近日，银行业信贷资产登记流转中心（下称“银登中心”）正式发布《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》（下称《报告》），个人不良贷款批量转让业务成交量大幅增长。
其中，信用卡透支类资产占比提升最为迅速，2023年信用卡透支类资产在批量个人业务未偿本息总额中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。
业内分析人士认为，信用卡透支类资产占比增长与信用卡业务本身体量大、在个人信用贷中占比高有关。此外，近年来受多重因素影响，银行信用卡的不良规模、不良率居高不下，银行信用卡急于通过不良批量转让出清风险“轻装上阵”。
试点首年个贷批转业务成交量爆发
2023年是原银保监会发布《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》后的首年。扩容后的个人不良贷款转让业务运行情况也引发市场关注。
根据《报告》，2023年，个人不良贷款批量转让业务成交量大幅增长，累计挂牌462单，成交390单，对应不良贷款279.89万户342.14万笔，未偿本金合计621.91亿元，未偿本息合计965.38亿元，同比增长449.43%。
其中，消费金融公司、全国性股份制银行是转出业务的“主力”。9家全国性股份制银行转出311单、未偿本息合计732.65亿元，未偿本息占比75.89%；10家消费金融公司转出14单、未偿本息合计183.71亿元，未偿本息占比19.03%。
收购的主力则是地方资产管理公司（下称“地方AMC”）。《报告》显示，2023年，地方AMC在个贷收购领域更加活跃。25家地方AMC累计收购387单，未偿本息合计954.27亿元，同比上升443.34%，占比98.85%。
谈及个人不良贷款转让业务增长的原因，光大银行金融市场部研究员周茂华对记者表示，一方面是近年来宏观经济波动，个人信贷业务面临压力较大；另一方面，银行不良资产处置渠道拓宽，整体不良贷款供给增长，市场需求潜力释放，促进交易活跃提升。
冠苕咨询创始人周毅钦也持类似观点，他对记者表示，不良贷款转让业务增长有三个原因。一是原银保监会发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，为个人不良贷款批量转让提供了政策依据和监管引导。二是随着个人信贷业务的增长，商业银行对于不良资产的多元化处置方式有强烈需求，批量转让能够提高处置效率和市场流动性。三是宏观经济增速放缓，个人贷款违约风险有所提升，个贷不良规模增加，银行急需拓宽不良贷款的处置路径。
信用卡透支类资产批转猛增
值得注意的是，在个人不良贷款批量转让业务中，信用卡透支类资产占比提升最为迅速。根据《报告》，2023年信用卡透支类资产在批量个人业务未偿本息总额中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。
其中，去年第三、第四季度是信用卡透支类资产批量转让的高峰期。据银登中心数据，在2023年第一季度、第二季度，批量个贷业务类型以个人消费贷和个人经营贷为主。但在2024年三、四季度信用卡透支资产转让比例快速上升。2023年第四季度信用卡透支资产总额为288.9亿元，较上一季度增加近3.5倍。在批量个人业务未偿本息总额中占比高达60.8%。不过，在2024年第一季度，上述占比急剧下落至12.2%。
周茂华对第一财经记者表示，信用卡透支类资产占比提升主要与信用卡业务本身体量大、在个人信用贷中占比高有关。同时，近年来特殊宏观经济环境对部分客户收入等方面构成一定影响，并波及银行个人信贷业务。
“这两年资产质量是信用卡的关键词，批量转让能够提高处置效率。”一名银行信用卡贷后管理人士对记者表示，一方面，受居民防御性储蓄等因素影响，信用卡交易额和授信使用率等指标不断下滑，银行信用卡“扩规模”受限，进入存量竞争时代，对资产质量提出更高要求。另一方面，受近年宏观环境变化，部分客群收入状况恶化，拖累信用卡不良贷款规模和不良率指标逐渐攀升，资产质量承压。
打响信用卡不良资产攻坚战
从上市银行年报看，近年来银行信用卡资产质量持续承压。记者据Choice数据、银行年报统计，目前共有12家银行公布信用卡不良贷款余额数据。2023年，12家银行的信用卡不良贷款余额合计1079.42亿元，较2021年增长146亿元，连续三年增长。
据不完全统计，多家银行信用卡不良贷款余额在百亿元以上，分别是工商银行、建设银行、招商银行、民生银行、中国银行。
信用卡不良贷款余额规模居前的为工商银行。根据财报，截至2023年12月31日，该行不良贷款合计为3535.02亿元，较2022年末增长10.05%；信用卡透支不良贷款为169.01亿元，较2022年末增长44.44%。
图片来源：工商银行2023年财报
与此同时，部分银行信用卡不良率居高不下，远高于银行整体不良率。在16家银行中，有15家银行信用卡不良率高于银行总不良率。
以兴业银行、平安银行为例，2023年兴业银行的信用卡不良率为3.93%，高出该行总体不良率近3倍；平安银行2023年的信用卡不良率为2.77%，高出该行总体不良率近2倍。
资产质量承压下，不少银行打响信用卡不良资产“攻坚战”。记者注意到，批量转让已成为上述银行处置信用卡不良资产的重要途径之一。上述信用卡不良贷款规模大、不良率高的银行也是去年三、四季度密集转让信用卡不良资产包的主力军。
以信用卡不良贷款率较高的平安银行为例，据不完全统计，平安银行在2023年至少在银登中心发布了60期信用卡不良资产包转让。单期转让资产包金额也不低，在2023年第60期信用卡不良贷款转让项目公告中，平安银行转让的信用卡资产包未偿本息总额高达5.92亿元。
除供给端活跃外，信用卡不良资产的需求也较为旺盛。《报告》显示每单信用卡不良业务平均合格意向受让方报名数量为5.24家。这也意味着平均每个信用卡不良资产包都有5个以上的机构报名参与拍卖。
一名地方AMC内部人士告诉记者，信用卡不良资产包成为业内“香饽饽”主要缘于其资产包特点。相比消费贷等户数小、金额大、诉讼率高的资产特性，信用卡不良资产包更类似互金等个贷不良包，具备小额、量大的特点，市场此前已有比较丰富的处置经验。
随着信用卡不良资产转让逐渐火热，多数机构对未来呈乐观态度。周茂华认为，从趋势看，随着经济稳步复苏，居民收入增长，银行规范开展个贷业务，并加强不良资产处置，风险管理能力提升，预计信用卡业务不良率将有所回落。
