图片来源 | 灼识咨询
2024年7月2日，元续科技控股有限公司 METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED(简称"元续科技”)(08637.HK)，成功在香港联合交易所GEM(前称创业板)挂牌上市。
元续科技是次IPO发售2700万股，每股发售价2.42港元，募集资金总额约6534万港元，所得款净额约1203万港元。优博控股是次招股公开发售部分获2480.61倍认购，为香港史上超购倍数排第6位的新股。
元续科技，成立于2000年，作为一家精密工程服务供应商，专门为半导体及其他行业的国际公司提供复杂的精密机加工、精密焊接服务。公司亦为不同行业客户提供服务，包括半导体、航空航天、数据存储、油气行业，公司的客户大多是其行业公认的国际公司。根据灼识咨询报告，于2023年按收入计，元续科技在新加坡精密部件工程行业中的半导体行业排名第五，市场占有率为3.3%。
招股书显示，元续科技在上市后的股东架构中，控股股东拿督斯里蔡水理先生通过SGP BVI持股39.10%、余伟娟女士(蔡先生的配偶)通过Baccini持股16.50%；程章金先生，通过Angelling持股8.20%；彭菁咪女士，持股5.44%；其他投资者包括：新加坡科技研究局的商业化部门Accelerate持股4.10%；KKR & Co. Inc.(KKR.NYSE)最终控制的MMI持股2.05%；Zou Shuling女士持股1.18%；Hong Haicheng女士持股1.11%；Soo Siew Har女士与Ho Gim Hai先生持股1.01%；Chua Lee Chai先生持股0.85%；Tan Beng Kiat先生持股0.85%；Deborah Chua Wee Wei女士持股0.85%；Tan Kok Thye George先生持股0.42%；Poh Seng Kah先生持股0.34%。其他公众股东持股18.00%。
截至午间收市，元续科技每股报1.60港元，总市值约2.30亿港元。
元续科技(08637.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
大华继显为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
信达国际、迈时资本、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
集友国际资本为其联席牵头经办人；
普华永道为其审计师；
的近为其公司香港律师；
诺顿罗氏为其券商香港律师；
仲量联行为其券商香港律师；
灼识咨询为其行业顾问。
元续科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0621/2024062100036_c.pdf
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