本报讯 昨日是7月第一个交易日，也是下半年首个交易日，A股全天震荡反弹，两市超过3500股上涨。沪指报收2994点，距离收复3000点失地仅一步之遥。机构认为当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，不过市场优胜劣汰的趋势继续延续。
A股多重积极因素累积
昨日市场总体上个股涨多跌少，全市场超过3500只个股上涨。作为下半年首个交易日，在北向资金休息的情况下，市场缩量不多，交投活跃度有所恢复，沪深两市成交额6580亿元，较上个交易日缩量452亿元。截至收盘沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。板块方面，稀土永磁、房地产、磷化工、煤炭等板块涨幅居前，半导体、PCB、苹果概念、自动化设备等板块跌幅居前。
7月第一个交易日，市场出现多个方面的积极信号。
《投资快报》记者留意到，为提振市场信心，又有多家上市公司推出了增持或回购计划。亚泰集团披露，控股股东长春市国资委指定由长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份;棕榈股份控股股东拟增持2000万股至2320万股。同时，棕榈股份的控股股东提议上市公司以5000万元至1亿元回购股份，用于注销和股权激励;硕世生物拟以1.5亿元至3亿元回购股份，将用于注销减少注册资本;平潭发展也披露了回购股份方案，拟回购金额不低于8000万元，不超过1.6亿元。
此外，稀土行业也在周末迎来了好消息——《稀土管理条例》公布，自2024年10月1日起施行。有券商分析师指出，目前国内配额集中于北方稀土、中国稀土集团两家，文件出台意味着稀土产业集团化、规范化发展以条例形式确定，行业供给集中度有望继续提升。二季度稀土行业供需边际均改善，看好价格延续回暖与板块估值修复。
7月首个交易日房地产股大涨
下半年的首个交易日，房地产板块领涨两市，多只个股轮番上演涨停行情。
事实上，近期楼市传来一些回暖信号。据上海市房地产交易中心主办的“网上房地产”数据，上海6月29日二手房成交1210套，超过6月15日的1184套，月内第五次突破1000套，成为今年以来成交量最高的一天。此外，截至6月29日，上海当月二手房总成交量已达到25319套，自2021年6月以来首次突破25000套，创下近3年最高的单月成交纪录。另外，美联物业全国研究中心数据统计显示，6月深圳市二手住宅备案量再次冲上4000套水平，创下2021年4月以来的新高。
光大证券表示，随着地方政府楼市调控自主性进一步提升，2024年楼市的城市分化和区域分化将进一步加深。建议关注两条主线：一是看好具备片区综合开发能力，有机会参与超大、特大城市的更新，市占率有望提升的稳健龙头房企;二是消费类商业公募REITS积极推进，看好先发布局多元赛道，存量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企。
市场优胜劣汰的趋势继续延续
对于后市看法，中信证券认为三大信号待明朗，市场拐点将现。该机构表示，当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在重要会议后将明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。
国泰君安观点则认为股市触底企稳，布局7月反弹。在总量政策接续偏缓、茅台批价下行、严监管和退市担忧以及缴税等因素扰动下，近期股市持续调整，投资者心态普遍低迷。“与市场一致悲观共识不同，我们对中国市场保持积极看法”，该机构表示当前股市对宏观风险与经济问题的讨论与过去并无不同，但从资产价格来看，经过3-4年调整上述因素已被充分计价。“基于我们独有研究显示，当前市场情绪与风险厌恶已达历史罕见水平，显示市场对短期流动性收缩与负向风险的讨论也较为充分。因此，我们判断不确定性降低是推动中国股市的关键动力，看好指数‘进二退一’式震荡上升。”宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩且估值合理的蓝筹股。
