转自：金融界
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6月24日，比亚迪获国元证券买入评级，近一个月比亚迪获得13份研报关注。
国元证券的研报预测，到2024年，比亚迪将迎来海外投产的高峰时期。目前，乌兹别克斯坦合资工厂已经正式投产，泰国工厂与巴西工厂均计划于2024年下半年正式投产，产能面向中亚、东南亚、南美等地区。叠加公司近两年将交付使用8艘大型汽车运输船，公司出海迎来高速发展阶段。研报认为，在全球新能源车渗透率持续向上的大背景下，比亚迪有望实现国内与海外市场份额的同步提升。预计2024-2026年，公司归属母公司股东净利润分别为：394.79亿元、548.30亿元和684.21亿元，对应基本每股收益分别为：13.56元/股、18.83元/股和23.50元/股。
风险提示：新能源汽车增速放缓导致行业竞争加剧风险、海外新能源渗透率不及预期与海外贸易壁垒增多风险、公司智能化业务发展不及预期风险。
