今日（2024年7月5日），医药板块午后走强，科创100指数（000698）医药生物成分占比高，午后快速拉升涨超2%。热门个股方面，迪哲医药-U涨超8%，泽璟制药-U、三生国健、艾力斯、百克生物、百奥泰涨超5%，XD亚辉龙、诺唯赞、百济神州-U、特宝生物、博瑞医药等股票纷纷跟涨。
ETF方面，科创100指数ETF（588030）大涨超2%，成交额超3亿元，交投活跃。
消息面上，7月1日，今年医保药品目录调整工作正式启动，目前医保药品目录准入申报范围主要聚焦5年内新上市药品。经过此前的6轮调整，国家医保药品目录已累计新增纳入744个药品，包括通过谈判新增的446个药品，其中大部分为近年来新上市、临床价值高的药品，覆盖目录31个治疗领域。
同时，上半年国内超20个新药获美国FDA快速通道资格认定，有望为其临床开发提供加速审评的可能性，在竞争激烈的市场中占据先机。在一些情况下，海外进行临床试验更快，通过快速通道可加速药物的全球研发进度，推进药物在海外市场的上市。
中邮证券指出，虽然板块尚处于医保院内院外严监管的阶段，但严监管也在加速行业集中度提升，龙头企业预计保持稳健增长，不必过于悲观。同时，医保比价系统的目的更多在于消除终端不合理定价，而非一刀切的统一价格，预计对药店、工业端业绩影响有限，药店集中度将加速提升。Q3在筹码加速出清、板块整体低基数背景下，叠加医院以旧换新政策落地、投融资数据回暖等利好，目前板块PE（24E）22.38倍，具备较强吸引力，我们看好医药板块底部投资机会。
