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港股IPO周报:慢病管理平台方舟云康通过聆讯 云工场上市首日跌近两成

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财联社6月16日讯(编辑冯轶)财联社为您带来每周港股新股资讯。

截至发稿,本周(6月10日-6月16日),有6家公司递表,6家公司通过上市聆讯,另有两家公司招股,及两只新股上市。

先看递表,本周有6家公司递表:

1)6月11日,广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司递表港交所创业板,华金融资国际和越秀融资为其联席保荐人。

据招股书,集信国控检测主要从事建设工程检测检验服务,服务对象为中国广东省茂名地区客户。于2021财年、2022财年及2023财年,公司分别拥有268、182及279名客户。

财务方面,于2021财年、2022财年、2023财年,集信国控检测收入分别为人民币3978.1万、1996.6万和4150万元,相应期间净利润分别为人民币1773.7万、291.2万和1325.4万元。

2)6月12日,宁波海上鲜信息技术股份有限公司向港交所主板提交上市申请,国泰君安国际、东兴证券(香港)为其联席保荐人。

该公司是一家致力于海洋经济数字化赋能的综合服务企业,通过线上线下融合的方式提供服务。主要业务包括海鲜销售、燃油及油品销售、海鲜撮合服务、供应链管理服务、海上通信及IT解决方案和租金收入。

2021、2022和2023财年,海上鲜的总收益分别约为人民币11.98亿元、14.27亿元及9.14亿元,总体毛利分别约为6600万元、7450万元及7180万元。

3)6月12日,英诺赛科(苏州)科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请,中金公司、招银国际为其联席保荐人。

据招股书,英诺赛科致力于氮化镓功率半导体行业及生态系统的创新。据弗若斯特沙利文的资料,按收入计,英诺赛科于2023年在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一。

财报显示,2021-2023年,英诺赛科的收入分别为6821.5万元、1.36亿元和5.93亿元。同期经调整净亏损分别为10.81亿元、12.77亿元和10.16亿元,合计33.74亿元。

4)6月13日,上海凌凯科技股份有限公司递表港交所主板,华泰国际为其独家保荐人。

招股书显示,凌凯科技是中国化学合成行业的积极参与者,致力于提供小分子化合物技术和产品解决方案,专注于制药、新材料和新能源行业。据灼识咨询的资料,2023年收入在中国排名第五,市场份额为11.7%。

财务方面,于2021年、2022年、2023年,凌凯科技收入分别约为人民币1.35亿元、2.16亿元和4.85亿元,相应期间年内利润分别约为-3694.2万元、-7115万元和1.36亿元。

5)6月14日,永康控股有限公司香港交易所提交上市申请,独家保荐人为同人融资。

招股书显示,永康控股是新加坡领先的集装箱堆场营运商,业务模式主要是提供空箱的储存和处理、维修和保养以及运输。

财务数据显示,2021-2023年永康控股营收分别为1.76亿、1.61亿和1.56亿新加坡元;净利润分别为740万、1037万和837万新加坡元。

6)6月14日,慧算账向港交所提交上市申请,中信证券为其独家保荐人。

据弗若斯特沙利文的资料,按总收入计,慧算账于2021年至2023年各年均为中国最大的中小微企业财税解决方案提供商。2023年,公司市场份额为0.5%,是第二大竞争对手的近五倍。

财报显示,2021-2023年,公司收入为3.47亿元、5.16亿元、5.39亿元。同期亏损分别为6.83亿元、5.06亿元、3.02亿元。

再看聆讯,本周共有6家公司通过聆讯

1)6月10日,方舟云康控股有限公司通过港交所主板上市聆讯,花旗、瑞银集团、农银国际为其联席保荐人。

据灼识咨询的资料,方舟云康以2023年平均月活跃用户计是中国最大的线上慢病管理平台。财务方面,截至2021年、2022年及2023年,该公司的收益分别为人民币约17.59亿元、22.04亿元及24.34亿元。同期,该公司实现毛利分别为人民币约2.20亿元、3.81亿元及4.87亿元。

