6月18日，国泰君安在国际资本市场成功定价发行3年期4亿美元境外高级无抵押浮息债券，发行结构为国泰君安证券担保发行，发行票息为SOFR+65bps，债券评级为穆迪Baa1，国泰君安国际为项目的牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
本次浮息美元债发行是国泰君安2024年在国际资本市场首次公开亮相，受到投资人的热情追捧。在发行过程中，集团携手国泰君安金控及国泰君安国际通力协作夯实基石订单，共同为公司境外债成功发行保驾护航。本次债券最终定价SOFR+65bps，创中资券商SOFR浮息美元债利差最低纪录，同时较初始价格指引SOFR+115bps收窄50bps，创中资券商SOFR浮息美元债利差收窄最多纪录，体现了国际投资者对国泰君安的充分认可。本次债券成功吸引亚洲、欧洲区域合计超100余家投资者踊跃认购，覆盖包括银行、券商、资管、理财子、保险、基金等在内的主流机构投资人类型结构，峰值订单超34亿美元、认购规模峰值近9倍覆盖。
未来，国泰君安将积极稳健推进实施国际化战略，加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进，为上海推进国际金融中心建设贡献更大力量。
