2024年6月17日早盘， 创业板ETF博时（159908）震荡走高，截至当前，上涨0.8%，成交额破500万，交投活跃。成分股中涨多跌少， 扬杰科技 涨超7%； 精测电子 、 圣邦股份 涨幅超5%； 蓝 思科 技 、 新宙邦 、 钢研高纳 、 中科创达 涨超4%； 亿纬锂能 、中继续创、 光威复材 涨超3%。
兴业证券 表示，自2023年11月以来，全球以及中国 半导体 销售额结束同比承压趋势，下游终端需求逐步恢复。我们认为全球半导体尚处于景气上行初期，2024年下半年行业景气度将维持上行趋势。
关于半导体行业业务机会，从三个角度去分析：需求回暖、自主可控、 人工智能 。
（1）需求回暖：2024年 智能手机 、PC等 消费电子 终端需求回暖，AI需求爆发式增长。建议关注晶圆制造、封装测试、部分IC设计等细分市场业务机会。
（2）自主可控：美日荷不断加大对华科技限制力度，大基金三期正式成立，在当前背景下，国产设备厂商、材料厂商会获得大量试错机会，设备、材料国产化将会加速推进。建议关注核心 半导体设备 、半导体材料、设备零部件等业务机会。
（3）人工智能：人工智能正在迈向通用人工智能阶段，新一代信息技术对算力需求的大幅提升加快了 云计算 基础设施的建设速度。我们认为AI算力将会对AI 服务器 （ GPU 、HBM）、光模块（硅光）、 交换机 （以太网交换芯片）等核心组件产生更高的技术要求和市场需求。建议关注 AI芯片 业务机会。
