转自：猫头鹰研究院
近日，财联社第三届财富管理论坛暨首届财富管理·华尊奖颁奖典礼在苏州盛大举行。万联证券荣获“最佳成长财富管理奖”“最佳渠道合作奖”两项大奖。
在财富管理转型新时期，万联证券提出“345”战略规划，以“做强财富”为指引，坚持以客户为中心，凭借特色产品打造、智能科技赋能、专业人才储备“三连招”在激烈的市场竞争中获得突破。
“第一招”是丰富产品类型。基于科学评价体系全市场精选代表中国资产管理行业先锋的优秀管理人，覆盖股票多头、量化选股、量化中性、CTA、宏观对冲、债券等全资产全策略类型，满足高净值客户一站式资产配置的需求。在2023年全市场基金发行规模同比下降约30%的环境下，万联证券代销基金业务规模逆市增长。截至2023年末，基金销量同比高速增长86%，保有规模稳步提升，代销金融产品业务规模创历史新高。
“第二招”是金融科技赋能。整合及完善客户系统的信息、行为记录及客户标签，推动客户画像体系建设，根据投资资产、投资行为、业务权限等设计标签，提供精准服务；建立客户收益追踪系统，将客户收益纳入评价体系，注重对客户的长期陪伴。
“第三招”是加强人才培养。围绕向财富管理转型的理念，持续对员工进行多层次培训，优化人员考核及激励制度，提升人员综合素质。
2023年，万联证券通过完善渠道业务体系，整合线上线下渠道，加大对有效渠道的投入和合作新模式，全年新开渠道客户数再创新高，同比增长85%。线下方面，与广州银行、广州农商行等金融机构达成零售业务合作，在客户联合营销、财富管理等业务确立深化合作方向；互联网方面，与重点合作渠道加强深度联合运营，拓展新增优质渠道，全年新开户同比增长62%，互联网渠道新开客户数创历史新高。
未来，万联证券将加快推动财富管理转型升级，树立以客户为中心，以线上线下为双核引擎，以金融产品、信用两融、机构服务为三大业务重心的“1+2+3”发展思路，帮助客户更好地实现财富的保值、增值，不断提升优化客户体验，做好金融“五篇大文章”，不断传导金融为民、服务金融强国建设的信心决心。
