行业规模
需求释放 高速增长
我国化妆品毒理检测行业市场规模近年来保持增长态势。2018—2022年，我国化妆品毒理检测市场规模从3.5亿元增长至11.3亿元，年复合增长率为33.7%。预计2023—2027年，我国化妆品毒理检测市场规模将从13.3亿元增长至31.0亿元，年复合增长率为23.3%。
驱动我国化妆品毒理检测行业快速增长的因素，主要是市场参与者增多、市场需求快速释放。
一方面，参与者增多带动行业发展。根据国家药监局数据，2020年以来，化妆品检验检测机构新增207家，新进入的市场参与者超过了之前的数量。近4年来，新注册和备案的化妆品检验检测机构数量快速增长，一定程度上反映了我国化妆品毒理检测行业发展向好。同时，我国化妆品检测标准不断提高，促使化妆品毒理检测市场需求快速释放。部分化妆品及化妆品原料企业倾向于在提交简化版和完整版安全评估报告之间的窗口期完成化妆品毒理检测。2021年，我国化妆品毒理检测市场规模已达10.8亿元，同比增长56.5%。
另一方面，完整版化妆品安全评估报告制度实施倒逼化妆品产业链上的相关企业发展化妆品毒理检测业务。2022年以来，化妆品产业链上的原料企业、代工企业、品牌方以及科研院所积极通过子公司或关联企业的方式新增了化妆品检验业务，尝试拓展化妆品毒理检测赛道。预计2024年，新注册和备案的化妆品检验检测机构数量将超过60家。根据提交完整版化妆品安全评估报告要求，一个化妆品配方中所包含的每一种原料，都应该按要求进行安全评估，同时安全评估人员根据所有原料的评估情况再对产品进行综合评估，并形成一份化妆品安全评估报告。以一个化妆品产品有10种原料估算，保守估计有3种原料缺少毒理学数据，而这3种原料完成整套毒理学测试的费用将超过60万元。因此，预计2024年我国化妆品毒理检测行业市场规模将达到18.9亿元，同比增长40.8%。
竞争格局
“头部”集中 加速洗牌
从竞争格局来看，有10家化妆品检测机构在竞争中崭露头角。第一梯队为华测检测认证集团股份有限公司、谱尼测试集团股份有限公司、中科检测技术服务（广州）股份有限公司；第二梯队为深圳市英柏检测技术有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司；第三梯队为斯坦德检测集团股份有限公司、广东悠质检测技术有限公司、杭州瑞旭科新生物技术有限公司、心邀（深圳）检测技术有限公司、杭州环特生物科技股份有限公司。
我国化妆品毒理检测行业进入壁垒较高，需要大量的资金投入和专业人才，“头部”集中效应明显，形成“强者愈强”的局面。截至2023年12月2日，我国已注册和备案的化妆品检验检测机构数量为386家。其中，能够按照完整版化妆品安全评估要求进行整套毒理学试验的检验检测机构不足40家，约占整体化妆品检验检测机构数量的10%。在资金方面，化妆品毒理实验室建设费用高昂，且后期维护成本较高。在人才方面，化妆品安全评估人员的资格要求不亚于化妆品质量安全负责人，这类优秀人才较为稀缺。目前，中小型检验检测机构很少有毒理学检测方面的人才，仅有头部的大型检验检测机构通过校企合作等方式拥有一定的人才储备。
化妆品检验检测机构的审查制度也非常严格，部分无法达到标准要求的化妆品检验检测机构、部分中小型第三方检验检测机构将逐渐出局。根据《国家药监局关于化妆品注册备案检验检测机构能力考评结果处置有关情况的通告（2022年第19号）》，共有6家化妆品检验检测机构存在无特殊原因未按要求参加能力考评的情形；共有40家检验检测机构存在参加能力考评结果达不到要求的情形。在该通告中，花都海关综合技术服务中心、台州海关综合技术服务中心等政府系统检验检测机构和黑龙江谱尼测试科技有限公司等大型第三方检验检测机构被通告存在问题。同时，在本次能力考评出现问题的46家检验检测机构中，约30家为当地中小型第三方检验检测机构。这表明，在当前《化妆品监督管理条例》《化妆品注册和备案检验工作规范》等要求下，中小型第三方检验检测机构面临巨大压力，存在市场竞争力不足的问题。
（头豹研究院供稿）
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(责任编辑：赵晓菲)
