文/荣蓉 周毅，中海油能源发展股份有限公司，产业与科技论坛
在全球环保要求越来越严格的大环境下，液化天然气(LNG)清洁能源得到了更为广泛的应用。作为废气排放、污染较为严重的航运行业，受国际海事组织(IMO)的规则制约，航运公司不得不采用技术手段降低燃料排放所带来的污染，其中最有效的方法是使用LNG燃料。
因此，近年来，全球以LNG为动力燃料的集装箱远洋船数量大幅度增加，大量航运公司订购了大批LNG燃料。同时在相关产业建设中，全球已有一百多个港口能够为停港船舶提供LNG燃料，包括通过槽车加注、趸船加注和加注船加注等方式，港口为LNG供气投资和运营的计划也正在推进。
上述表明LNG加注船具有广阔的市场前景。我国的LNG船舶加注网络也正在建设和布局之中，但已建成的LNG加注站数量远不能满足LNG加注市场的需要，全国性的沿海LNG加注网络并未形成。因此，有必要对LNG加注市场进行经济分析，根据分析结果通过多种技术手段提高现有LNG加注资源的利用率，以应对市场不断增长的需求。
一、LNG燃料加注行业现状
随着我国逐步放松对船供LNG燃料加注行业的限制，海上贸易终端港口的燃料需求量不断增长，使得船供LNG燃料加注市场格局产生转变，LNG加注供应的主体已由国有船燃企业独家经营，过渡到市场多元资本竞争，这不仅使我国的船用LNG加注供应市场迅速发展，而且推动着市场竞争规模逐步扩大，更多的国内企业和合资企业进入LNG燃料加注行业。
市场经营主体的增多导致市场竞争更加激烈，我国能源企业的生存空间和未来发展同时面临着机遇与挑战:一方面，随着燃油消费税的征收，进口燃油逐步退出市场，而LNG具有较大的市场空间;但另一方面，LNG加注市场的准入门槛较低，导致大批供应商进入，由于短视性的囤积和投资，许多供应商已出现现金流周转困难的问题，LNG加注市场逐渐回归到供需决定价格的理性竞争局面。
由于政策和国际市场的影响，燃料价格不断波动，各船运企业缺乏勇气动用大量资金将现有船舶改造为LNG动力。这是因为LNG动力船舶改造和配套加气基础设施建设的投资成本较高，综合成本是普通货船的3倍以上。
此外，我国目前的中小型LNG运输船二程转运市场规模较小，在建LNG加注船两艘，运营中LNG加注船一艘。对于目前已在运营的中小型LNG运输船，未来单纯从事运输作业将有较大市场风险。
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二、LNG加注市场分析
根据上节分析可知，船用LNG燃料的加注需求存在不确定性，因此本文采用了QＲA方法对LNG加注市场的经济风险进行预测和分析。QＲA方法是一种风险分析方法，估计危险发生的严重程度。本文基于国内外LNG加注市场的需求数据，应用QＲA识别LNG加注市场的经济风险。QＲA风险评价是判断LNG加注市场的经济风险水平是否在可接受范围之内，从而提出降低风险的对策，降低风险水平。
(一)国内市场需求量预测。
根据2018年的《中国海油船舶LNG加注产业发展建议研究》项目，对国内LNG水上加注市场预计结果如表1所示。
根据中国船级社武汉规范所统计，到2025年内河新建船舶应用LNG燃料比例将达10%以上。按新造船总数预测，我国将至少新造500艘内河LNG燃料船。对于现有内河船改造成LNG燃料动力，潜在的改造船舶约7,000艘。届时，我国将拥有约8,000艘(含现有船)LNG燃料动力内河船舶。根据上述LNG燃料船数量和燃料消耗量综合测算，到2025年，我国国内船舶的LNG燃料年消耗量约为50万吨。
对于沿海船舶，根据我国目前LNG动力船舶保有量，新建和改造中的LNG动力船舶数量及参数，结合政府出台的推动水运行业应用LNG的意见等政策，中国船级社武汉规范所在LNG浮式储运装备技术论坛上提出国内船舶LNG加注市场需求预测数据，如表2所示。
根据交通运输部统计，交通运输部预测每年沿海船舶总运力规模平均增速约4.35%。内贸LNG燃料替代率分别取7.5%和14%(预测新建和改造时间段内比例平均)，外贸LNG燃料替代率分别取10%和21%(预测新建和改造时间段内比例平均)，同时考虑远洋船舶在国内进行LNG加注的比例为50%。
预计沿海船舶在珠三角及长三角进行LNG燃料加注比例为40%，市场需求规模2025年为35.6万～51.2万吨，2030年为76.8万～106万吨，鉴于目前国内LNG加注设施有限，需求可观，可提前布局抢占前期市场。
(二)国外市场需求量预测。
根据挪威船级社预测结果，船舶LNG动力燃料市场以新建船舶为主，其全球燃料消耗预测结果表明，船舶LNG燃料市场在将来会有较快的发展，根据预测计算，2025年约0.2MMB/D，合1,000万吨/年，占总市场份额的3%;2030年约0.3MMB/D，合1,500万吨/年，占总市场份额的4.3%。
全球加注船市场快速发展，据不完全统计截至2022年3月，全球投运及在建LNG加注船燃料市场的需求量在2,578万吨以上，市场需求可观。