2)6月12日,西安经发物业股份有限公司通过港交所主板上市聆讯,光银国际为其独家保荐人。

招股书显示,经发物业为一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商。据中指院的资料,按截至2023年12月31日的陕西省在管建筑面积计,公司占市场份额约1.8%,于2023年在陕西省运营的物业管理服务提供商中排名第三。

财务方面,于2021年、2022年、2023年,经发物业实现收益分别约为人民币5.94亿元、7.07亿元、8.62亿元人民币;同期年内利润及全面收入总额分别为3115.5万元、3743.9万元、5101.8万元。

3)6月12日,老铺黄金股份有限公司通过港交所主板上市聆讯,中信建投国际为其独家保荐人。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年收入计,公司在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。2021~2023年度,老铺黄金收入分别约为人民币12.65亿元、12.94亿元、31.80亿元;同期年内利润分别约为人民币1.14亿元、9452.9万元、4.16亿元。

4)6月12日,嘀嗒出行通过港交所主板上市聆讯,中金公司、海通国际、野村国际为其联席保荐人。

按交易总额及顺风车搭乘次数计,嘀嗒出行于2023年经营中国第二大的顺风车平台,顺风车交易总额为人民币86亿元,顺风车搭乘次数为130.3百万次,按交易总额计的市场份额为31.8%,按顺风车搭乘次数计的市场份额为31.0%。

财务方面,于2021年、2022年、2023年,嘀嗒出行实现收入分别约为人民币7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元;同期毛利分别约为6.31亿元、4.28亿元、6.05亿元。

5)6月12日,黑芝麻智能国际控股有限公司通过港交所上市聆讯,中金公司、华泰国际为联席保荐人。

招股书显示,黑芝麻智能是一家车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商,主要产品包括自动驾驶SoC以及支持L2级至L3级汽车自动化的自动驾驶软件和硬件等。2021年至2023年,黑芝麻智能分别实现收入0.61亿元、1.65亿元、3.12亿元。

6)6月13日,元续科技控股有限公司通过港交所创业板上市聆讯,大华继显为独家保荐人。

据招股书,公司始创于2000年,是一家总部设于新加坡的精密工程服务供应商。于2023年,公司在新加坡精密部件工程行业的半导体分部按收益计排名第五,市场占有率为3.3%。

财务方面,于2022年度、2023年度,元续科技的收益分别为约3911.6万、3876.9万坡元;同期净利润分别为270.5万、442.7万坡元。

本周另有两家公司招股,其中一家已正式挂牌。

1)云工场(02512.HK):于2024年6月5日至6月11日招股,该公司拟发售1.15亿股,其中,香港发售10%,国际发售90%,另有超额配股权15%。

该股最终发售价每股4.6港元,全球发售净筹约3.365亿港元。其中,香港公开发售获25.79倍认购,国际发售获1.09倍认购。6月14日,云工场上市首日破发跌超17%,收盘报3.80港元/股,总市值逾17亿港元。

2)武汉有机(02881.HK):于2024年6月7日至2024年6月13日招股,公司拟全球发售1830万股,其中香港发售10%,国际发售90%,另有超额配股权15%。发售价将不超过每股发售股份8.50港元,且预期将不低于每股发售股份5.50港元,每手500股,预期股份将于2024年6月18日上午9时正于联交所开始买卖。

此外,6月13日,港交所第18C章首家上市公司晶泰科技(02228.HK)正式挂牌交易。该股首日涨近10%,但第二日便回调近7%。

上市首周,晶泰科技较发行价小幅上涨约2%。作为兼具AI、医疗、机器人等概念的科技公司,晶泰科技的IPO也一直受到市场关注。

晶泰科技透露,此次IPO发行吸引了近80家全球投资机构参与,其中不乏有来自欧美和中东的知名国际长线、医疗专项基金和对冲基金等。

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