7月首个交易日，A股三大指数震荡分化，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%，北证50指数涨0.09%，沪深京三市成交额逾6600亿元。两市近3600只个股上涨。
盘面上，稀土永磁板块全天领涨，中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源涨停。地产股爆发走强，中洲控股、滨江集团、华发股份、我爱我家、城建发展涨停。养殖业板块走高，金新农、华统股份、唐人神等涨超5%。半导体板块全天低迷，安路科技、国芯科技跌超10%。
分析人士预计，7月份市场重拾升势的可能性较大。市场流动性或将在二十届三中全会后迎来改善。当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。
稀土永磁领涨
稀土永磁板块全天领涨，中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源等涨停。
消息面上，6月29日，国务院正式发布《稀土管理条例》，自10月1日起施行。条例明确稀土开采、冶炼分离管理要求，建立总量调控制度，规范稀土综合利用等。
中原证券研报显示，中国稀土储量和稀土矿产量、稀土消费量均位居世界第一，是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家。中国稀土行业下游需求占比最大的为永磁材料，占比42%。其次为冶金机械、石油化工、玻璃陶瓷、储氢材料、发光材料、农业轻纺、抛光材料和催化材料等。
中信建投指出，条例落地利好上游稀土开采、冶炼分离企业，利好下游稀土应用如稀土永磁企业，利好以二次资源为原料的综合利用企业。此外，条例提出，对稀土之外的其他稀有金属的管理，相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行，对于钨、钼、锑、锡、锗、镓、铟等稀有战略金属供给侧和需求侧具有重要指引意义，同样利好其他稀有战略金属，优化产业格局。
地产股爆发走强，中洲控股、滨江集团、华发股份、我爱我家、城建发展涨停。
楼市传来回暖信号。据上海市房地产交易中心主办的“网上房地产”数据，上海6月29日二手房（含商业，下同）成交1210套，超过6月15日的1184套，月内第五次突破1000套，成为今年以来成交量最高的一天。此外，截至6月29日，上海当月二手房总成交量已达到25319套，自2021年6月以来首次突破25000套，创下近3年最高单月成交纪录。
另外，据美联物业全国研究中心数据统计，6月，深圳市二手住宅备案量再次冲上4000套水平，创下2021年4月以来的新高。
融智投资基金经理夏风光在接受《国际金融报》记者采访时表示，房地产早盘就一路领涨，考虑到近段时间主要城市的二手房数据普遍回暖，政策效应逐步显现。
西部证券认为，前期宽松政策刺激下销售环比改善明显，6月单月销售额创年内新高，同比降幅进一步收窄，符合预期。展望7月，预计前期宽松政策对基本面仍可形成一定支撑，销售同比降幅有望继续收窄，环比或将小幅回落。短期仍需继续关注基本面修复延续性，以及热度能否由高能级城市向外持续传导，中期偏乐观看待。
半导体低迷
养殖业板块走高，金新农、华统股份、唐人神等涨超5%。
华西证券研报显示，2024年以来，原料端如玉米、小麦、大豆及豆粕价格均出现下跌行情，有利于缓解饲料企业成本端压力，提升饲料吨利。下游需求端，生猪价格从2024年5月开始明显上涨，生猪养殖维持盈利，2024年5月能繁母猪存栏量环比转正。随着下游价格回暖，养殖企业实现盈利，产能逐步恢复，饲料需求有望触底回升。
展望后市，该券商对三季度末和四季度猪价偏乐观。随着猪价上涨，基本面改善，目前自繁自养和外购仔猪养殖利润均已实现盈利，后续随着成本优化和猪价进一步上涨，头均盈利有望逐步放大，目前估值水平处于相对低位，周期反转确定性增强。
半导体板块全天低迷，安路科技、国芯科技跌超10%。两家公司下跌，均与股东减持有关联。
安路科技近日发布的股东减持股份计划公告显示，公司于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙）分别出具的关于股份减持计划的告知函。
国芯科技近日披露的股东减持股份计划公告显示，包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份。
此外，宁德时代盘中突然大跌近5%，至收盘跌幅逐渐收窄至2.2%。
有投资者向宁德时代提问，今日电池板块上市公司股价普遍下跌，可能原因之一是网传行业7月排产数据普遍下滑，公司排产情况如何？对此，宁德时代表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。
市场拐点或将出现
近期，A股市场情绪在低位徘徊，上市公司业绩处于空窗期，叠加国内外宏观层面确定性利好信息相对较少等，导致A股资金的风险偏好出现下行。对于后市趋势，受访机构纷纷发表观点。
中信证券表示，当前市场已基本完成预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在二十届三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG（市盈率相对盈利增长比率）框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。
“市场本身调整已较为充分，恐慌资金逐步出清，做多力量逐步凝聚。”夏风光告诉记者，经历了6月份的深度调整后，7月份市场重拾升势的可能性较大。当然能不能突破盘局，还有待更多的基本面数据支撑，也需要看到成交量持续的放大。
经济和通胀数据都支持美联储不急于降息。鸿涵投资认为，基本面偏弱，中长线增量资金入局时机未到，短线仍是震荡博弈行情。内部经济复苏，或美国降息，是长线资金进入的条件，目前看时机并不成熟。短线看指数连跌六周，有超跌反弹需求，建议区间策略交易。
星石投资表示，资金参与交易的活跃度也跟随风险偏好下行，A股市场仍以存量博弈为主，量能难以释放。在整体交易量偏低的环境下，人民币汇率变化带来的外资净流动变化对单日涨跌的影响放大。向后看，国内经济的恢复、新动能的显现是影响股市的重要因素。随着政策的持续推进，经济复苏或逐渐追上政策和资金的表现，企业盈利或也继续修复，这对A股市场风险偏好有一定支撑。
记者：王媛媛 实习生：朱林佳编辑：陈偲
