2024年上半年股权承销排行榜

Wind万得

06.2906:33

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2024年上半年，A股股权融资市场发行节奏延续趋缓态势，今年4月发布的新“国九条”（《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》）提出，严把发行上市准入关，进一步完善发行上市制度，强化发行上市全链条责任，加大发行承销监管力度。据Wind数据统计显示，2024年上半年中国内地股票市场包含IPO、增发和可转债等多种方式在内的全口径募资事件共119起，较去年同期减少285起，合计募集资金1339亿元，同比下降79%。分不同融资方式来看，IPO上半年发行数量43起，同比减少141起，融资规模303亿元，同比下降86%。定增发行数量54起，同比减少97起，融资规模694亿元，较去年同期下降77%。

从券商承销维度来看，中信证券以282亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量24起；华泰证券以195亿元的承销金额位居第二，承销数量为11起；中金公司以146亿元的承销金额位居第三，承销数量为15起。

A股IPO监管持续从严，短期内IPO活动预计仍将保持收紧状态。与此同时，A股IPO市场生态将出现积极变化，拟IPO企业质量有望提升，各板块特色将更加鲜明，投资者信心和参与度有望进一步提升，就IPO新股上市首日表现而言，今年新上市的44股中，有24只个股在上市首日取得超100%的涨幅。

股权融资市场概览

1.1

近三年股权融资规模趋势

2024年上半年A股融资事件共119起，同比减少285起；股权融资总金额为1,339亿元，较去年同期下降79%。其中，IPO项目家数为43起，比去年同期减少141起；募集金额为303亿元，同比下滑86%。增发项目融资事件为54起，较去年同期减少97起；募集金额为694亿元，同比下降77%。可转债融资事件为12起，较去年同期减少41起，募集金额为129亿元，同比下降82%。

1.2

融资方式分布

具体从各个融资方式来看，2024年上半年IPO发行43起，募资规模为302.72亿元，占比为22.61%；增发发行54起，募资规模达694亿元，占比达51.84%；可转债发行12起，募资规模129.11亿元，占比为9.64%；可交换债发行10起，募资规模212.90亿元，占比为15.90%。

1.3

融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，资本货物行业以249亿元的募资金额位列第一，技术硬件与设备行业以135亿元的募资金额排名第二，能源行业以126亿元的募资金额排名第三。此外材料、汽车与汽车零部件和运输行业募资金额也均超过100亿元，位列第四至六名。

1.4

融资主体地域分布

从融资地域分布来看，广东以278.38亿元的募资规模排名地域榜第一，募资项目22起。浙江以188.98亿元的募资规模排名第二，募资项目19起。北京以146.73亿元募资规模排名第三，募资项目为7起。募资规模排名第四和第五的地区分别是上海和江苏，募资金额分别为123.68亿元和104.55亿元，募资项目分别为9起和13起。

首发篇

2.1

IPO发行规模趋势

2024年上半年IPO发行43起，同比减少141起；募资规模为303亿元，较去年同期下降86%，环比下降78%。从季度分布来看，一季度IPO家数较多，一、二季度募资家数为31家和12家，募资金额分别为224亿元和79亿元。

2.2

IPO上市板块分布

从上市板块来看，双创板块企业募集金额占全市场募集总额的48.99%，其中科创板IPO发行6起，募集金额61.09亿元，占比达20.18%；创业板IPO发行15起，募集金额87.21亿元，占比为28.81%。全面注册制后，双创板块依旧占据融资优势。上证主板IPO发行9起，募集金额106.46亿元，占比35.17%；深证主板IPO发行4起，募集金额29.19亿元，占比9.64%；北交所IPO发行9起，募集金额18.77亿元，占比6.20%。

2.3

IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO募资规模排名第一的是半导体与半导体生成设备行业，募资金额66亿元，募资家数6家；排名第二的是技术硬件与设备行业，募资额为63亿元，募资家数7家。资本货物行业以60亿元的募资金额排名第三，募资家数为12家。

2.4

IPO上市主体地域分布

从地域分布来看，江苏以63.57亿元名列IPO募资规模排行榜第一，首发数量为9起。广东和上海分别以53.04亿元和42.52亿元的募资额位居第二和第三，IPO募资数量分别为8起和4起。排名第四的是湖北，以4起IPO募资28.58亿元。

2.5

IPO融资金额Top10

2024年上半年，IPO融资规模最高的为永兴股份，募资金额24.30亿元。达梦数据与诺瓦星云分列第二和第三名，募资金额分别为16.52亿元16.29亿元。募资规模前十项目里，上证主板占据6席。

增发篇

3.1

近三年增发融资趋势

从增发融资近年趋势来看，2024年上半年增发整体融资规模低于去年同期，增发项目融资事件为54起，较去年同期减少97起；募集金额为694亿元，同比下降77%。其中，一、二季度增发项目分别为36起和18起，募资金额分别为474亿元和220亿元。

3.2

增发企业性质分布

从增发企业分布来看，民营企业是增发募资的主体角色，募资总额为232.23亿元。其次为中央国有企业，募资总额为193.22亿元；地方国有企业募资金额158.46亿元；外资企业和公众企业募资金额分别为57.58亿元和52.51亿元。募资家数方面民营企业占据绝对性份额，高达33起，占比61.11%。

3.3

增发主体行业分布

从增发行业分布来看，能源、资本货物和汽车与汽车零部件行业募资金额处于领先地位，分别募资124亿元、95亿元和81亿元。材料和公用事业行业增发募资额分别为65亿元和63亿元，位居第四、五名。

3.4

增发主体地域分布

2024年上半年增发融资规模最高的区域为北京，5起项目的募资金额为134.24亿元，其中主要贡献是中国石化的增发项目。浙江和广东分别以110.88亿元和61.40亿元的募资额位居第二和第三，募资项目数量分别为10起和7起。重庆以57.61亿元的募资金额位居第四，募资家数3起。黑龙江以50.78亿元的募资金额位居第5名，募资家数1起。