广联科技/嘀加,汽车后智能网联服务商,通过港交所聆讯,或很快香港上市,建银独家保荐
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瑞恩资本RyanbenCapital
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2024年6月25日,来自广东深圳的广联科技国际控股有限公司GL-Carlink Technology International Holding Limited(简称"广联科技”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2023年6月6日、2024年3月18日先后两次递表。
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广联科技聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106312/documents/sehk24062501335_c.pdf
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主要业务
广联科技,成立于2012年,作为中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商,专注行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品、提供SaaS营销及管理服务(涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务)。
根据灼识咨询报告,按2023年的收入计,广联科技在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一,市场份额6.1%;在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中中排名第三,市场份额3.4%。
广联科技收入主要来自销售车载硬件产品(车载娱乐系统、车载安全系统、智能核心板)、提供SaaS营销及管理服务,涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务:
SaaS订阅服务,包括针对4S店客户及渠道合伙伙伴提供的嘀加SaaS,以及针对汽车融资租赁公司提供的车辆资产SaaS管理虎哥e盾SaaS,按实际注册及已激活车用户的数目收费。于2023年,使用嘀加SaaS的活跃4S店客户数目为2612名。
SaaS+增值服务,向车用户提供汽车轻改及配件产品和服务及向4S店客户提供在线线下一体化营销服务,包括协助4S店客户创作营销内容(例如团购)、产品推荐、直播、线下商品陈列、线下体验营销等运营服务。于2023年,公司为1429间4S店提供SaaS+增值服务。
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股东架构
招股书显示,广联科技在上市前的股东架构中,
朱晖先生,通过ZH-tendency持股26.13%;
朱雷先生(朱晖先生的胞兄),通过ZL-expectations持股10.89%;
蒋先生,通过J-Visionary持股8.56%;
赵先生,通过ZZ-Intelligent持股2.97%;
雇员持股平台Rongying BVI持股2.78%;
朱雷先生、朱晖先生为一致行动人,且他们获J-Visionary、ZZ-Intelligent、Rongying BVI的表决权委托附带的投票权,合计可行使51.33%的投票权。朱雷先生的表决意见为上述控股股东集团的最终表决意见。
高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、邹方凯先生,通过烟台隆赫持股12.11%;
兴民智通(002355.SZ),通过联兴永盛持股9.08%;
杨斌先生,通过利通持股4.37%;
张维先生(GP)、胡光辉先生、车军女士合伙的怀昕投资,通过Huaixin Co-stone持股13.45%;
领信基石(GP)、深圳市引导基金等合伙的领誉投资,通过Lingyu Co-stone持股4.71%;
鼎晖投资,通过晖珩投资持股3.96%;
曹智豪先生及一名资深投资者控制的高发投资(HK),持股0.99%。
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董事高管
广联科技董事会由9名董事组成,包括:
3名执行董事:朱雷先生(董事长)、蒋忠勇先生、赵展先生(首席执行官兼总经理);
3名非执行董事:邹方昭先生、崔常晟先生、彭超女士;
3名独立非执行董事:冯辕先生、魏春兰女士、慈莹女士。
除执行董事外,高管包括常务副总经理吴珊先生,副总经理兼首席资本官尹芳女士,副总经理、首席财务官、董事会秘书兼联席公司秘书张勇先生,副总经理、首席技术官沈剑先生,副总经理兼人力资源及商业服务总监段纹瑾女士。
公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度,广联科技的营业收入分别为3.27亿、4.14亿和5.61亿元人民币,相应的净利润分别为3,507.3万、4,741.7万和5,154.2万元人民币。
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中介团队
广联科技是次IPO的中介团队主要有:建银国际为其独家保荐人;德勤为其审计师;方达、方达(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;中伦、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其独立行业顾问。
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