(三)风险分析结果。
基于国内外LNG加注市场的需求数据，应用QＲA方法从需求和供应两方面识别LNG加注市场的经济风险。
从市场需求方面分析，首先是LNG在市场销售份额风险。在燃料市场上，长输管道气一直与LNG争夺市场份额。长输管道气的来源多样，既可以取自国内的自产气田，也可以从国外进口。与LNG相比，长输管道气存在数量巨大、价格便宜的优势，如果长输管道铺设到港口城市，将威胁LNG加注企业原本占据的市场，将给LNG带来巨大的市场占有率风险。其次，供需关系倒置风险。LNG的进口价格受国际油价影响价格较高。国内天然气价格的改革政策和国外对天然气能源的重视使天然气价格逐年升高，增强了长输管道的市场竞争力，给缺乏长输管道气、专注于LNG加注的企业带来较大的成本风险，利润空间缩小，难以与长输管道加注竞争。未来LNG的加注供给量将大规模增加，从而产生供大于求的市场饱和风险。
从市场供应方面分析，我国的天然气储量总体较少，LNG的供给水平主要受到国内加注企业天然气液化能力和LNG进口接收量的影响。从液化能力上分析，我国LNG液化企业的生产水平良莠不齐，由于气源紧张、技术水平的影响，一些小规模液化工厂开工生产量严重不足，液化效率较低，国内的LNG供给能力有不能满足需求的风险。从LNG进口能力上分析，在海外没有建立LNG供应基地，LNG进口价格交易缺乏优势，导致采购成本较高，规模较小的私企能够提供的加注量较少。综上所述，在市场供应方面存在供应不足的风险。
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三、LNG加注市场发展建议
(一)扩展LNG下游市场。
为了降低企业投资成本和投资风险，需要通过一系列技术手段，根据市场需求提高企业现有LNG运输船利用率。随着国内LNG动力船舶建造数量的增加，
LNG加注需求量开始上升，目前国内市场在建LNG加注船两艘，运营中LNG加注船一艘。为了应对LNG加注市场的需求，应通过技术手段将现有的运输船改造为LNG加注船，从而降低加注企业转型风险，增加对LNG的需求。此外，还可以大力建设LNG资源加注的多元化市场，扩大车用、船用范围，乘着我国生态文明建设、环境保护的东风，用LNG替代汽油、柴油等对环境造成严重污染的燃料，提高LNG在能源燃料市场上的占有率，带动LNG液化加工、进口转化的一系列产业链。通过技术改装，大规模开发LNG的多种用途，挖掘LNG市场的潜力。
(二)增加LNG供应量。
为了应对供应不足的风险，首先，在LNG资源进口方面，在资源采购谈判中既要保证供应的安全性和灵活性，又要压低采购价格。在价格采购过程中掌握灵活的谈判技巧，权衡谈判的基础目标，在保证需求量底线的基础上降低资源采购价格。其次，可以抓住我国“一带一路”的发展机遇，在潜力较大的海外气田和液化企业参股，拓宽LNG资源的海外供应渠道。如此作为资源生产方，LNG资源企业可以在LNG价格上占据优势。最后，增加国内油气资源的开采力度，通过技术革新降低天然气的开采难度，从而降低对进口资源的依赖度，从根源上提高LNG能源加注企业的综合竞争力。
(三)优化LNG市场布局。
从国家整体层面布局上，能源主管部门应与加注企业相互配合，为企业的LNG投资建设提供政策支持，以船燃企业为核心开设海上LNG加注资源配套设施建设试点，以建设周期最短、建设投入最小、网络覆盖最广为目标，优化LNG加注网络的建设、布局。根据相关统计数据，将部分资源需求量大的港口城市LNG进口资源接收站直接升级为LNG加注气源站，同时将供大于求的部分气源站转为进口资源接收站。与站点升级和降低同时进行的还有从属关系的优化调整，降低不同站点的供需倒挂风险。
从个体市场风险规避上，LNG供应商和加注企业应开发LNG的更多新型加注方式，优化销售网络。例如，开发适合小型港口和小规模航运企业的LNG瓶装、罐装化加注方式。同时，通过对现有LNG销售网络进行供需情况分析，提升销售布点的科学性与合理性，快速占领有市场潜力的中小市场。在加注网络布局中还应充分考虑不同需求量客户的需求特性、不同加注设施的投资成本、不同加注方式的技术适用范围、不同加注船舶的接收口类型等因素;此外，还应考虑在市场竞争中，其他船用LNG加注企业的销售网点设置对本公司业务网点的冲击，合理布置销售加注网络。
四、结语
近年来，全球的LNG加注需求量大幅度增加，LNG加注具有广阔的市场前景，对LNG加注市场进行经济分析具有重要意义，因此本文进行了基于QＲA的LNG加注市场经济分析。根据现有的LNG加注行业现状，推导出LNG加注市场具有不确定性风险;利用QＲA方法基于国内外LNG加注需求量预测数据，分析LNG加注市场的经济风险;为了应对风险，提出扩展LNG下游市场、增加LNG供应量、优化LNG市场布局等发展策略。通过研究能够促进LNG加注行业的长远发展。
