2024年上半年股权承销排行榜
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Wind万得
2024年上半年,A股股权融资市场发行节奏延续趋缓态势,今年4月发布的新“国九条”(《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》)提出,严把发行上市准入关,进一步完善发行上市制度,强化发行上市全链条责任,加大发行承销监管力度。据Wind数据统计显示,2024年上半年中国内地股票市场包含IPO、增发和可转债等多种方式在内的全口径募资事件共119起,较去年同期减少285起,合计募集资金1339亿元,同比下降79%。分不同融资方式来看,IPO上半年发行数量43起,同比减少141起,融资规模303亿元,同比下降86%。定增发行数量54起,同比减少97起,融资规模694亿元,较去年同期下降77%。
从券商承销维度来看,中信证券以282亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首,承销数量24起;华泰证券以195亿元的承销金额位居第二,承销数量为11起;中金公司以146亿元的承销金额位居第三,承销数量为15起。
A股IPO监管持续从严,短期内IPO活动预计仍将保持收紧状态。与此同时,A股IPO市场生态将出现积极变化,拟IPO企业质量有望提升,各板块特色将更加鲜明,投资者信心和参与度有望进一步提升,就IPO新股上市首日表现而言,今年新上市的44股中,有24只个股在上市首日取得超100%的涨幅。
股权融资市场概览
1.1
近三年股权融资规模趋势
2024年上半年A股融资事件共119起,同比减少285起;股权融资总金额为1,339亿元,较去年同期下降79%。其中,IPO项目家数为43起,比去年同期减少141起;募集金额为303亿元,同比下滑86%。增发项目融资事件为54起,较去年同期减少97起;募集金额为694亿元,同比下降77%。可转债融资事件为12起,较去年同期减少41起,募集金额为129亿元,同比下降82%。
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1.2
融资方式分布
具体从各个融资方式来看,2024年上半年IPO发行43起,募资规模为302.72亿元,占比为22.61%;增发发行54起,募资规模达694亿元,占比达51.84%;可转债发行12起,募资规模129.11亿元,占比为9.64%;可交换债发行10起,募资规模212.90亿元,占比为15.90%。
1.3
融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看,资本货物行业以249亿元的募资金额位列第一,技术硬件与设备行业以135亿元的募资金额排名第二,能源行业以126亿元的募资金额排名第三。此外材料、汽车与汽车零部件和运输行业募资金额也均超过100亿元,位列第四至六名。
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1.4
融资主体地域分布
从融资地域分布来看,广东以278.38亿元的募资规模排名地域榜第一,募资项目22起。浙江以188.98亿元的募资规模排名第二,募资项目19起。北京以146.73亿元募资规模排名第三,募资项目为7起。募资规模排名第四和第五的地区分别是上海和江苏,募资金额分别为123.68亿元和104.55亿元,募资项目分别为9起和13起。
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首发篇
2.1
IPO发行规模趋势
2024年上半年IPO发行43起,同比减少141起;募资规模为303亿元,较去年同期下降86%,环比下降78%。从季度分布来看,一季度IPO家数较多,一、二季度募资家数为31家和12家,募资金额分别为224亿元和79亿元。
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2.2
IPO上市板块分布
从上市板块来看,双创板块企业募集金额占全市场募集总额的48.99%,其中科创板IPO发行6起,募集金额61.09亿元,占比达20.18%;创业板IPO发行15起,募集金额87.21亿元,占比为28.81%。全面注册制后,双创板块依旧占据融资优势。上证主板IPO发行9起,募集金额106.46亿元,占比35.17%;深证主板IPO发行4起,募集金额29.19亿元,占比9.64%;北交所IPO发行9起,募集金额18.77亿元,占比6.20%。
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2.3
IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看,IPO募资规模排名第一的是半导体与半导体生成设备行业,募资金额66亿元,募资家数6家;排名第二的是技术硬件与设备行业,募资额为63亿元,募资家数7家。资本货物行业以60亿元的募资金额排名第三,募资家数为12家。
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2.4
IPO上市主体地域分布
从地域分布来看,江苏以63.57亿元名列IPO募资规模排行榜第一,首发数量为9起。广东和上海分别以53.04亿元和42.52亿元的募资额位居第二和第三,IPO募资数量分别为8起和4起。排名第四的是湖北, 以4起IPO募资28.58亿元。
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2.5
IPO融资金额Top10
2024年上半年,IPO融资规模最高的为永兴股份,募资金额24.30亿元。达梦数据与诺瓦星云分列第二和第三名,募资金额分别为16.52亿元16.29亿元。募资规模前十项目里,上证主板占据6席。
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增发篇
3.1
近三年增发融资趋势
从增发融资近年趋势来看,2024年上半年增发整体融资规模低于去年同期,增发项目融资事件为54起,较去年同期减少97起;募集金额为694亿元,同比下降77%。其中,一、二季度增发项目分别为36起和18起,募资金额分别为474亿元和220亿元。
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3.2
增发企业性质分布
从增发企业分布来看,民营企业是增发募资的主体角色,募资总额为232.23亿元。其次为中央国有企业,募资总额为193.22亿元;地方国有企业募资金额158.46亿元;外资企业和公众企业募资金额分别为57.58亿元和52.51亿元。募资家数方面民营企业占据绝对性份额,高达33起,占比61.11%。
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3.3
增发主体行业分布
从增发行业分布来看,能源、资本货物和汽车与汽车零部件行业募资金额处于领先地位,分别募资124亿元、95亿元和81亿元。材料和公用事业行业增发募资额分别为65亿元和63亿元,位居第四、五名。
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3.4
增发主体地域分布
