据大象君了解，上交所上市委员会2024年第16次审议会议于6月14日召开，共审议1家拟IPO企业，1家获通过。
深交所上市委员会于6月14日召开2024年第11次上市委员会审议会议，审核恒辉安防向不特定对象发行可转债事项。
凯普林（首发）获通过
北京凯普林光电科技股份有限公司创建于2003年，主营业务为半导体激光器、光纤激光器及超快激光器的研发、生产和销售。公司长期专注于激光器在高端制造、科学研究、医疗健康等领域的应用及产品迭代，是我国高性能激光器技术开发与制造的主要力量之一，在全球半导体激光器市场销售占有率位居国内同行业前列。公司自主研发的“闪电”系列光纤激光器并实现了产业化，在高端制造的应用场景下，有力推进了激光焊接对传统焊接方式的技术迭代。
凯普林是IPO审核重启后第二家过会的企业。
IPO保荐机构为国泰君安证券，发行人会计师为天健，律师为天元。
本次发行前公司的总股本为79,015,250股，本次拟公开发行不超过26,338,417股人民币普通股，占发行后总股本的25%。
1、控股股东及实际控制人
公司控股股东、实际控制人为陈晓华。截至招股说明书签署日，陈晓华直接持有公司5,687.1090万股股份，占公司股份总数的71.97%。此外，陈晓华通过宏普科技间接持有公司3.67%的股权，通过创林科技间接持有公司4.32%的股权，通过丰凯科技间接持有公司1.61%的股权，通过水木韶华间接持有公司0.66%的股权，通过水木凯华间接持有公司1.84%的股权。
2、报告期业绩情况
2021年-2023年，公司营业收入分别为4.96亿元、7.22亿元和11.04亿元；同期归母净利润分别为-6,888.81万元、2,097.15万元、11,667.31万元。
3、拟募资8.59亿元，用于4大项目
此次IPO拟募集8.59亿元，用于高功率激光器智能制造基地项目、半导体激光器研发项目、光纤激光器研发项目、补充流动资金。
4、企业关注点
经过二十年的发展与技术沉淀，公司实现了在半导体激光器、光纤激光器以及超快激光器三大业务领域的布局，基于公司长时间与下游客户的交流和合作，公司对激光器在材料加工、科学研究、医疗健康、照明、传感等应用领域均有深入的研究，凭借优异的产品品质、性能以及可靠性得到国内外客户的认可。公司在半导体激光器以及光纤激光器领域积累了大量的客户资源，已经与包括中电科、A公司、大族激光、中科院、中物院、B单位等国内外知名厂商和科研院所及高校建立了合作关系。公司产品远销全球60多个国家，获得了良好的市场口碑。
恒辉安防可转债
江苏恒辉安防股份有限公司主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售。公司主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套，以及少量普通安全防护手套及其他防护用品。同时，公司对战略新材料产业超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的持续投入，不断扩充自身产品矩阵，形成了“功能性安全防护手套+超纤维新材料”的战略布局。
保荐人（主承销商）为华泰联合证券，发行人会计师为立信，律师为德恒。
本次可转债的发行总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
1、控股股东及实际控制人
姚海霞直接持有公司34.35%股份，为公司控股股东。
姚海霞、王咸华、王鹏分别直接持有公司34.35%、13.74%、13.74%的股份，王咸华通过钥诚投资间接控制公司6.87%的表决权，姚海霞、王咸华、王鹏合计控制公司68.70%的表决权，系公司实际控制人。
2、报告期业绩情况
2021年-2023年及2024年1-3月，恒辉安防实现营业收入分别为9.50亿元、8.93亿元、9.77亿元及2.38亿元；同期净利润分别为9752.12万元、1.26亿元、1.11亿元及2,462.88万元。
3、拟募资5亿元，用于2大项目
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
4、企业关注点
为把握高性能纤维产业发展机遇，进一步提升公司综合实力，公司拟通过本次募集资金投资项目推进双轮驱动发展战略布局，对上游产业链进行积极延伸，通过高性能纤维新材料业务推动功能性安全防护手套业务的发展，通过功能性安全防护手套业务带动超纤维新材料业务的成长。
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