南、青海出让金体量偏小。福建1-6月出让金533亿元，同比增长12%，城投拿地占比33%，在31个省市中表现最好。除3个出让金同比为正的省市外，西藏无数据，27个省市出让金同比下滑，降幅高于35%的省市有13个。
1-6月出让金同比为负的27个省市中，河北、北京、上海、陕西表现相对好一些。这4个省市1-6月出让金规模高于500亿元，同比降幅小于25%，城投拿地占比在35%以内。河北主要是由保定、邯郸带动；陕西主要是由西安带动。
03
北京、杭州、上海、厦门等地
仍有高地价成交地块
市场整体偏冷，但部分城市仍出现高价地块成交。6月单月来看，共5块土地成交价超30亿元，合计成交374亿元，其中北京成交255亿元、厦门成交88亿元、佛山成交31亿元。值得一提的是，6月13日，北京首宗住宅+产业+配套组合用地成交，虽然溢价率为0，但是地价合计112亿元，是北京历年成交总价最高的地块，拿地方为中建一局、北京朝阳城发集团及江苏绿建联合体。
累计来看，1-6月共有23块土地成交金额超过30亿元，合计成交1108亿元。分城市来看，北京占比最高，成交469亿元，占比42%，其次为杭州、上海、厦门分别成交230亿元、139亿元、120亿元，占比在11%-21%之间。深圳、广州、苏州、佛山占比在3-5%之间。
04
附录：重点省市土地市场表现
浙江：2024年6月城投拿地占比62%，非城投拿地主要在杭州、金华、嘉兴
福建：2024年6月城投拿地占比41%，非城投拿地主要在厦门
山东：2024年6月城投拿地占比46%，非城投拿地主要在青岛、济南
湖北：2024年6月城投拿地占比84%，非城投拿地主要在武汉
安徽：2024年6月城投拿地占比47%，非城投拿地主要在合肥
江苏：2024年6月城投拿地占比60%，非城投拿地较分散
河北：2024年6月城投拿地占比29%，非城投拿地较分散
广东：2024年6月城投拿地占比57%，非城投拿地主要在广州
四川：2024年6月城投拿地占比73%，非城投拿地主要在成都
江西：2024年6月城投拿地占比90%，非城投拿地较分散
河南：2024年6月城投拿地占比41%，非城投拿地较分散
陕西：2024年6月城投拿地占比37%，非城投拿地主要在西安
湖南：2024年6月城投拿地占比67%，非城投拿地主要在长沙、郴州
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