2024年上半年增发融资规模最高的区域为北京,5起项目的募资金额为134.24亿元,其中主要贡献是中国石化的增发项目。浙江和广东分别以110.88亿元和61.40亿元的募资额位居第二和第三,募资项目数量分别为10起和7起。重庆以57.61亿元的募资金额位居第四,募资家数3起。黑龙江以50.78亿元的募资金额位居第5名,募资家数1起。
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3.5
增发项目融资Top10
2024年上半年,增发募资规模最大的项目为中国石化,募资额高达120亿元,本次发行用于项目融资。排名第二的是中直股份,募资额达到50.78亿元,用于融资收购其他资产。前十名募资项目中增发目的主要是项目融资和融资收购其他资产。
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机构篇-总榜
4.1
券商承销总金额排名Top20
从券商承销维度来看,中信证券以281.67亿元的总承销金额蝉联承销金额榜榜首。华泰联合以195.45亿元的承销金额位居第二,中金公司以145.94亿元的承销金额位居第三。随后是国金证券和招商证券,承销金额分别为100.39亿元和99亿元。
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4.2
券商承销总家数排行榜
从券商承销数量来看,中信证券以24起承销数稳居榜单第一,中金公司以15起承销数排名第二,中信建投以13起的承销数位居第三,国金证券以12起的承销数位居第四。华泰联合和国泰君安分别位居第五和第六,承销数均为11起。
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机构篇-首发
5.1
IPO承销金额Top10
从IPO承销金额来看,中信证券以50.66亿元的承销金额稳居第一,排名第二和第三的分别是华泰联合和民生证券,承销金额分别为50.33亿元和27.77亿元。海通证券和国金证券位列第四名和第五名,承销金额分别为26.39亿元和21.47亿元。
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5.2
IPO承销家数Top10
从IPO承销数量来看,中信建投和国泰君安以5起承销数量并列排名第一。中信证券、华泰联合等5家券商并列排名第二,承销数量均为4起。
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5.3
科创板IPO承销金额排行榜
科创板IPO承销金额最高的是招商证券,承销金额16.36亿元。位居第二和第三的是华泰证券和中信证券,承销金额分别为15亿元和14.25亿元。
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5.4
创业板IPO承销金额Top10
创业板IPO承销金额位居榜首的是民生证券,承销金额为16.29亿元,中信建投以14.18亿元的承销金额位居第二。中金公司和海通证券并列第三,承销金额均为11.11亿元。
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5.5
北交所IPO承销金额排行榜
2024年上半年北交所承销金额最高的是第一创业,承销金额为5.55亿元,排名第二的是中信建投,承销金额为3.49亿元,长江证券和甬兴证券并列第三,承销金额均为1.99亿元。
![](http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20240629s/375/w588h587/20240629/1060-20b08d9ea12463ac166850f533d49862.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
机构篇-增发
6.1
增发承销金额Top10
从增发承销金额来看,中信证券以157.43亿元的承销金额位居第一。中金公司以100.24亿元的承销金额位居第二,招商证券以72.60亿元的承销金额位居第三。广发证券排名第四,承销金额为69.45亿元。
![](http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20240629s/479/w588h691/20240629/a988-97d4fa31dbec882f34b08a2129de2ce3.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
6.2
增发承销数量Top10
从增发承销数量来看,中信证券以15起承销数量位列第一。中金公司和国金证券分别以10起和7起承销数量位居第二和第三。
![](http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20240629s/636/w588h848/20240629/f8f6-464c8d97646bba41ad12a6ea0f7f1b67.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
机构篇-可转债
7.1
可转债承销金额排行榜
从可转债承销金额来看,中信建投以36.65亿元的承销金额位居第一。排名第二和第三的分别是中信证券和开源证券,承销金额分别为27.57亿元和20亿元。
![](http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20240629s/375/w588h587/20240629/e1ae-185f3ee6a16de3536aabfeadc5fcf176.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
7.2
可转债承销数量排行榜
从可转债承销数量来看,中信建投承销数量位居第一,共承销3起。中信证券、国金证券和民生证券并列第二,承销数量均为2起。
![](http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20240629s/375/w588h587/20240629/5747-47972c80d525c8afdaaa7905a681c027.png/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
发行中介篇
8.1
会计师事务所IPO审计数排行榜
从会计师事务所排行榜来看,审计家数最多的是容诚会计师事务所,审计家数为12家。天健会计师事务所以5家审计家数位列第二名。
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8.2
律师事务所IPO业务排行榜
从律师事务所IPO排行榜单来看,国浩律师事务所以8家业务数名列第一。北京中伦律师事务所业务家数为5家。锦天城和德恒事务所并列第三,业务家数为4家。
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8.3
资产评估机构IPO业务排行榜
从资产评估机构榜单来看,中水致远资产评估有限公司以4家评估家数位居榜单第一。天源和厦门嘉学资产评估有限公司均评估3家,并列第二名。
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