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复盘 | 本周股市热点回顾20240628

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来源:昆仑信托

复盘专栏

金融市场事业部

本周股市热点回顾

20240628

姚超  金融市场事业部 业务经理

01

政策组合拳,培育新型消费?

24日,国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。《措施》指出,围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费,培育一批带动性广、显示度高的消费新场景,推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例,支持一批创新能力强、成长性好的消费端领军企业加快发展,推动消费新业态、新模式、新产品不断涌现,不断激发消费市场活力和企业潜能。重点任务包括培育六大消费新场景:餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商品消费、健康养老托育消费、社区消费。其中有几个点需要关注:

第一,餐饮消费领域提出“推进餐饮外卖点单和配送智能化升级,有条件的地方推广无人配送”。无人配送是比较新的东西,尤其是第一次在消费型文件里面提及。当前低空经济、智能汽车快速发展,无人配送是新科技在餐饮配送领域的新应用,目前政策配套积极,属于正在大力推广期。根据有关预测,随着全球城市化进程加快,城市“最后一公里”配送需求到2030年将增长78%,用于“最后一公里”的配送车辆将增加35%。作为电商、即时零售等新业态发展最为成熟的经济大国之一,我国末端物流市场需求一直十分旺盛,预计未来几年,国内无人配送市场规模有望达到数千亿元。

第二,汽车领域强调“稳步推进自动驾驶商业化落地运营,打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车车路云一体化应用试点”。汽车除了重申鼓励汽车消费、放开限购、支持以旧换新,还重点提及了智能汽车的车路云一体化应用试点。今年1月,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,试点期为2024年至2026年,首批试点城市名单即将公布。原先市场就预期试点城市名单会在上半年落地,目前看是箭在弦上了。

第三,电子产品领域强调“加大柔性屏、超级摄影、超级快充、人工智能助手、端侧大模型、跨屏跨端互联等软硬件功能开发,增强人机交互便利性”、“拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能,探索开发基于人工智能大模型的人形机器人”。其实核心强调的就是AI在终端消费电子、人形机器人领域的应用,AI智能终端主要看下半年苹果和华为的新机,看引入了大模型的AI手机能不能刺激手机换机潮。引入大模型的人形机器人进度会慢,特斯拉机器人产业链的进展是个指标。

总理李强在辽宁大连夏季达沃斯论坛上表示,中国经过疫情几年的冲击,经济运行彷佛大病初愈,不能下猛药,中国经济当前需要“固本培元”,解决重大经济问题需要政策的组合拳,包括财政政策和金融手段。在宏观调控采取重大政策时会更加强调长短结合,标本兼治,找到平衡点。《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》正是在目前经济面临较大压力条件下的“固本培元”之策,通过创新有效的服务供给,创造新需求,从而激发消费者的消费潜力有序释放。

25日上午,车路云和汽车链爆发,飞天诚信、万通智控、启迪设计、津荣天宇等多故20%涨停,金麒麟4连板。

车路云概念前期做过一次点评,提出该概念成为继低空经济概念之后又一值得系统关注的板块,符合新型消费场景,同时国家拿真金白银支持,相关企业估值提升,成为当前经济下行条件下的亮点。

02

工业母机崛起?

新华社报道,全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

日前,国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。前不久,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门联合发布《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提出,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。有券商表示,在政策利好及下游产品绿色和智能化转型趋势下,机床设备需求有望得到持续释放,全行业回升向好可期。

25日上午,工业母机板块大爆发,盘古智能、恒而达、博亚精工、金道科技等多股20%涨停。工业母机指数大涨2.82%。

工业母机是制造之母,尤其对制造立国的我国来说意义非比寻常,我国提出在2035年前建成科技强国的目标,未来十年是智能制造大发展的十年,我国将重新树立世界独一无二的智能制造工厂的地位。在选择标的时关注研发投入、出海能力和业绩潜力,优中选优。

03

AI应用卷土重来?

6月25日,国内多家媒体报道“OpenAI将终止对中国提供API(应用程序接口)服务”,不少开发者收到来自OpenAI官方的通知邮件,邮件内容显示,自7月9日始,OpenAI将采取额外措施,阻止来自不在其支持的国家和地区列表中的区域的API流量。用户如果要继续使用OpenAI的服务,则需要在受支持的区域中访问该服务。

此举无疑对依赖OpenAI技术进行业务拓展的中国企业造成巨大影响,特别是那些基于OpenAI模型进行“套壳”创新的企业,它们面临严峻挑战。OpenAI的决策或将迫使中国AI行业向自主研发方向加速转型,长远看,可能促进本土技术的进步与创新。

受此消息影响,26日,因赛集团、读客文化中文在线、线上线下等多只大模型概念股20cm涨停。

我们认为,国产大模型和美国产大模型相比,对中文的理解更具优势,同时我们拥有独有的中文语料库,再有就是我们拥有海量的巨大需求,假以时日,国产模型必然会有一个或者多个和OpenAI并驾齐驱的大模型。概念股受消息刺激触发异动,大概率会重归平静,在AI领域,我们有信心,而更重要的是我们需要做更多踏实的工作。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考,不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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